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【橡胶】在全国抗击新冠疫情的背景下，橡胶下游轮胎和汽车消费疲软，行业企业开工推迟，叠加上游减产停割，短期形成供需两弱的局面。轮胎企业下游开工时间一再推迟，使得橡胶库存出现累积，下游复工的节奏被拖慢。工厂的补货行为不仅要考虑橡胶原料的行情波动，更应遵循以销定产的原则，汽车轮胎销量进一步走低的情况下，厂商补库力度较弱。但凡事皆有两面性，无需一边倒地过度悲观。随着胶价前一轮上涨趋势被打破，上游原料加工利润迅速走低，反过来抑制产地橡胶加工厂的产量供应。下游复工虽然初始较慢但终将恢复正常，而且疫情加重了居民对公共交通的担忧，过后可能促进对私家车购买意愿的提升，应跟踪后期汽车销量数据的变化。总之，在确诊病例人数还在上升的阶段，市场对经济不景气和需求减弱的预期难以扭转，疫情造成的冲击需要一段时间消化。随着事件和情绪的好转，预计被压抑的需求会产生一波集中的小高潮，关注低位启动的做多机会。
【螺纹铁矿】唐山普碳钢坯含税出厂价报3300元/吨，钢坯仍暂停报价；普氏62%铁矿石指数82.15美元/吨，涨1.6美元/吨。上海螺纹钢HRB20mm价格3520元/吨，降60元/吨；上海热卷Q235B4.75mm价格3600元/吨，持稳。受新型肺炎疫情的影响，各地区建筑工地延迟复工，多数要求不得早于2月9日24时前复工，少数地区复工时间更加延后，疫情对需求的冲击最为明显，即使乐观估计，需求的完全复苏要到3月上旬以后。供应角度看短流程钢企春节期间季节性的停产，长流程方面除山东部分钢企有25%检修计划，其他地区钢企陆续公布减产计划，后期供应将有所影响，但整体影响有限，继续观察限产钢企是否继续扩大。在需求停滞，供应降幅有限的情况下，短期供大于求的矛盾较为突出，反应到库存角度看，从钢联周度最新数据看，2月6日钢材社会库存整体环比增加129.76万吨至1633.81万吨（去年最高点3月1号1876.08万吨），其中螺纹钢社会库存增加75.65万吨万吨，厂库增加81.64万吨万吨，热卷社会库存增加15.25万吨，厂库增加28.12万吨，库存增加幅度远超去年同期。短期供大于求矛盾严重，库存仍在累库阶段，需求未启动下短期反弹后压力较大，价格仍承压。铁矿方面，春节前钢厂铁矿石补库力度较大，对于节后补库方面，目前多数港口运输情况正常，关注疫情对后期运输的影响。近期巴西东南部发生强降雨，此次强降雨引发了洪水、山体滑坡等灾害，位于米纳斯吉拉斯的铁矿石矿区的生产和运输可能会受到影响。从产业链角度看，钢材需求下滑势必对整体黑色产业链产生冲击，后期钢厂被动检修概率增加，铁矿石需求有隐忧，价格仍震荡偏弱。
【豆类基本面】受技术买盘提振，周四CBOT大豆期货市场延续升势小幅收涨，来自中国的需求忧虑持续限制盘中涨幅。美国农业部公布的出口销售数据显示，上周美国对华大豆出口跌至近五个月来最低水平，市场担心致命的冠状病毒疫情将削弱全球最大大豆买家中国的需求。本周美豆市场虽然触底回升，但来自供需层面的上涨动力相对有限。中国疫情防控处于关键期，各地经济活动受限将影响经济前景和大豆需求。巴西大豆早期收割进度因降雨而较去年偏低，但各方对巴西实现创纪录产量的评估较为一致。预计2月下半月巴西大豆将迎来收割高峰期，南美大豆市场是美豆反弹的阻力之一。因市场预期1月末棕榈油库存锐减，马来西亚棕榈油市场周四延续反弹节奏，基本完成对此前因担忧中国需求下降引发的暴跌进行修正。美豆连续小幅回升测试市场阻力，阶段性跌势有所缓解。国内豆类市场延续油强粕弱局面，市场对疫情的担忧情绪降低。
【股指期货】周四两市再度大幅上涨，创业板创反弹以来的新高，当前行情走势强于我们预期，主要原因是央行释放天量货币支撑。即使疫情对经济的短期影响不可避免，但是以创业板为代表的品种仍强势反弹，显示市场情绪是行情的主导，对于交易来说须承认市场有效，建议多头提高止盈设定。
【焦煤焦炭】本周焦化企业开工率出现明显下滑，焦企执行限产20-50%左右，疫情对运输的影响较大，主要在于原料端焦煤的采购和焦炭出厂，近期有部分焦企价格提涨100元/吨，主要是基于缺乏原料，煤矿方面的复产受疫情影响延后，焦煤供应略显紧张。澳洲昆士兰州莫兰巴北焦煤煤矿发生煤层塌陷，蒙煤进口短期也受影响，焦煤或成为黑色产业链中最为扛跌的品种。从套利角度看，焦煤受煤矿复产以及口岸复工的影响，供应受制约更明显，相对较为扛跌，多焦煤空钢材或者多焦煤空焦炭可以继续持有。
【大豆】疫情严重影响国内物流及经济活动，基层全力防控疫情，大豆贸易几乎停滞，预计恢复时间取决于疫情控制情况。豆一期货周四低开高走继续回补周初的跳空缺口，非转基因高蛋白大豆的刚需因素以及产区优质大豆粮源不足的现状对豆一市场起到支撑作用，但国内疫情尚未迎来拐点，市场购销活动未恢复正常，大豆需求不可避免地受到拖累，反弹的持续性和高度取决于现货贸易渠道和经济活动的恢复程度。预计今日豆一2005合约延续震荡行情，可盘中顺势适量参与或保持观望。
【豆粕菜粕】周四国内豆粕现货市场报价整体趋稳，东莞报价2650元/吨，秦皇岛报价2860元/吨。本周豆粕成交两较大，但受物流不畅影响，提货量相对有限。各地油厂陆续开工生产，但距节前仍有差距，对现货抗跌仍有支撑。国家陆续出台恢复生产保障物流的各项安排，豆粕贸易物流将逐渐好转。中央一号文件提出确保年底前国内生猪产能基本恢复到接近正常年份水平的目标，能否实现很大程度上取决于疫情的控制进展。美豆低位运行带动大豆进口成本下降，南美大豆丰产预期强烈，国内疫情对需求的冲击正陆续体现，供需双重阻力下不利于粕类市场持续回升。预计今日国内粕类期货市场维持震荡行情，可继续观望等待。
【宏观策略】美股延续上涨，再创历史新高，商品市场亦小幅反弹，幅度较小。从全国复工情况来看，大部分城市复工进一步延期，部分重大项目如国家电网投资等仍处在暂停状态，预计短期内疫情对复工的影响仍然存在，大部分品种需求端受到的影响仍比较明显，这是商品市场反弹幅度远低于股市的主要原因，考虑到大部分品种反弹幅度不大，预计短期内逐渐进入震荡行情，建议以短线交易者以震荡思路对待。
【锌】沪锌主力2003合约窄幅震荡，陷入低位盘整，多空交投趋于谨慎。基本面，锌两市库存外减内增，不过在宏观面偏空的压力下，预期LME锌低库存支撑力较弱受疫情影响，大多数贸易商及下游未能如期开工，个别贸易商试探性报价较高，未有成交，下游基本处于休假状态，贸易市场也没有交投。此外，锌价低开叠加宏观情绪影响下，下游看跌情绪较浓，多以休假观望为主。现货成交极为冷清，上海0#锌主流成交于17280-17310元/吨，0#锌普通对2月报升水40元/吨，下游暂未复工，盘面低位运行，炼厂及贸易商惜售情绪较强，早间个别持货商延续昨日报价，大部分贸易商由于下游延迟复工基本没有报价，今日市场仍处于有价无市状态。lme库存减少150吨至49625吨，降幅0.3% 当前主导有色走势因素仍是疫情何时出现好转拐点，预计伴随疫情的好转价格有小幅回升的可能，介于下游消费恢复不及预期，并拖累锌消费，预计节前锌锭累库预期将逐渐兑现，锌价预计难言乐观。短期沪锌主力合约可于17400-17100元/吨之间高抛低吸。
【油脂】周四CBOT豆油市场冲高回落小幅收低，技术上维持反弹节奏。马来西亚棕榈油市场因预期1月库存将将至200万吨之下而继续反弹，供应偏紧的预期明显盖过了需求忧虑，再次成为油脂油料板块的热点。周四国内油脂市场延续强势反弹状态，棕榈油领涨，豆棕价差再度收窄。油脂板块强势反弹主要是受到外盘提振，来自需求层面的压力并未缓解。国内疫情防控形势严峻，社会经济活动遭到破坏，餐饮业需求受到的冲击更为突出。在油脂市场对周初恐慌性下跌进行修复后，国内需求将重获市场重视。预计今日国内油脂板块维持震荡偏强走势，前期油脂期货空单可适量止盈，买粕卖油的套利头寸宜减持观望等待新机会。在疫情解除前，宜谨慎看待当前油脂反弹。
【原油】新冠疫情对国际原油市场最主要的实质性影响是抑制了中国供应链下游需求，道路交通管制和工业延期开工拖累对原油和原油制品的消费。中国原油贸易商试图推迟3月装船，大型炼油企业和一些较小的加工企业计划全面减产。有消息称，中石化决定将本月炼厂产量调减60万桶/日，约占其总产能的12%左右。英国石油公司（BP）表示，中国新冠疫情引发的连锁反应拖累全球经济复苏，或将导致2020年全球石油需求减少20—30万桶/日，至多可占总量的0.5%。中国原油和成品油消费或因疫情发展遭受沉重打击，但计算国际原油供需平衡表时，中国原油进口量是重要参考，这一数字和国内消费走势未必完全同步。理论上，消费、库存和成品油出口共同构成原油需求。国内油品消费疲软具有相当的确定性，成品油出口亦受国家发放的配额限定，但中国一直在建设原油商业和战略储备体系。在目前的市场环境下，不排除会以更低的成本扩大战略石油库存（SPR），而不是简单地大幅削减原油进口。人弃我取、人取我予的做法具有经济合理性，同样一些机构交易者也会择机锁定低油价，毕竟后期疫情必将得到控制。
【铜】中国央行两日投放流动性累积达1.7万亿元，且仍有出台刺激政策预期，市场担忧情绪缓和，对铜价形成利好，铜价逐渐企稳并震荡走高。现货方面，由于昨日市场出现冶炼厂抛货情况，导致市场报价出现贴水，在近期需求暂未回复的环境下，预期贴水将继续，等待后市需求拉动。铜冶炼企业生产状况并未受到疫情干扰，春节期间生产正常；但是为应对疫情，央行或采取相对宽松的货币政策，但延长修复、延迟复工等防控措施可能造成短期经济放缓，上游铜矿及冶炼企业生产几乎不受疫情影响。由于部分地方政府表示“各类企业不早于2月9日24时前复工”，多地铜材企业均表示将延迟复工时间至2月10日，导致铜下游需求受影响较大,铜加工企受开工延期干扰，汽车、空调等终端消费略有乏力，疫情过后需求快速释放，对全年产销数据影响较弱。当前主导铜价走势因素仍是疫情何时出现好转拐点，预计伴随疫情的好转沪铜有小幅回升的可能，但近日疫情仍处于攻坚期，故预计大概率沪铜仍会徘徊在45000元/吨关口附近震荡。
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