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【大豆】黑龙江产区大豆收购价保持坚挺，基层贸易商相互抬价现象增多，市场成交量较大豆上市初期明显活跃。从实地调研情况看，由于大豆在生长季遭遇长时间低温多雨寡照天气影响，大豆单产和质量有所下降，2019年黑龙江大豆面积增加对产量的影响受到明显削弱，机构评估黑龙江大豆总产量基本与上年持平或略低。国家粮油信息中心预计黑龙江大豆单产为240.4斤/亩，总产量为730万吨，占全国的42.7%。国产大豆市场处于季节性供应高峰期，各级粮库增加收购量，市场看涨预期持续升温。中储粮哈尔滨直属库从本月初开始，将国标三等大豆收购价格升至1.78元/斤，政策收购价格对活跃市场起到重要作用。周一豆一2005期货合约先抑后扬，夜盘再度向上突破，强势特征得以深化。当前国产大豆期现市场形成共振，买盘人气得到极大鼓舞，短期内有望延续偏强运行状态。预计今日豆一2005期货高开震荡，豆一期货采用新的合约标准后更加突出国产食品大豆特性，市场独立性持续增强。可把握市场运行节奏顺势参与，卖方企业合理制定套保时机和策略。
【铜】由于全球贸易局势再次发酵，沪铜走势强势上扬震荡。现货方面，从周初升水90-升水120元/吨逐日抬升至升水170-升水190元/吨，升水上抬，在进口铜持续亏损的环境下，进口铜流通货源保持偏紧态势，贸易投机热情明显降低下，谨慎情绪提升。Freeport与江西铜业、铜陵有色、中铜签订了2020年TC长单价格为62美元/吨，与今年的TC现货均价接近，反映了市场对矿端收紧的预期。但目前从国内冶炼厂的投产量看，尚未对生产有实质性的影响，10月国内电解铜产量78.3万吨，环比仍增长3.12%。按照冶炼厂正常的排产计划看，11月份预计产量将会提升至78.66万吨。但炼厂受影响较大的仍然是粗铜和废铜领域，粗铜方面加工费也持续走低，市场仍表现清淡格局；废铜年内共计发了7批废铜进口批文，总共金属吨达56.07万吨，废铜的趋紧将是趋势。目前宏观情况决定市场走势，由于我国逆周期政策基调确认，铜价上涨。
【橡胶】中国海关统计数据显示，2019年10月中国天然乳胶进口量为4.1万吨，同比降低28%，环比下滑26%，跌幅较2018年大幅扩大。1—10月累计进口天然乳胶43.42万吨，较去年同期减少9.41%。分国别来看，10月中国自泰国进口乳胶2.7万吨，同比减少46.92%，环比下滑26.57%；自越南进口乳胶5.88万吨，同比增长72.72%，环比下跌24.67%。10月中国乳胶进口量环比大幅下跌，因十一国庆前下游集中备货，提前透支部分10月进口订单需求。2019年中国乳胶进口同比缩量，一个原因是国产乳胶价格优势相对明显，对泰国乳胶挤压严重。中低端下游制品能够满足质量要求的情况下，工厂出于成本控制需要，增加国产乳胶的使用量，不断削减泰国乳胶需求份额。而进口泰国和越南货源的此消彼长，是由于越南乳胶贴水泰国乳胶幅度远高于合理价差水平。
【股指期货】两市连续上涨之后维持小幅震荡走势，科技股表现较为抢眼，北上资金持续流入，成交量有所放大。整体看当前A股的反弹源于经济数据改善带来的乐观情绪，以及外围市场上涨的指引，考虑到中国经济增长压力以及中美经贸问题悬而未决，市场持续上涨能力堪忧，维持短期内沪指在2700-3000区间震荡的观点，目前指数逐渐向波段区间上沿迈进，建议密切关注消息面的变化。
【油脂】周一CBOT豆油市场延续反弹节奏继续收高，相关品种间联动性增强。周一马来西亚棕榈油市场高开高走连升五日创出近三年新高，强势特征相当明显，调查显示，马来西亚11月棕榈油产量环比下滑10%，继生物燃料新需求后减产题材再度发力。周一国内油脂板块承接外盘强势整体回升，棕榈油保持领涨姿态，豆油和菜油均有不同涨幅。过去两个多月棕榈油价格受印尼和马来西亚的生物柴油计划刺激拉开反弹大幕，近日马来西亚减产题材又为市场注入新的涨能，棕榈油市场处于强势氛围，对利多因素十分敏感，处于易涨难跌的运行状态。国内棕榈油因进口依赖而保持跟涨节奏，豆油和菜油也因需求替代性而整体反弹。油脂进口利润大增刺激11月进口量大幅攀升，海关数据显示，11月进口植物油105.9万吨，同比增加70.3%。随着春节临近，新一轮需方备货有望继续削减库存，油脂板块延续偏强趋势的可能性较大。预计今日国内油脂板块高开震荡，棕榈油是油脂板块的风向标，盘中顺势参与为宜，合理控制仓位注意规避报告风险。
【锌】伦锌走弱后返升，呈现明显的“倒V”型。沪锌重回万八关口附近。上海市场现货升水进入“疯狂时刻”，现货对1912合约报升水260-270元/吨，由于比价修复，市场货源紧张，下游采购情绪一般，多以观望为主。ILZSG预计2020年锌精矿供应增速将放大到4.7%，增量较今年多出60万吨。受精矿供应放量影响，1-11月份累计产量530.7万吨，累计同比增速8.71%。需求方面，受淡季消费不振，贸易商库存压力增加，镀锌开工率下行。短期来看，宏观情绪恶化，锌价破位下跌。尽管国内社会锌锭库存处于低位，但四季度国内精锌产出持续放量，且高盛看跌未来锌价，预期短线锌价反弹不易。沪锌库存连降两周亦打压锌价空头氛围，预计将继续在18000元下方疲软走势。
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【原油】新的减产协议主要争议集中在计算俄罗斯原油产量的方法。俄罗斯能源部数据显示，11月俄罗斯原油和凝析油总产量达到1124万桶/日，数字上仍超出OPEC+减产协议规定的1119万桶/日的目标水平。值得注意的是，11月俄罗斯凝析油产量为83.3万桶/日，新协议对原油产量的统计剔除了凝析油，使得俄罗斯减产执行率高于100%。俄罗斯能源部长强调该国已经履行了减产承诺，同时认为改变计算方式并不是OPEC减产协议的漏洞。按照新的标准，2020年一季度俄罗斯减产配额为30万桶/日，追加减产的50万桶/日中俄罗斯将承担7万桶/日。凝析油是指从凝析气田或油田伴生天然气凝析出来的液相组分，是石油在高温高压条件下溶解在天然气中形成的混合物，开采出到地面后则呈液态。由于凝析油是天然气而非石油的伴生产品，俄罗斯并不想减少天然气生产，所以希望在协议框架内减少原油产出以换取凝析油产量份额。从OPEC会议的最终结果来看，俄罗斯的主要诉求已经得到满足，缓和了延续减产协议的内部矛盾。
【豆类基本面】受中美两国贸易乐观情绪推动，周一CBOT大豆期货市场延续反弹节奏继续上涨，技术上呈现四连阳，盘中维持油强粕弱状态。中国国务院关税税则委员会办公室上周五公布，根据相关企业的申请，开展部分大豆、猪肉等自美进口商品排除工作，对排除范围内的商品，采取不加征中国对美301措施反制关税等排除措施。此举为中美贸易谈判取得进展释放积极信号，市场对中美尽快达成第一阶段贸易协议多了一份期待。美国农业部将于今晚公布12月大豆供需报告，预计美国产量等关键数据不会有明显调整。据农业咨询公司AgRural称，截止11月5日，巴西农户大豆播种已完成93%，符合五年均值水平，略微低于去年同期的96%。该机构预计，当前年度巴西大豆种植面积为3640万公顷，潜在产量为1.207亿吨。中国海关公布的数据显示，受中美贸易休战期间的美豆订单陆续到港影响，11月中国进口大豆828万吨，同比增长54%。1-11月中国累计进口大豆7897万吨，较上年同期减少4.1%，降幅进一步收窄。美豆延续震荡回升态势，中美达成贸易协议的乐观预期推动市场进入反弹节奏。马来西亚棕榈油连升五日触及三年高位，市场对供应可能严重下滑的担忧情绪持续升温。国内豆类市场整体止跌回升，承接外盘分化特征重回油强粕弱格局。
【焦煤焦炭】山东省发文要求各地区严格落实淘汰4.3米焦炉，其中微山县同泰能化要求12月10完成关停工作。从市场反应看，山西去产能一直执行不到位，明年整体还处于增加态势，市场并不太看好，关注山东之行力度。焦企开启第二轮价格提涨，部分钢企已经接受，本周有望全面落地。产地方面，近期焦企开工率小幅回落，焦企经过积极出货后，库存有所下降，钢厂有一定补库动作。山东、河北焦企关停消息将对市场产生较大刺激，焦企提涨信心受到提振，继续关注12月份山东地区去产能执行情况。焦煤方面，虽然近期煤矿事故对焦煤提振作用明显，但都偏短期，关注煤矿安监局为期3个月的安全生产检查，山西焦煤集团下调陆运煤价格。中长期看，1月份进口煤政策再度放开，供应端压力仍存，港口库存依然处于高位。短期关注修复贴水行情。
【豆粕菜粕】周一国内沿海豆粕现货报价整体稳定，东莞报价为2870元/吨，秦皇岛报价为3020元/吨，进口大豆到港量增加缓解油厂用豆紧张，现货需求表现一般，豆油重回升势，油厂对豆粕提价动力仍显不足。周一巴西1月船期大豆到岸贴水报价为220美分/蒲式耳，折算的山东沿海豆粕生产成本约为2810元/吨，较2-4月的豆粕成本价每吨高出百元以上。巴西大豆开局正常，产量前景乐观，远期供应保障性增强。中方对部分进口美豆实施免税政策，为双方达成协议释放积极信号，近期美方征税进展值得密切关注。10月份国内生猪和能繁母猪存栏同比降幅继续在40%左右，但能繁母猪环比数据小幅回升，远期生猪饲料需求有望逐步好转。虽然美豆回升带动豆粕生产成本提高，但豆油重回反弹通道明显削弱了豆粕市场的跟涨能力。预计今日国内粕类期货市场维持震荡行情，盘中可能继续受到油脂压制，反弹高度受限。此外，为规避美国农业部报告的不确定性，需注意合理控制仓位。
【螺纹铁矿】唐山普碳钢坯含税出厂价报3440元/吨，持稳；普氏62%铁矿石指数94.35美元/吨，涨4.95美元/吨。上海螺纹钢HRB 20mm价格3960元/吨，涨20元/吨；上海热卷Q235B 4.75mm价格3810元/吨，涨40元/吨。宏观方面，11月出口小幅回落，进口增加，反应内需有所改善，外需仍显疲弱。政治局会对市场产生提振。供应方面，北方地区雾霾较为严重，多地开启重污染天气预警，非常规限产对长流程仍有扰动。钢联周度钢材产量数据增加9.55万吨，其中螺纹钢增加6.98万吨，热卷增加1.75万吨。北材南下12月发货增加，到港近期明显增加。需求逐步走弱，钢联日均成交出现明显回落，产量增加以及需求下滑带来库存拐点出现，上周库存由降转增，五大钢材社会库存增加19.77万吨，厂库也出现明显增加。01合约走交割逻辑，价格偏震荡为主，05合约更多受预期影响，短期宏观提振明显。铁矿石方面，淡水河谷产能的逐步恢复，四大矿山发货量后期仍有增长空间，铁矿石进口明显回升，叠加外部需求不好，后期国内进口继续维持偏高水平。需求端看秋冬季限产，各地钢企高炉不同程度限产。上周日均疏港313.99万吨，增加9.64万吨，港口库存降39.53万吨至12343.88万吨。现货价格日照港金步巴657元/吨，05合约基差快速收敛。铁矿石中长期跟随钢材走势，供应端仍有回升压力，需求端受限产影响。基于春节前钢厂补库预期，近期盘面交易多铁矿空螺纹的空钢厂利润操作。
【宏观策略】宏观面相对平静，四季度全球经济回升预期刺激股市回升。美股的强势表现以及中国房地产的高景气度，分别引领两大类风险资产股市和工业品（黑色系）暴涨，市场预期从悲观转迅速转为乐观，预计情绪仍是行情的主要推动力。目前来看部分品种以及出现脱离基本面的走势，逐渐沦为情绪博弈的品种，如铁矿石等，参与这类品种需要注意控制仓位和设置止盈止损。
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