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【橡胶】据悉泰国政府宣布，泰国内阁已经批准一项为期近20年的计划，在此期间将削减橡胶树种植面积21%，并将橡胶出口额提高两倍以上。泰国是全球最大的天然橡胶生产国和出口国，大约占世界天然橡胶供应总量的40%，同时也在本轮长达八年的胶价熊市中深陷泥淖。为提升橡胶价格，泰国政府出台一个到2036年的橡胶市场目标规划，主要从供需两方面调节平衡。供应端目标是，将国内橡胶树种植面积从2016年的2330万莱（373万公顷）削减至2036年的1840万莱，20年间减少21%。需求端目标是，将天然橡胶和橡胶制品的出口额自2500亿泰铢（82.8亿美元）提升至8000亿泰铢（265.0亿美元）。此外，泰国还希望将每莱橡胶园的平均收入提升65%，将橡胶单产提升60%，并将国内橡胶消费量占比从目前的13.6%提升至35%。消息一出极大刺激了短期行情，但该政策实际上并不算石破天惊，甚至有取巧之嫌。和其他大宗商品类似，天然橡胶也存在着内生周期规律，只不过由于割胶特性演进的相当漫长。在胶价长期低迷的阶段，胶农割胶积极性尚且欠佳，更遑论种植新的橡胶树。橡胶树产胶量下降较多时即被砍伐以补种树苗，实生树的经济寿命可达35—40年，但更多的芽接树仅有15—20年。该计划横跨20年时间，2012年种植高峰期的老树大量淘汰而新苗补种不足，泰国天然橡胶种植面积下降是自然而然的。
【螺纹铁矿】唐山普碳钢坯含税出厂价报3460元/吨，持稳；普氏62%铁矿石指数88.7美元/吨，降0.3美元/吨。上海螺纹钢HRB 20mm价格3990元/吨，降50元/吨；上海热卷Q235B 4.75mm价格3760元/吨，持稳。供应方面，唐山开启12月份限产，江苏启东重污染天气预警，非常规限产对长流程仍有扰动，现货价格上涨后，利润回升下短流程炼钢开工率有明显上升，钢联周度钢材产量数据增加9.55万吨，其中螺纹钢增加6.98万吨，热卷增加1.75万吨。北材南下12月发货增加，到港近期明显增加。需求逐步走弱，钢联日均成交出现明显回落，现货高价带来的不稳定性在增加，产量增加以及需求下滑带来库存拐点出现，本周库存由降转增，五大钢材社会库存增加19.77万吨，厂库也出现明显增加。短期继续上行存压力，需求季节性走弱，期现价格有波回落过程。铁矿石方面，淡水河谷产能的逐步恢复，四大矿山发货量后期仍有增长空间，铁矿石进口明显回升，叠加外部需求不好，后期国内进口继续维持偏高水平。需求端看秋冬季限产，各地钢企高炉不同程度限产。消息层面，巴西淡水河谷暂时关停Brucutu矿区Laranjeiras尾坝矿的运营，预计关停1-2个月，每个月铁矿石影响量约为150万吨。上周澳洲巴西发货环比减少15.6万吨，到港增加164万吨，日均疏港304.35万吨，下降1.78万吨，港口库存降133.84万吨至12383.41万吨。现货价格日照港金步巴662吨，基差方面01合约贴水8.5元/吨。铁矿石中长期跟随钢材走势，供应端仍有回升压力，需求端受限产影响。基于春节前钢厂补库，近期盘面交易多铁矿空螺纹的空钢厂利润操作，需要注意钢材下滑带来的影响。
【油脂】周四CBOT豆油市场冲高回落，跟涨动力不足，仍未摆脱震荡偏弱格局。周四马来西亚棕榈油市场高开高走再创反弹新高，强势特征相当明显，马币下跌以及明年供应趋紧提振市场继续走强。周四国内油脂板块先扬后抑走势谨慎，夜盘明显受到菜籽油主动回调拖累未对马来西亚棕榈油强势作出回应。过去两个月棕榈油价格受印尼和马来西亚的生物柴油计划刺激大幅反弹，外盘炒作情绪高涨，继续围绕明年供应偏紧预期大肆炒作。国内油脂板块因进口成本以及需求替代等原因被动跟涨，近日虽跟涨节奏放缓，但在春节需求启动后调整空间受限。预计今日国内油脂板块维持震荡偏强行情，棕榈油是油脂板块的风向标，盘中顺势参与或暂时观望为宜。
【股指期货】两市在外围市场反弹的情况下高开高走，科技股表现抢眼，创业板指数大涨，并明显强于主板。北上资金持续流入并呈现抱团之势，资金流入的板块持续强势，板块间走势差异显示结构性特征依然明显。预计沪指维持震荡概率较大，维持我们之前沪指2700-3000区间震荡的观点，目前指数仍处在相对居中的位置。
【焦煤焦炭】山西省关于太原、忻州、阳泉、长治、临汾压减过剩焦化产能工作方案的批复，明确了2019年底前关停淘汰一批运行焦炉产能，在确保民生气源、热源供应的基础上，力争2020年10月底前将在产4.3米焦炉和热回收焦炉全部关停到位。从市场反应看，山西去产能一直执行不到位，明年整体还处于增加态势，市场并不太看好。焦企第一轮价格提涨落地后，部分焦企开启第二轮价格提涨，关注落地情况。产地方面，近期焦企开工率小幅回升，焦企经过积极出货后，库存有所下降，钢厂有一定补库动作。山东、河北焦企关停消息将对市场产生较大刺激，焦企提涨信心受到提振，继续关注12月份山东地区去产能执行情况。焦煤方面，虽然近期煤矿事故对焦煤提振作用明显，但都偏短期，关注煤矿安监局为期3个月的安全生产检查，山西焦煤集团下调陆运煤价格。01合约临近交割，盘面处于贴水状态，短期观望。
【锌】LME库存小幅下降0.01万吨，带动伦锌上升。沪锌跟随外盘小幅上涨，夜盘未能站稳18000。上海0#锌主流成交于18540-18560元/吨，双燕成交于18560-18580元/吨；0#锌普通对12月报升水340-350元/吨；锌价震荡运行，持货商继续低价出货，现货升水再度走低，整体成交清淡，收货较为谨慎；下游企业由于锌价上涨，采购情绪不高，多观望为主。ILZSG预计2020年锌精矿供应增速将放大到4.7%，增量较今年多出60万吨。受精矿供应放量影响，明年精炼锌供应增速将由今年的2.5%提高到3.7%。需求方面，受淡季消费不振，贸易商库存压力增加，镀锌开工率下行。短期来看，宏观情绪恶化，锌价破位下跌。尽管国内社会锌锭库存处于低位，但四季度国内精锌产出持续放量，且高盛看跌未来锌价，预期短线锌价反弹不易。沪锌库存连降两周亦打压锌价空头氛围，关注能否站稳18000元关口上方。
【铜】现货对当月合约报升水170~升水190元/吨，平水铜成交价格47250元/吨~47290元/吨，沪铜高开低走，下游接货表现刚需，贸易商在升水步步上扬节节攀升下也存畏高情绪，市场买兴有所谨慎。从消费端看，铜的传统终端下游消费有 27%集中在家电和汽车产 品，需求端随着国常会释放提振基建的信号及国家政策对家电、汽车消费刺 激政策的落地，有望进一步复苏，随着下游转暖预期增强，铜需求将表现出 更大韧性。投资者对中美贸易阶段性的反复无常，仍存忧虑情绪，导致市场信心不足，限制铜价走势。
【宏观策略】宏观面较为稳定，美股小幅震荡，大宗商品大多呈横盘震荡走势，无明显趋势。宏观面看中国部分宏观数据四季度改善，但是整体空间有限，剩下3000亿美元商品是否加征关税，以及美股的走势等因素较为重要。考虑到大部分工业品前期连续下跌，如果没有新的利空消息情况下维持震荡概率较大，对于全球宏观经济走向，我们认为长期下行压力依然明显。
【原油】正值OPEC+会议召开之时，能源咨询机构Rystad Energy预计，除非OPEC在2020年加大减产力度，否则全球原油库存将大幅累积，国际油价也将应声下跌。该机构认为，OPEC+当前的减产协议不足以维持2020年原油市场的平衡，更严峻者若OPEC+未能就延续减产达成共识，原油市场前景将非常悲观。根据Rystad Energy的估计，OPEC需要将原油产量减少至2890万桶/日才能保证油价稳定，这一数字比2019年四季度的产量水平低约80万桶/日。由于全球经济放缓拖累能源需求，预计2020年一季度原油市场将呈供过于求的局面；如果OPEC和俄罗斯不延长减产并加大力度，原油供应过剩的数量或将达到80万桶/日。经验表明，市场出现100万桶/日的供应过剩时，通常将导致油价每月下跌5%左右。这意味着，明年一季度Brent原油有可能从现在的60美元/桶以上跌至50美元/桶的低位。此外，国际海事组织（IMO）在2020年开始执行新的航运燃料油规定，市场普遍认为此举将在短期内创造更多的原油需求，但如果实际效果不及预期，原油供需平衡点仍需下移。如前所述，无论加大或停止减产对OPEC来说都可能造成不可接受的结果，维持当前形势，承担可控损失，静候美油刹车是最现实的策略。
【豆粕菜粕】周四国内沿海豆粕现货报价小幅回落10-20元/吨，东莞报价为2840元/吨，秦皇岛报价为2980元/吨，现货需求表现不佳，进口美豆保证金问题出现松动，港口大豆提货速度加快，北方油厂压榨量提升缓解豆粕库存紧张，美豆止跌回升对国内豆粕市场的提振效果一般。周四巴西1月船期大豆到岸贴水报价为212美分/蒲式耳，折算的山东沿海豆粕生产成本约为2730元/吨，较2-4月的豆粕成本价每吨高出百元以上。巴西大豆播种接近尾声，产量前景乐观，中美贸易协议迟迟未落地，国内进口商增加巴西大豆采购量提前锁定货源保障未来供应。10月份国内生猪和能繁母猪存栏同比降幅继续在40%左右，但能繁母猪环比数据小幅回升，远期生猪饲料需求有望缓慢恢复，但现货需求仍不乐观。市场密切关注中美贸易谈判进展，国内豆粕市场因利多因素匮乏而与美豆跟涨能力降低。预计今日国内粕类期货市场高开震荡，盘中有望继续受到油脂压制，短期内反弹幅度有限。
【大豆】黑龙江产区大豆收购价连续上扬，基层贸易商相互抬价现象增多，市场成交量较大豆上市初期明显活跃。从实地调研情况看，由于大豆在生长季遭遇长时间低温多雨寡照天气影响，大豆单产和质量有所下降，2019年黑龙江大豆面积增加对产量的影响受到明显削弱，机构评估黑龙江大豆总产量基本与上年持平或略低。国家粮油信息中心预计黑龙江大豆单产为240.4斤/亩，总产量为730万吨，占全国的42.7%。国产大豆市场处于季节性供应高峰期。中储粮大杨树直属库计划收购1.6万吨大豆，收购价由此前的1.69元/斤上调至1.75元/斤，政策收购价格对市场底部支撑性较强。周四豆一2005期货延续强势继续冲高，技术上保持向上突破节奏。豆一2005期货合约在蛋白含量、粗蛋白比率、脂肪酸值及基准交割地等方面做出较大调整，更符合国内食品大豆相关要求。主力资金移仓换月，期现货市场形成共振，短期内有望延续偏强运行状态。预计今日豆一2005期货延续震荡偏强走势，多单可谨慎持有，当前盘面价格已具备套保空间，卖方企业注意把握套保时机。
【豆类基本面】受美国豆粕市场大幅上涨提振，周四CBOT大豆期货市场延续回暖节奏继续收高，此前连跌形成的弱势正在得以修正。阿根廷大型大豆压榨商面临破产重组危机，市场担心该国豆粕对国际市场供应能力将受到影响，美豆粕率先止跌回升，昨日出现加速反弹迹象，并带领美豆市场止跌回升。美国农业部公布的出口数据显示，截止11月28日当周，美豆出口销售合计净增68.38万吨，低于市场预估的区间下限，为六周来低点。美豆正处季节性供应高峰期，如果无法恢复对华正常出口，在南美大豆的激烈竞争下，美豆出口前景并不乐观。据传中国对进口美豆实施关税排除的配额已经用完，市场寄希望于中美尽快达成贸易协议以理顺中美大豆贸易关系，但目前关于中美贸易磋商的信号并不统一，双方能否达成协议尚存不确定性。明年巴西新季大豆进口成本大幅下降，中国进口商积极布局南美市场，留给美豆的对华出口时间越来越有限。美豆探底回升，弱势节奏得到明显缓解。马来西亚棕榈油高开高走再创新高，强势特征相当明显。国内豆类市场维持震荡，油脂板块跟涨力度减弱。
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