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【股指期货】指数八连阳后出现小幅回落走势，市场成交较为清淡。中央经济工作会议首先强调“坚定不移贯彻新发展”，篇幅最长的部分是“着力推动高质量发展”，预计科技股受到更多的政策加持，短期内科技股虽然无估值优势，但是仍是市场的核心。预计关税问题乐观预期以及经济工作会议对指数仍有明显提振，但考虑到近期指数连续反弹，如果出现高开幅度太大，注意回落的风险，维持沪指2700-3000区间震荡的观点，如果出现关税方面的实质变化，我们的观点将进行调整。
【锌】上海0#锌主流成交于18480-18540元/吨，双燕成交于18500-18560元/吨；锌价快速走强，现货升水持续上行，持货商放缓出货节奏；基本以观望为主。临近周末或有刚需备库需求，然由于宁波地区货量较小，下游多从上海地区拿货，宁波地区整体交投气氛较差。今日宁波较上海地区升水40-60元/吨。ILZSG预计2020年锌精矿供应增速将放大到4.7%，增量较今年多出60万吨。受精矿供应放量影响，1-11月份累计产量530.7万吨，累计同比增速8.71%。需求方面，受淡季消费不振，贸易商库存压力增加，镀锌开工率下行。目前，镀锌和压铸锌合金板块带动锌消费。镀锌方面，部分钢厂由于黑色系价格走高的影响以及暖冬天气，仍然满负荷生产，带动企业开工率。而压铸锌合金从竣工数据表现来看，终端房地产订单较好，提振卫浴、五金、锁具等相关订单。后续关注环保限产的影响。七地社会库存较上周五录得一万多吨的下降，给沪锌提供了下方支撑，技术上KDJ指标向上扩散，MACD红柱拉长，关注能否有效站稳一万八关口压制力度。
【油脂】周四CBOT豆油市场强势大涨，技术上形成向上突破之势。周四马来西亚棕榈油市场高位震荡小幅回升，保持较强抗跌性。供应趋紧压缩市场回调空间。周四国内油脂板块先抑后扬整体表现偏强，夜盘继续震荡上行，油强粕弱特征十分明显。过去数月棕榈油价格受印尼和马来西亚的生物柴油计划刺激连续大幅反弹，近期市场关注点转向当地产量，各种减产消息为市场注入抗跌动力，棕榈油市场仍处于强势氛围，对利多因素较为敏感。油脂板块内外盘联动性较强，在CBOT豆油和国内油脂重回强势节奏后，马来西亚棕榈油很可能继续冲高。国内油脂库存消化较快，整体进入备货旺季，油脂板块持续受到资金关注，有望保持强势。预计今日国内油脂板块高开震荡，中美贸易因素对油脂影响较小，棕榈油是油脂板块的风向标，盘中宜保持偏强思路适量参与油脂期货交易。
【橡胶】国际三方橡胶理事会（ITRC）在一份声明中表示，泰国、印尼和马来西亚正在考虑采取更多的出口限制措施，以稳定天然橡胶价格。历史上产胶国认为橡胶市场环境不佳时，经常会采取一项名为协议出口吨位计划（AETS）的方案，约定在一段时间内共同限制橡胶出口，用政策调控手段改善市场供需结构。三大产胶国天然橡胶产量占全球总产量约70%，2019年ITRC最近的一次执行AETS计划，削减了高达44.1648万吨天然橡胶出口量，远远超出24万吨的原定目标。三国时隔不到一年再度讨论重启限制出口协定，给市场情绪带来利好，但有些问题值得推敲。最大的产胶国泰国刚刚决议通过了到2036年的橡胶长期战略计划，其中最主要的目标之一就是实现天然橡胶出口的倍数增长。泰国自今年四季度以来，一直积极拓展橡胶贸易渠道，这与限制出口背道而驰。此外，AETS计划偏向于短期行为，囤积起来的橡胶现货库存后期仍将释放。无论如何，ITRC表示，受极端天气、真菌病害和成本利润等因素影响，预计2019年天然橡胶产量将减少80万吨左右。在这个节点上叠加政策刺激，对价格的提振效果或好于以往。
【豆粕菜粕】周四国内沿海豆粕现货报价整体走弱，多地下跌20-50元/吨，东莞报价为2810元/吨，秦皇岛报价为2980元/吨，豆粕现货需求偏弱以及豆油强势反弹均使豆粕市场受到压制，进口大豆压榨利润较好增加油厂在豆粕上的套保需求。周四1月船期巴西大豆到岸贴水报价为215美分/蒲式耳，折算的山东沿海豆粕生产成本约为2780元/吨，由于巴西和美国远月大豆到岸贴水报价明显偏低，2-4月的进口大豆生产的豆粕成本将大幅下降。市场静待中美贸易协议签署，中方企业将继续扩大美豆采购。南美大豆开局良好且产量预期乐观，国内远期大豆供应有充足保证，豆粕需求恢复缓慢导致市场利空影响持续在豆粕上体现，豆粕市场尚未脱离震荡偏弱局面。预计今日国内粕类期货市场低开震荡，消化中美大豆贸易恢复预期下的偏空影响，可短线思路适量参与或维持观望。
【螺纹铁矿】唐山普碳钢坯含税出厂价报3390元/吨，降30元/吨；普氏62%铁矿石指数93.8美元/吨，降0.55美元/吨。上海螺纹钢HRB 20mm价格3940元/吨，降30元/吨；上海热卷Q235B 4.75mm价格3870元/吨，持稳。中央经济工作会议召开，在与钢材需求相关的地产表述上面，要坚持“房住不炒”定位，全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。特朗普推文称中美第一阶段协议快达成，15号加征关税取消。供应方面，北方地区雾霾较为严重，多地开启重污染天气预警，非常规限产对长流程仍有扰动。钢联周度钢材产量数据延续增加，需求逐步走弱，钢联日均成交出现明显回落，钢材社会库存出现小幅回落，螺纹社库微增，热卷社库降幅较大。05合约更多受宏观预期与基差影响，关注11月经济数据。铁矿石方面，2020年铁矿石供应增量主要来自淡水河谷复产，四大矿山整体增量较大，生铁需求增幅有限，供需格局转向小幅供大于求。上周发运增加49.5万吨，到港量环比减少157.6万吨，日均疏港313.99万吨，增加9.64万吨，港口库存降39.53万吨至12343.88万吨。现货价格日照港金步巴670.5元/吨，05合约基差快速收敛。铁矿石中长期跟随钢材走势，基于春节前钢厂补库预期，价格短期震荡偏强，短期基差修复后注意回调。
【宏观策略】特朗普推特表示，与中国接近达成贸易协议，美股三大指数大涨并创历史新高，工业品跟随反弹，市场情绪较为亢奋。中央经济工作会议全文重提稳经济，并未提起去杠杆，意味着去杠杆暂时告一段落。整体看消息面明显偏暖，但是大部分工业品前期已经连续反弹，表现较为平稳。建议密切关注第一阶段贸易协议达成情况，以及房地产等行业政策的变化，短期内工业品震荡偏强，但我们维持反弹空间有限的判断。
【铜】上海电解铜现货对当月合约报升水10~升水30元/吨，平水铜成交价格48880元/吨~48920元/吨，期铜连涨多日，市场多观望，铜价高交投难展开，市场畏高驻足观望居多，买兴受抑制,供需更易陷入对峙僵局中。近期全球宏观经济数据总体表现一般，全球央行陆续行动并正式确立了全球流动性宽松趋势，预计金属价格有望得到支撑。Freeport与江西铜业、铜陵有色、中铜签订了2020年TC长单价格为62美元/吨，与今年的TC现货均价接近，反映了市场对矿端收紧的预期。自去年下半年以来全球铜市一直处于主动去库存的周期阶段，相对往年来说库存总量相比处于低位。受TC/RC和硫酸价格持续下降的影响，冶炼企业现金亏损，开工率逐步下降，预计精铜供应将出现下滑，叠加铜库存低位，经济企稳复苏需求保持稳定, 总体上利多因素逐步累积，目前铜价已触及波动区间上沿，短期涨幅较大，面临调整。
【原油】关于本次OPEC+大刀阔斧地更改减产协议，一个解释是以沙特为首的OPEC对非OPEC产油国变相施加压力。沙特提出额外减产40万桶/日，将减产总额提升至210万桶/日，该承诺远超市场预期，但注意条件是在其他所有盟国都完成减产目标后才会执行。OPEC成员国在2019年1—11月的整体减产执行率为143%，平均削减产量为116.4万桶/日。此前的协议中规定OPEC减产份额为81.4万桶/日，也就是说在无须进一步减产的情况下，事实上OPEC已经接近完成了纸面上新增的37.2万桶/日的减产配额。即使剔除9月沙特遇袭导致的产量异常波动，OPEC需要追加减产的份额也仅为10万桶/日左右。相对而言，新协议下参与减产的非OPEC国家将会付出更大的实际代价。非OPEC产油国在2019年1—11月的整体减产执行率为110%，平均削减产量为42.1万桶/日。此前的协议中规定非OPEC减产份额为38.3万桶/日，即仍需进一步减产近10万桶/日才能够达成目标。综上分析，新的减产协议本质上是OPEC对非OPEC提出了更高的要求，不过俄罗斯是个特例。
【焦煤焦炭】山东省发文要求各地区严格落实淘汰4.3米焦炉，其中微山县同泰能化要求12月10完成关停工作。从市场反应看，山西去产能一直执行不到位，明年整体还处于增加态势，市场并不太看好，关注山东去产能执行力度。焦企开启第二轮价格提涨，本周全面落地。产地方面，近期焦企开工率小幅回落，焦企经过积极出货后，库存降幅明显，钢厂有一定补库动作。山东、河北焦企关停消息将对市场产生较大刺激，焦企提涨信心受到提振，继续关注12月份山东地区去产能执行情况。焦煤方面，关注煤矿安监局为期3个月的安全生产检查，部分煤矿已经开始春节停产。中长期看，1月份进口煤政策再度放开，港口库存依然处于高位，供应端压力仍存。
【大豆】黑龙江产区大豆收购价保持坚挺，农民惜售情绪较高,基层贸易商相互抬价现象增多，市场成交量较大豆上市初期明显活跃。国家粮油信息中心预计黑龙江大豆单产为240.4斤/亩，总产量为730万吨，占全国的42.7%。国产大豆市场处于季节性供应高峰期，各级粮库增加收购量，市场看涨预期持续升温。中储粮哈尔滨直属库从本月初开始，将国标三等大豆收购价格升至1.78元/斤，政策收购价格对活跃市场起到重要作用。周四豆一2005期货维持震荡走势，夜盘止跌回升，技术上持续受到短期均线支撑，抗跌性在提升。大豆期货经过近期快速反弹后进入新的价格交投区间，企业套保利润获得较大改善，未来能否继续拉升需要密切关注现货与期货的联动性，短期内可能受到中美签署贸易协议的利空影响。预计今日豆一2005期货延续震荡行情，豆一期货采用新的合约标准后凸显国产食品大豆特性，市场独立性相对增强，可把握市场运行节奏适量参与大豆期货交易。
【豆类基本面】受市场对中美两国达成贸易协议的强烈预期及美国周度大豆出口销售数据强劲共同影响，周四CBOT大豆期货市场小幅收高，盘中油强粕弱特征较为突出。美国总统关于中美贸易谈判对最新表态令外界解读为美方已经批准中美第一阶段贸易协议，包括美国股市在内的全球主要金融市场均对此作出正面反应。作为达成贸易协议的一部分，中方将扩大美国农产品进口规模，中美大豆贸易有望恢复正常。美国农业部周四发布的出口销售报告显示，截止12月5日当周，美国大豆出口销售净增105.01万吨，高于市场预估水平，显示中方正在积极采购美国大豆。巴西大豆播种接近尾声，阿根廷大豆播种过半，南美大豆整体开局正常，产量前景较为乐观。中美贸易关系改善提振美豆出口，美豆市场止跌回升。马来西亚棕榈油高位震荡，受到供应紧张和出口放缓忧虑支撑。国内豆类市场走势分化，重回油强粕弱格局。
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