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【油脂】周一CBOT豆油市场小幅回升，技术上仍处下跌通道。马来西亚棕榈油市场周一微幅收高，多家机构评估的马来西亚2月棕榈油出口量环比降幅在12%左右，疫情对油脂需求和宏观经济的冲击仍未消除。周一国内油脂板块止跌回升，对周五的恐慌性抛售展开修复，豆油和棕榈油5月合约价差稳步回升至644元/吨。国内餐饮业长时间停业导致油脂整体需求大幅萎缩，豆油现货成交低迷库存连续攀升。按目前的大豆压榨量计算，预计近期国内豆油库存将增至140万吨高位。棕榈油进口成本连续大幅下降同样对油脂市场回暖增加外部阻力。油脂虽累积跌幅较大，但在国内需求低迷以及海外疫情加重的背景下，仍需谨慎对待当前的弱势反弹。预计今日国内油脂板块维持震荡回升行情，豆油和棕榈油前期空单可择机止盈，视金融市场对疫情的反应再选择合适的交易机会。
【宏观策略】美股在美联储三月降息确定，以及连续大跌之后技术性反弹带动下大幅上涨，商品市场跟随反弹，近期跌幅最大的原油大涨超5%。经历大跌之后，市场进入明显的宽幅震荡行情，短线操作难度加大。疫情是行情的决定性因素，目前外围情况并不稳定，但是我们建议趋势性投资者以商品市场内在价值作为价值投资的准绳，以市场系统性下跌造就的入场机会为契机，积极关注基本面较好，但是被动下跌品种的中长线机会。
【焦煤焦炭】焦炭方面，随着产地煤矿逐步复产以及运输有所好转，焦企开工率出现明显回升，供应端压力显现。下游钢厂利润下行压力较大，采购需求一般，本周钢厂开启第二轮50元/吨价格提降，期现走势背离。产业链利润博弈加剧，利润负反馈传导下价格震荡承压。焦煤方面，煤矿复工速度较快，蒙古国通关时间有望提前，韩国、日本疫情大幅爆发，二者焦煤进口占全球贸易量30%，市场对后期需求产生较大担忧，基本面角度看价格承压。关注海外疫情发展以及宏观刺激带来价格的剧烈波动。
【豆粕菜粕】周一国内沿海豆粕现货报价整体上涨，东莞报价2760元/吨，秦皇岛2870元/吨，现货与基差成交量均较上周五大幅增加。目前油厂豆粕现货大多售罄，随着下游饲企复工，豆粕需求稳步增长。3月大豆到港量偏少预报仅为482万吨，导致部分企业可能因大豆供应不足而停机，未来两周油厂周度大豆压榨量将持续下降。此外，非洲猪瘟疫苗创制成功为国内生猪市场带来重大利好，随着生猪产能恢复，远期国内豆粕需求将摆脱上年长时间低迷局面。当前巴西大豆压榨利润处在150-250元/吨合理水平，而且南美大豆丰产预期强烈，中国启动中美第一阶段贸易协议下的对美采购计划，国内远期大豆供应仍有充分保障。此外，疫情的影响尚存在较大不确定性，粕类市场反弹的持续性仍需谨慎对待。周一粕类期货市场高开高走强势大涨，商品市场因恐慌情绪缓解整体反弹，3月大豆压榨量下降以及非洲猪瘟疫苗创制成功等利多因素集中发酵。预计今日国内粕类期货市场维持震荡偏强节奏，关注金融市场对疫情的反应，减持原有空单，可盘中顺势操作或继续观望。
【原油】OPEC及非OPEC产油国将于3月5—6日于维也纳召开部长级会议，决定减产计划的下一步动向，或将为跌至冰点的原油市场带来一线转机。现行规模170万桶/日的减产协议将于3月底到期，目前的问题是OPEC最主要的盟友俄罗斯的态度。普京在同OPEC举行会晤之前，与石油公司交换了意见，但没有做出任何具体决定。俄罗斯能源部长表示，俄罗斯正在评估联合技术委员会此前提出的扩大减产份额60万桶/日的建议，并补充说尚未接到进一步减产100万桶/日的提法。由于新冠疫情全球大流行的潜在威胁，国际原油Brent基准价格跌至50美元/桶，创2017年7月以来最低水平。据悉，沙特等OPEC成员国提议加大减产力度100万桶/日，以应对疫情给原油需求端造成的忧虑。在疫情扩散的阴影笼罩下，外界普遍认为，如果OPEC+不采取有效行动，可能会引发另一轮严重的抛售危机。虽然俄罗斯能够接受55—60美元/桶的心理价位，但目前的超低油价很可能迫使该国同意进一步减产，不过大概率仅会暂定延长三个月。下一次OPEC+部长级会议将在6月9—10日举行，届时根据市场情况做出调整。
【铜】中国疫情控制取得重大胜利，逐渐进入收尾阶段，沪铜低开高走一路回升，当月合约重返45000元/吨附近。上海电解铜现货对当月合约报贴水120元/吨~贴水80元/吨，平水铜成交价格44640元/吨~44900元/吨，下游逢低买盘增多，贸易商终于摆脱上周以来的僵持格局，活跃度明显提升，整体交易有大幅改善。由于需求端较供给端复苏缓慢，市场仍呈现供大于求的态势，铜库存较高，导致即使铜价下跌，下游收货意愿仍无明显提振。铜杆生产产能开始部分恢复，部分区域已开始照常接单发货；铜板带企业陆续复工，生产节奏缓慢，订单明显不足；铜管企业复工情况并不理想，1月开工率大幅下降。铜棒企业生产受限，资金压力偏大。总的来看，受外围市场影响较大，铜价反弹之路曲折，期铜尚在低位，市场对3月消费重启充满期待，持货商表现挺价，铜反弹高度有望居有色前列，一方面是情绪释放，一方面是铜供应端偏紧的故事依旧成立。短期预计铜价低位震荡，但回升幅度有限，继续关注铜价在45000以下的价值型买入机会。
【橡胶】春节至今青岛保税区天然橡胶现货市场大跌后低位盘整。2月3日节后首个交易日，受疫情带来的恐慌情绪影响，橡胶现货行情随着期货跌停而深度重挫，STR20现货价格较节前下跌150美元/吨，泰混人民币价格较节前下跌1000元/吨。截至上周，青岛保税区内STR20现货价格为1360美元/吨，人民币混合胶现货价格在10700元/吨，与月初基本持平。橡胶下游需求整体低迷，且外盘报价偏高，青岛保税区内美金胶交投冷清，人民币混合胶成交相对稍好。青岛地区贸易仓库在春节前部分已处于满库状态，2月中下旬船货陆续到港，入库难度加大，港口货物积压严重。随着泰国南部和马来西亚逐渐减产停割，东南亚天然橡胶主产区全部进入季节性低产期。原料供应紧张令收购价格持续上涨，上周合艾地区胶水收购价格在44.3泰铢/公斤，较2月初上涨9.30%，略高于去年同期。原料成本推动美金胶市场价格偏高，且受汇率波动影响，对国内进口橡胶价格形成支撑。国内胶价处于相对低位，在接近成本线的底部，天然橡胶向下空间有限，但短期难言转势。部分业者对未来行情抱有更为乐观的态度，场内远月货源成交氛围好于现货。
【大豆】疫情防控形势持续向好，经济秩序逐步恢复正常，但产区基层农村管制尚未完全解除。产区基层粮源不多，贸易商收购较困难，产区大豆外运量仍偏低，农民惜售心理较强，多地报价较为坚挺。需求端继续保持库存偏紧状态，部分企业甚至库存见底。周一豆一期货市场止跌回升明显收高，商品市场恐慌情绪缓解，大豆与其他商品一道对此前跌幅进行修正。当前国产大豆市场基本面仍较为利多，包括非转基因食品大豆在需求上的刚性特征，产区优质高蛋白大豆供应不足，以及产区和销区购销衔接不畅等因素，豆一期货价格在3900元/吨附近仍有较强技术支撑。鉴于当前海外疫情仍处上升阶段，大豆期货市场向上突破的压力依然不小。预计今日豆一2005期货合约维持震荡走势，可盘中顺势短线参与或继续保持观望。
【锌】锌止跌整理，现货市场交投再次转为平淡，整体成交较弱。疫情对于冶炼厂的影响主要在物流方面、各地封路等限制措施，以及对于物流工作人员复工延迟影响，冶炼厂副产品硫酸难以正常运输，导致硫酸胀库，部分冶炼厂已经减产。疫情的持续发酵导致锌下游企业复工时间一再延迟。镀锌方面，部分镀锌管厂以及镀锌结构件厂，复工时间基本集中在二月中旬，少数疫情相对严重的地区二月下旬逐步复工，但因为物流受限，企业开工率普遍较低，随着价格的下跌，激发国内下游补库需求，另外国内多政策积极解决中小企业复产问题，推进基建投资清单加速落地等举措，价格跌幅放缓，但受外盘拖累加之海外疫情持续发酵，预计继续保持低位震荡态势。
【豆类基本面】受低位买盘及金融市场整体反弹影响，周一CBOT大豆期货市场震荡回升。经历上周猛烈下跌后，原油和金融市场上涨以及美元疲软，为美豆市场反弹创造较好外部环境。美国农业部公布的出口检验数据显示，截至2月27日当周，美豆出口检验量为67.06万吨，符合市场预期，对中国出口检验量仅占9.41%，市场仍在等待中美第一阶段贸易协议下的中方订单。农业咨询机构AgRural公布的数据显示，截至上周四，巴西大豆收割率为40%，略高于五年均值水平。南美产区天气条件基本正常，南美大豆保持乐观的产量前景。荷兰合作银行在一份报告中称，疫情或令中国今年上半年大豆需求放缓，预计下半年需求将回升。马来西亚棕榈油市场多空交织暂时止跌，2月出口数据不佳以及疫情对需求的抑制效应仍未解除。金融市场恐慌性抛售情绪缓解，美豆维持震荡攀升走势。国内豆类市场纷纷修正此前过度反应，粕类突破性大涨，油脂低位小幅回升，大豆重回高位震荡状态。
【股指期货】美股报复性反弹，市场紧张情绪得到一定程度缓解。A股周一大涨，除了湖北之外各地新增疫情清零之外，外围资金对中国防控措施得力充满信心，北上资金大举流入。但是从操作上看难度较大，大涨大跌行情加大波动，短线交易以市场情绪、北上资金和外围市场走势为参考，追涨杀跌仍然较为危险，且外围市场能否企稳仍需观察，建议操作须谨慎。
【螺纹铁矿】唐山普碳钢坯含税出厂价报3040元/吨，涨40元/吨；普氏62%铁矿石指数88.85美元/吨，涨4.95美元/吨。上海螺纹钢HRB 20mm价格3470元/吨，涨50元/吨；上海热卷Q235B 4.75mm价格3500元/吨，持稳。宏观层面，国外疫情大幅扩散，从美股和原油走势看，风险有所释放，市场交易全球宏观刺激。国内7省公布25万亿投资计划，刺激市场交易大规模基建预期，回顾去年情况，计划量相差不大但实际完成比例较小。供应端螺纹钢产量延续下降，短流程炼钢开工率维持低位。需求方面，建筑行业3月份是需求逐步复苏期，完全恢复正常要到4月份，目前需求仍在低位，钢厂库存还有进一步向社会库存转移的压力，后期价格仍面临高库存的压制，钢联库存数据再次创新高。短期钢材市场依然是供大于求的格局，现实端高库存压力较大，关注预期变化带来波动。铁矿方面，上周全国26港到港总量为1544.4万吨，环比减少106.3万吨。Mysteel统计64家钢厂进口烧结粉总库存1590.29万吨；烧结粉总日耗54.57万吨；库存消费比29.14，进口矿平均可用天数26天。Mysteel全国45港进口铁矿库存统计12170.16万吨，较上周降224.07万吨；日均疏港量296.24万吨，增加12.87万吨。从产业链角度看，钢材需求下滑势必对整体黑色产业链产生冲击，钢厂被动检修在增加，铁矿石需求有隐忧，国外疫情大幅爆发下，铁矿石需求存减量预期，关注市场情绪变动带来的波动。
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