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【豆粕菜粕】周五国内沿海豆粕现货报价跟随期货市场下跌，东莞报价2710元/吨，秦皇岛2830元/吨。目前油厂豆粕现货库存偏紧，多以销售基差合同为主。市场预计3月大豆到港量约为502万吨，部分企业可能因大豆供应不足而停机等豆，市场预计国储释放的储备大豆可能由此前100万吨降至50万吨。因餐饮业尚未恢复正常经营，豆油需求异常低迷且价格大幅下跌，甚至出现零成交现象，部分油厂出现豆油胀库。为保压榨利润，油厂挺粕仍在支撑粕价抗跌。远期市场继续保持供应宽松状态，南美大豆丰产预期强烈，巴西大豆盘面榨利较高刺激中国油厂积极采购，中国进口美豆数量不及预期，国内远期大豆供应仍有充分保障。非洲猪瘟疫苗由中国农业科学院哈尔滨兽医研究所成功创制，困扰生猪市场一年多的难题有望解决，为国内生猪产能恢复扫清障碍。周五豆粕期货市场大幅回落，主要是因为疫情在全球多地扩散引发的系统性抛售所致，3月大豆压榨量下降等因素仍对市场有支撑。预计今日国内粕类期货市场延续震荡偏弱行情，注意外围市场情绪变化，可盘中逢高适量抛空粕类期货或维持观望。
【原油】美国能源服务商Baker Hughes公布数据显示，截至2月28日当周，美国活跃石油钻机数减少1座至678座，远低于去年同期的843座。美国石油独立勘探及生产企业连续第二年削减新钻机支出，作为一项长期资本性纪律不会很快改变，但活跃钻机数量下滑态势得到了遏制，年内美国原油供应压力仍将稳中有升。作为一项重要的先行指标，活跃钻机数一定程度上预示着未来美国原油产量变化。美国能源信息署EIA认为，在2019年创下1220万桶/日的历史记录之后，2020全年美国原油产量将增长约8%至1320万桶/日，2021年料将增长3%至1360万桶/日。美国油田服务行业巨擘Schlumberger表示，2020年美国原油产量增加值将放缓至60—70万桶/日，到2021年产量增速将进一步降至20万桶/日。此后预计页岩油行业发展将趋于稳定，难以再现过去五年中的高速扩张，除非取得新的重大技术突破。贸易商Vitol称，页岩油不同于传统原油行业，需要大量的资本性支出来勘探钻井。要长期维持美国原油高产量水平，每年应有大量的新油井投产。目前的油井建设情况并不满足这一要求，预计未来数年内美国原油产量将在1400万桶/日附近触顶。国际原油大跌行情是受疫情全球扩散的预期主导，美国原油供应压力将不再作为主要利空因素看待。
【锌】上周沪锌周一破位万七关口，周五时再度破位万六关口，周跌幅超6%，现货低价令贴水收窄，下游复工增加令市场氛围回暖，SMMI.Zn周跌5.59%。上海市场0#国产对03合约贴水50元/吨-平水左右，伴随各地敦促有序复工复产，下游生产陆续恢复，加之期锌大幅下挫，下游采购谨慎，锌锭库存量累积，创两年来新高。对于库存的大幅增加，市场利空情绪基本宣泄，回归基本面，短期供应过剩与远期消费去库的陷入僵持，若无进一步利空消息刺激，预计沪锌将低位企稳运行，返升尚需时机。
【宏观策略】海外肺炎疫情进入传染爆发期，全球金融市场重挫，以美股和原油为代表的品种上周均创次贷危机以来最大跌幅，甚至黄金也因被动平仓而出现大跌。整体看疫情对市场的冲击仍非常明显，考虑到海外部分国家疫情失控的概率较大，新冠肺炎可能成为近代影响经济最大的流行病之一，建议耐心等待市场情绪的释放，建议想参与反弹和价值投资的投资者也务必保持耐心。
【大豆】随着疫情防控形势转好，部分地区解除道路交通管制，但产区基层农村管制尚未完全解除。产区基层粮源不多，贸易商收购较困难，产区大豆外运量仍偏低，江苏和安徽等地大豆报价保持稳中偏强态势，需求端库存整体偏紧。周五豆一期货市场先扬后抑，尾盘出现恐慌性抛售，连续多次的上攻行情再度失败。当前国产大豆市场基本面仍较为利多，包括非转基因食品大豆在需求上的刚性特征，产区优质高蛋白大豆供应不足，以及产区和销区购销衔接不畅等因素，豆一期货价格在3900元/吨附近仍有较强技术支撑。大豆市场目前的主要风险点仍在于疫情扩散后引发的金融市场恐慌，短期如果疫情继续加重，大豆期货市场很难独善其身。预计今日豆一2005期货合约维持震荡偏弱走势，可盘中顺势短线参与或继续保持观望。
【豆类基本面】因市场担心新冠疫情全球蔓延将加剧全球经济衰退，周五CBOT大豆期货市场小幅收低,盘中粕强油弱分化局面进一步扩大。阿根廷暂停农产品出口登记，市场认为此举会导致部分国际订单转向美国。按照美国农业部公布的数据，阿根廷2019/2020年度大豆出口总量为820万吨，在全球大豆出口中占比约为5.5%，阿根廷豆粕和豆油出口在全球市场占有重要地位，年出口量分别为3085万吨和600万吨，在全球市场占比分别为45.5%和50.7%，而美国豆粕和豆油出口在全球占比分别为17.67%和6.5%。如果阿根廷上调农产品出口关税，可能扩大美国豆粕出口。美豆市场仍在等待中美第一阶段贸易协议下的中方订单，南美大豆乐观的产量前景以及新季美国大豆面积和产量大幅提高的预期，令全球大豆远期供应将继续保持宽松。疫情在韩国、日本、意大利等多国扩散引发金融市场恐慌性抛售，猛烈程度不亚于2008年金融危机。疫情的发展及各国应对举措仍是本周金融市场关注的焦点。马来西亚棕榈油市场再度暴跌，供需双重压力夹击下市场录得12年来最差周度表现。美豆在阿根廷提税政策支撑下表现较为抗跌，但疫情下的需求担忧同样不容忽视。国内豆类市场出现恐慌性抛售，豆油和棕榈油纷纷跌停，豆粕承压回落，大豆再度冲高受阻。
【螺纹铁矿】唐山普碳钢坯含税出厂价报3000元/吨；普氏62%铁矿石指数83.9美元/吨，降1.5美元/吨。上海螺纹钢HRB 20mm价格3420元/吨，降50元/吨；上海热卷Q235B 4.75mm价格3510元/吨，降30元/吨。宏观层面，国外疫情大幅扩散，外围股市延续大幅下跌，系统性风险增加，对国内市场带来冲击。供应端高炉检修不断增加，螺纹钢产量延续下降，短流程炼钢开工率维持低位。需求方面，建筑行业3月份是需求逐步复苏期，完全恢复正常要到4月份，目前需求仍在低位，钢厂库存还有进一步向社会库存转移的压力，后期价格仍面临高库存的压制，钢联库存数据再次创新高。短期钢材市场依然是供大于求的格局，现实端高库存压力较大。铁矿方面，上周澳洲巴西铁矿发运总量2047.6万吨，环比上期增加531.3万吨，全国26港到港总量为1650.7万吨，环比减少85.3万吨。Mysteel统计64家钢厂进口烧结粉总库存1590.29万吨；烧结粉总日耗54.57万吨；库存消费比29.14，进口矿平均可用天数26天。Mysteel全国45港进口铁矿库存统计12170.16万吨，较上周降224.07万吨；日均疏港量296.24万吨，增加12.87万吨。从产业链角度看，钢材需求下滑势必对整体黑色产业链产生冲击，钢厂被动检修在增加，铁矿石需求有隐忧，国外疫情大幅爆发下，铁矿石需求存减量预期，操作上以反弹做空为主。
【铜】全球性疫情扩散危机提升市场对经济下行的担忧情绪，全球股市暴跌，沪铜仍难有起色。沪铜主力从周初46000元/吨附近接连下跌5日，最低点探至44240元/吨，周度跌幅3.48%。铜价下跌，吸引贸易商拿货，周初升贴水便较上周小幅收窄，集中成交于贴水170-贴水140元/吨。伴随铜价周内持续下跌，由于需求端较供给端复苏缓慢，市场仍呈现供大于求的态势，铜库存较高，导致即使铜价下跌，下游收货意愿仍无明显提振。铜杆生产产能开始部分恢复，部分区域已开始照常接单发货；铜板带企业陆续复工，生产节奏缓慢，订单明显不足；铜管企业复工情况并不理想，1月开工率大幅下降。铜棒企业生产受限，资金压力偏大。总的来看，短期疫情管控仍处于攻坚战中，铜价反弹之路曲折，但在疫情拐点出现后，铜反弹高度有望居有色前列，一方面是情绪释放，一方面是铜供应端偏紧的故事依旧成立。短期预计铜价低位震荡，但回升幅度有限。
【橡胶】20号胶期货已经上市半年，2020年2月17日是20号胶期货首个合约的最后交易日，至此该品种累计运行123个交易日。总体来看，20号胶期货市场运行相对平稳，各类市场参与者稳步增加，各业务环节运作衔接顺畅。按照单边统计，20号胶期货累计成交量141.66万手，累计成交金额1489.30亿元，日均成交量1.15万手，日均成交金额12.11亿元，日均持仓量3.15万手，期末持仓为3.03万手。交易结构和持仓结构中，法人客户占比较高，均超过六成，境外客户占比稳定增长。20号胶期货于2020年2月24日完成首次交割，上期所能源中心对700吨20号胶的期货进行交割，业务流程已全部走通。目前，有来自中国、泰国、马来西亚和印度尼西亚等4个国家的25家企业37家工厂的产品作为20号胶期货注册商品。指定交割仓库位于上海、青岛和海口，总共10家仓储企业，核定库容37万吨，第一批启用库容30万吨。截至2月17日，20号胶期货库存30866吨，库存小计53445吨。中国天然橡胶商品市场格局正在构建完善，包括天然橡胶期货、20号胶期货、天然橡胶期权、天然橡胶标准仓单业务以及天然橡胶“保险+期货”精准扶贫项目。虽然目前国内橡胶期货交易仍以原有的沪胶为主，但20号胶期货价格发现、套期保值和服务实体经济的功能逐渐发挥，投资者应予以关注。
【焦煤焦炭】焦炭方面，随着产地煤矿逐步复产以及运输有所好转，焦企开工率出现明显回升，供应端压力显现。下游钢厂利润下行压力较大，采购需求一般，钢厂开启第一轮50元/吨价格提降，目前基本已落地，市场预期仍有2轮价格下调。产业链利润博弈加剧，利润负反馈传导下价格震荡承压。焦煤方面，煤矿复工速度较快，蒙古国发布通告关口通关延期到3月15日，韩国、日本疫情大幅爆发，二者焦煤进口占全球贸易量30%，市场对后期需求产生较大担忧，价格震荡下行。
【油脂】周五CBOT豆油市场继续下跌，技术上再创新低保持空头形态。马来西亚棕榈油市场周五再度暴跌，疫情扩散下的需求担忧以及2月产量增加出口下滑库存上升等因素形成叠加，市场出现加速回落之势。周五国内油脂板块遭遇重挫，三大油脂均低开低走，恐慌性抛售情绪主导下豆油和棕榈油更是以跌停收盘，豆油和棕榈油5月合约价差继续在600元/吨之上运行。国内餐饮业长时间停业导致油脂整体需求大幅萎缩。按目前的压榨量计算，预计3月份豆油库存可能增至140万吨，供需失衡加剧，对油脂价格的打压效应还会持续。此外，当前全球金融市场继续释放疫情扩散引发的担忧情绪，油脂价格虽已连续大跌，但在恐慌情绪下走势仍不乐观。预计今日国内油脂板块维持弱势震荡走势，豆油和棕榈油空单仍可适量持有，同时需注意金融市场对疫情的连锁反应。
【股指期货】全球股市大幅下挫，A股被动跟跌。中国疫情控制取得重大胜利，逐渐进入收尾阶段，但市场情绪仍受到外围市场影响，因此走势在短期内尚难以独立。预计外围仍处在爆发和扩散阶段，短期涨幅过大的创业板也还有调整空间。建议关注美联储降息预期能否有效遏制美股跌势，考虑到当前市场波动剧烈，参与难度较大，建议场外投资者观望，前期参与反弹的多头可趁反弹出局，等待再次买入机会。
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