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【豆类基本面】周二CBOT大豆期货市场小幅回升，在上日大幅下跌后出现温和反弹，盘中呈现粕强油弱特征，对美股暴跌的免疫力趋强。美豆市场仍在等待中美贸易协议下的中方订单，南美大豆乐观的丰产预期也在限制美豆市场回升。此外，新冠肺炎疫情在韩国、日本、意大利等多国呈扩散之势，美股连续两日重挫，金融市场弥漫恐慌性抛售氛围。美国农业部二月论坛预计新季大豆面积和产量均较上年大幅提升，全球大豆远期供应前景保持宽松状态。马来西亚棕榈油市场再现暴跌行情，政局不稳以及供需双重压力下棕榈油市场加速下滑。市场利多匮乏，美豆维持弱势震荡，技术上保持较大抛压。国内豆类市场承压调整，外盘传导的下跌压力集中在油脂板块释放，豆粕相对抗跌。
【原油】随着新冠疫情在全球多个国家和地区蔓延并出现大流行的征兆，市场对疫情重创原油需求的忧虑重燃。此前国外主流机构的观点是，新冠疫情基本只作用于中国市场，对其他国家直接影响不大。但随着病毒沿地缘传播至韩国、日本和新加坡，并可能已经发生超级传播事件，本次疫情的严重性被重新评估。沙特坚定地认为，OPEC+不应对新冠疫情抱有侥幸心理，一切问题都要严肃对待，主张扩大减产规模来对冲需求下滑。国际能源署（IEA）署长表示，该机构或将调降2020年全球原油需求增速，预期值为十年以来最低。回顾十年前的金融危机，类似地能源需求一旦窒息，国际油价将跌至冰点，这是必须加以警惕的。目前原油走势低位震荡僵持，一方面多头背靠支撑逢低买入，另一方面疫情持续压制上涨空间。疫情终将结束但并非一帆风顺，原油长线看多轻仓布局。
【大豆】随着国内疫情防控形势转好，部分地区解除交通管制，多地大豆购销活动逐渐恢复。产区基层粮源不多，且贸易商收购较困难，产区大豆外运量仍偏低，需求端库存依然偏紧。周二豆一期货市场低开高走小幅回升，继续保持较为独立的市场特征。国产大豆因非转基因特征在食品需求上具有刚性，且上年产区天气不佳导致优质高蛋白大豆供应不足，需求受疫情的冲击相对有限。豆一期货价格在3900元/吨附近有较强技术支撑，在贸易渠道完全恢复正常前仍会较为抗跌。预计今日豆一2005期货合约维持震荡走势，可盘中顺势短线参与或继续保持观望。
【锌】库存续累加上外围氛围，沪锌重心下移。上海0#锌主流成交于16375-16465元/吨，双燕成交于16385-16485元/吨；0#锌普通对3月报贴水30-40元/吨；现货锌价格持续走低，下游低价采购意愿强烈，但多为刚需为主，采购量受限于开工率低迷，另贸易市场交投平淡。近期随着疫情的好转，锌价或跟随整体气氛小幅回暖，中期随着疫情的过去，下游需求复苏，锌可能会出现一波反弹行情，而长期来看，锌价会回归到基本面逻辑，整体需求端增速不会超过供给端。七地锌锭库存总量为30.64万吨，较上周五增加11900吨，库存压力持续增加也对锌价形成更多阻力。沪锌回落，上方短均线黏连压制，凸显目前锌弱势地位，国常会强调稳就业稳企业后消费预计将回暖，但在库存出现指向性转，预期沪锌将继续承压弱势震荡为主。
【宏观策略】外围疫情范围扩大，部分国家情况严重，道琼斯指数两日重挫1900点，引发大宗商品市场集体走弱，即使有避险效应的黄金也大幅下挫。从影响因素上看，疫情仍是当前宏观最大的基本面，如果外围控制不利对全球经济的影响无法预测，如对美国经济增长核心动力消费的影响，对经济相对疲弱的欧洲形成的压力等，目前市场恐慌情绪正在释放过程中，建议耐心等待工业品二次探底行情，等待市场企稳后再行参与。
【螺纹铁矿】唐山普碳钢坯含税出厂价报3070元/吨，降20元/吨；普氏62%铁矿石指数90.1美元/吨，降1.1美元/吨。上海螺纹钢HRB 20mm价格3500元/吨，持稳；上海热卷Q235B 4.75mm价格3560元/吨，持稳。宏观层面，政策上加大宏观政策调节力度，有序推动复工，货币宽松叠加积极财政政策，对黑色板块产生明显提振，但需要关注国外疫情开始大幅增长的风险。供应端高炉检修不断增加，高炉开工率延续下滑，螺纹钢产量延续下降，短流程炼钢开工率维持低位。需求方面，建筑行业3月份是需求逐步复苏期，完全恢复正常要到4月份，钢厂库存还有进一步向社会库存转移的压力，后期价格仍面临高库存的压制，钢联最新数据显示，钢材社会库存增加251.58万吨至2143.25万吨，螺纹钢厂库增加91.05万吨，社库增加137.96万吨，热卷厂库增加13.55万吨，厂库增加44.57万吨。短期钢材市场依然是供大于求的格局，政策刺激以及后期需求恢复预期刺激反弹，现实端仍面临较长时间高库存压力。铁矿方面，上周澳洲巴西铁矿发运总量2047.6万吨，环比上期增加531.3万吨，全国26港到港总量为1650.7万吨，环比减少85.3万吨。淡水河谷2020年将继续回复1500万吨产能，2021年恢复2500万吨产能。Mysteel统计64家钢厂进口烧结粉总库存1594.71万吨；烧结粉总日耗51.18万吨；库存消费比31.16，进口矿平均可用天数27天。全国45港进口铁矿库存统计12394.23万吨，环比降74.73万吨；日均疏港量283.37万吨，增加7.47万吨。从产业链角度看，钢材需求下滑势必对整体黑色产业链产生冲击，钢厂被动检修在增加，铁矿石需求有隐忧，近期钢厂补库预期及发货支撑短期价格反弹，后期铁矿石需求存减量预期，近期回调压力增加。
【油脂】周二CBOT豆油市场继续下跌，技术上破位之势愈加明显。马来西亚棕榈油市场周二出现暴跌行情，政局不稳可能导致经济刺激计划无法暗器实施，机构评估马来西亚2月棕榈油出口下降而产量回升，疫情在全球多地扩散，来自需求层面的忧虑有增无减。内外市场多重利空因素叠加，马来西亚棕榈油遭遇新一轮抛压。周二国内油脂板块低开低走，棕榈油承接外盘压力继续领跌，豆油和棕榈油价差升至500元/吨之上，菜油低开高走延续抗跌状态。马来西亚棕榈油大幅下挫带动进口棕榈油成本下降，国内餐饮业长时间停业导致棕榈油需求受损最为严重，油厂恢复正常开工率后豆油库存持续增加，豆油和棕榈油市场抛压不减，下跌行情有望继续深化。预计今日国内油脂板块承压低开延续弱势，豆油和棕榈油空单可继续持有，未有持仓者可逢高适量抛空参与。
【股指期货】美股大跌，昨日一度对A股盘面形成压力，但是最终在场外踏空资金的买盘支撑下，指数V型反转，创业板再创反弹新高，对应成交量创历史新高。流动性和赚钱效应是当前市场走势的核心，即使是北上资金流出也未能影响中小创的强势。建议密切关注美股走势和流动性变化，考虑到美股连续11年上涨，如果触发技术性卖盘抛压，存在超预期下跌的可能，届时全球资本市场不可能有例外者，因此对于不到2个月已经暴涨28%和19%，但是基本面并无明显好转的创业板和中小板保持警惕，谨防短期可能出现的踩踏。
【豆粕菜粕】周二国内沿海豆粕现货报价继续走弱，多地回落幅度在10-50元/吨，东莞报价2680元/吨，秦皇岛2800元/吨。美豆破位下跌带动大豆进口成本下降，但豆油持续深跌也为油厂挺粕提供支撑。目前油厂开机率基本恢复到正常水平，除华南外全国多地豆粕库存相对偏紧。预计3月大豆到港量不到500万吨，可能导致部分企业被迫停机等豆。远期市场在包括中国启动进口美豆关税排除，南美大豆丰产以及疫情冲击养殖利润等因素影响下，整体看涨情绪依然不高。周二豆粕和菜粕期货市场承压低开，低位涌现部分买盘令期价震荡回升。由于外部市场的利空传导集中在豆油上释放，豆粕市场维持抵抗性下跌状态。预计今日国内粕类期货市场延续震荡行情，可保持逢高抛空思路适量参与粕类期货交易。
【铜】在全球受疫情影响国家积极对抗疫情的情况下，有色金属涨跌互现。上海电解铜现货对当月合约报贴水180元/吨~贴水140元/吨，平水铜成交价格45470元/吨~45550元/吨，市场成交氛围趋淡，贸易及下游接货意愿严重缺乏；铜库存居高不下，市场买兴缺乏，持货商流露出抛货换现情绪，供大于求特征明显，完全有压价空间。铜杆生产产能开始部分恢复，部分区域已开始照常接单发货；铜板带企业陆续复工，生产节奏缓慢，订单明显不足；铜管企业复工情况并不理想，1月开工率大幅下降。铜棒企业生产受限，资金压力偏大。总的来看，短期疫情管控仍处于攻坚战中，铜价反弹之路曲折，但在疫情拐点出现后，铜反弹高度有望居有色前列，一方面是情绪释放，一方面是铜供应端偏紧的故事依旧成立。短期预计铜价低位震荡，但回升幅度有限。
【橡胶】国内轮胎企业已经全面复工，但开工负荷普遍非常低下。受新冠疫情影响，2020年中国轮胎行业停产放假时间远远超过历年春节的5—10天。此前中国橡胶工业协会轮胎分会对全国100多家轮胎企业进行调查，截至 2 月 12 日，已开工复产企业共34家，复工率在三分之一左右。最新了解到的情况是，除湖北省境内的3家企业外，2月20日后轮胎企业总体基本进入开工状态。虽然实现了复工复产，但绝大多数工厂开工率仅维持在10—30%。轮胎行业具有明显的规模效应，产能利用率低会导致非常高昂的生产成本，然而当前开工率低下的局面一时难以解决。首先，轮胎制造业属于典型的劳动力密集型产业，全面复工后工厂的防疫工作十分艰巨。根据相关政策要求，外地返岗务工人员需要先隔离观察14天，短期内能够到厂上岗的工人数量严重不足。其次，交通管控令物流受阻，原材料、辅料及产成品运输不畅，产业链流动阻滞形成瓶颈，工厂开工率难以正常提升。最关键的是，下游汽车轮胎需求尚未启动，市场消化能力较弱，工厂多以销定产限制出货。此外，轮胎企业还面临支付租金、利息、工资和其他固定费用的压力，现金流紧张进一步加剧。综上，中国天然橡胶市场需求复苏的时间可能会比预期要长。
【焦煤焦炭】焦炭方面，随着产地煤矿逐步复产以及运输有所好转，多家焦企提高开工率，后期因原料紧张进一步限产的空间有限，供应端压力将显现。下游钢厂利润下行压力较大，采购需求一般，钢厂开启50-100元/吨价格提降，产业链利润博弈加剧，利润负反馈传导下价格震荡承压。焦煤方面，公路运输好转下煤矿拉煤车大幅增加，煤矿复工速度较快，蒙古国发布通告自3月2日开始煤炭运输恢复运营，将大幅缓解紧张预期。伴随各地国企煤矿陆续复工以及蒙古通关，焦煤预期将发生转化，可分批布局焦煤5-9反套。
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