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【豆粕菜粕】周一国内沿海豆粕现货报价整体稳定,东莞报价为2650元/吨,秦皇岛报价为2760元/吨,远月基差报价维持弱势,节前油厂陆续停机放假,市场交投清淡。海关公布12月中国进口大豆数量达到954万吨,春节前大豆压榨量增加带动豆粕库存攀升,需方预期后市大豆供应充足而囤货意愿较低。国内生猪存栏总量较常年大幅偏低,而节前集中出栏也将削弱节后饲料需求。周一豆粕期货延续弱势震荡行情,在南美大豆丰产预期强烈和中方承诺扩大美国农产品进口的大背景下,豆粕市场面临的供需双重压力更为突出,春节后豆粕市场仍难摆脱弱势状态。预计今日国内粕类期货市场维持震荡走势,可盘中短线思路适量参与粕类期货交易或适量持有买粕卖油的套利头寸,豆粕市场抄底做多时机仍需等待。
【橡胶】乘联会数据显示,2019年12月全国乘用车市场零售214.1万台,同比下降3.4%,环比增长11.1%。新能源车方面,2019年12月批发销量为13.7万台,同比下降15.1%,环比增长73.5%。尽管2019年12月汽车销量环比回升,但相比往年同期仍属偏弱,未达到春节前应有的正常回暖水平。2019年汽车市场表现艰难,一个重要原因是部分地区抢先切换国六,导致国五车库存压力较大。上半年这些地区的零售车型中国六占比不到一半,7月国六车型就达到95%以上。随着下半年销量跌势放缓,零售终端才开始缓慢复苏。由于2020年春节早在1月24日,1月只有17个工作日,按照以往消费习惯,农历小年(1月17日)之后,到店客流将明显下降,实际消费天数减少,理论上对1月汽车产销增速的影响在-10%左右。展望今年中国汽车市场,由于新能源汽车增长受阻,因此销量贡献仍主要依靠传统燃油车。乘联会认为,2020年中国乘用车市场有望实现回归正增长。天然橡胶下游需求疲软已经基本被市场消化,刚需可压缩的空间不大,难以对行情构成新的利空。
【原油】美伊冲突暂时缓和之后,利比亚内战造成原油供应中断,成为市场最大的不确定性因素。据外媒报道,开始利比亚抗议者进入Zueitina石油港口并迫使其关闭,起因是利比亚东部和南部的部落领袖呼吁关闭油田和港口,他们一口咬定国际认可的的黎波里政府利用石油收入为外国武装分子提供资金。随后利比亚国民军封锁了数个港口的出口活动,利比亚原油产量于是出现骤降。利比亚国家石油公司宣布,五个港口的石油出口遭遇不可抗力,最大油田Sharara以及另一处重要油田停产,武装力量的封锁行动将使得该国原油供应减少一半以上。利比亚拥有非洲最大的已探明石油储量,不可抗力将允许其合法终止石油交付合同。据悉,利比亚主要油田和港口多处于利比亚国民军的控制下,本次封锁可能导致该国全部石油产能陷入停滞。旨在敦促利比亚结束内战的柏林会议结束,期间东部势力军队已经包围了利比亚首都的黎波里,其指挥官拒绝停止进攻和谈判妥协。利比亚国内动乱局势尚无稳定迹象,令该国石油供应危机雪上加霜。
【油脂】上周五CBOT豆油市场先抑后扬止跌回升,弱势格局有所缓解。周一马来西亚棕榈油市场止跌回升,在上周出现超过9%跌幅后出现技术反弹,马来西亚1月1-20日棕榈油出口环比降幅明显,市场关注马来西亚和印尼对生物柴油需求增加能否重新提振棕榈油价格。中美达成贸易协议后,中国扩大美国大豆和豆油的采购将削减中国对棕榈油的需求。中国春节前集中采购棕榈油基本结束,1月下旬马来西亚棕榈油出口仍不乐观。周一国内油脂板块低开高走跌势趋缓,夜盘继续小幅冲高。节前需求旺季基本结束,本周市场主体陆续进入春节休假模式,春节后油脂需求转淡,油脂市场在完成对上周过大跌幅的修正后有较大概率再度走弱。预计今日国内油脂板维持震荡行情,豆油和棕榈油空单可适量减持,长假前合理调整仓位。
【锌】上海0#锌主流成交于18440-18510元/吨,双燕成交于18450-18520元/吨;0#锌普通对2月报升水130元/吨;锌价重心上移,升水小幅下调,下游及贸易商基本放假,市场升水报价失真,市场正式进入春节休假状态。市场基本面偏弱格局未改,国内部分冶炼厂硫酸库存偏高,尚未对锌冶炼生产形成实质性响。1月国内外锌矿加工费均环比持平,虽然春节期间部分炼厂计划小幅检修,但在高冶炼利润维持下,同期来看检修影响量不大,冶炼供应上升预期仍在延锌矿端增偏空已部分完成。此外上海锌现货升水加快下调,现货供应紧张态势暂时缓解。春节即将来临,市场逐步进入放假状态,部分资金了结离场,市场参与度将明显下降,预计锌价区间18500-18000震荡调整。
【大豆】黑龙江产区陆续进入春节模式,大豆市场贸易量下降,现货提价节奏放缓。基层余粮有限,尤其是2019年产区受灾较重,优质大豆供应偏紧引发供应忧虑。国家粮油信息中心预计黑龙江大豆单产为240.4斤/亩,总产量为730万吨,占全国的42.7%。周一豆一2005期货延续震荡行情,技术上4100处阻力尚未化解。大豆期货在3800元/吨平台成功止跌,并在此形成了新的支撑点,国产大豆具有刚性需求的特征,市场对优质非转基因大豆的需求将价格提升到新高度。春节前市场交投趋于平稳,外部进口大豆供应充足,内外大豆价差过大限制国产大豆市场上涨空间,注意防范市场获利回吐风险。预计今日豆一2005期货延续震荡走势,豆一期货采用新的合约标准后凸显国产食品大豆特性,市场独立性相对增强,可顺势适量参与大豆期货交易,高位追多需谨慎。
【铜】上海电解铜现货对当月合约报贴水80~贴水30,平水铜成交价格4800元/吨~48860元/吨,春节气息已逐渐显现,贸易商陆续进入休息状态,买兴低迷,市场供需双淡,年前市场交投疲弱淡静已成趋势,剩下的交易日贴水会逐渐收窄。从去年底铜精矿、电解铜及铜材进口同比增幅明显扩大,国内精炼铜和铜材产量大幅增加看,铜需求空间较大长期利好。产业上随着春节临近,供需关系继续边际转松,但近期海外铜库存继续下降,基且今年货币保持宽松状态吗,市场信心之下,铜价料维持偏强运行。
【螺纹铁矿】唐山普碳钢坯含税出厂价报3300元/吨,春节期间进行锁价;普氏62%铁矿石指数95.85美元/吨,涨0. 1美元/吨。上海螺纹钢HRB 20mm价格3750元/吨,持稳;上海热卷Q235B 4.75mm价格3880元/吨,持稳。宏观层面无论是中美达成第一阶段贸易协议,还是12月份经济数据企稳,都释放偏暖信号。供应端唐山市1月15号启动重污染天气预警,近期产量降幅较大,主要在于春节期间电炉钢停产影响,需求端淡季特征更加明显,库存呈现加速累积状态,累库速度快于往年同期。在需求弱势下,钢材上行受压制,向下受基差以及电炉钢亏损支撑,短期维持震荡格局。铁矿石方面,产业上铁矿石补库行情结束,澳大利亚大火并未对港口产生影响,关注澳洲飓风天气对市场短期影响力度。上周日均疏港317.23万吨,增加10.81万吨,港口库存增加36.07万吨至12373.93万吨。现货价格日照港金步巴684元/吨。铁矿石中长期跟随钢材走势,短期偏震荡。
【焦煤焦炭】部分焦企开启第四轮价格提涨50元/吨,但钢企补库力度减弱,基本按需采购,考虑到采暖季期间焦企限产力度弱于钢企,第四轮价格提涨较难落地。近期焦企开工率有所回落,焦企库存出现明显回升。短期去产能驱动减弱,关注1900压力。焦煤方面,春节放假原因导致蒙煤进口出现减少,市场担忧澳洲焦煤后期发运问题。焦企补库基本结束,需求端提振有限。后期进口煤政策再度放开,港口库存依然处于高位,供应端压力仍存。
【豆类基本面】周一CBOT大豆期货市场因美国假日休市。中美第一阶段贸易协议签署后,国际大豆市场的运行主轴转向中国如何兑现对美国农产品采购的承诺和南美大豆的产量形势。按照协议规定,中方每年会向美国购买总值400亿美元的农产品,但这是建立在市场化原则基础之上,由企业根据国内需求和美国农产品的市场竞争力采取的自主采购行为。当前南美大豆生产形势整体乐观,美豆要想从南美大豆中夺回失去的市场份额,就需要在价格上更具竞争力。巴西大豆已经开始收割,目前的收割进度不到2%,大规模收割工作将在2-3月份展开。当前巴西大豆产区天气条件基本正常,机构多评估巴西大豆产量规模将创历史新高。来自南美的产量压力是制约当前美豆市场上行的主要阻力。马来西亚棕榈油市场连续大跌后于周一止跌回升,豆油价格走高以及马币走弱为棕榈油带来支撑,但来自印度的需求担忧仍然存在。美豆保持震荡走势,国内油脂市场大跌后小幅回升,豆粕市场尚未脱离弱势格局。
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