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【股指期货】近期市场的白马蓝筹抱团行情出现一定程度的松动，但从历史经验来看，预计短期内蓝筹白马出现趋势性下跌的可能性不大，需要关注这一变化对市场情绪的影响。上周指数经历了明显调整，与美股高位震荡有密切关系，建议短线投资者继续密切关注流动性和外围市场走势两个核心因素。我们认为中美第一阶段协议签署之前市场风险偏好难以大幅提升，叠加宏观经济弱势对企业盈利的压力，在这之前市场也难有趋势性上涨行情，维持沪指2800-3100区间震荡的观点。
【大豆】黑龙江产区大豆新货贸易平稳，农民种豆收益大幅下降，存有惜售情绪。从实地调研情况看，由于大豆在生长季遭遇长时间低温多雨寡照天气影响，大豆单产和质量有所下降，2019年黑龙江大豆面积增加对产量的影响受到明显削弱，机构评估黑龙江大豆总产量基本与上年持平或略低。国家粮油信息中心预计黑龙江大豆单产为240.4斤/亩，总产量为730万吨，占全国的42.7%。产区新豆蛋白含量偏低，企业收购积极性不高，租地种豆农户加上补贴后的总收益基本与成本持平，种豆积极性大受影响。国产大豆市场处于季节性供应高峰期，现货需求不旺，期货市场买盘动力不足。周五豆一2001期货走势偏弱，夜盘跌幅扩大，重回3400元/吨关口之下运行。随着交割期逐渐临近，资金将持续流出，当前偏弱状态很难改观。预计今日2001豆一期货维持弱势震荡走势，可盘中短线少量参与或继续保持观望。
【焦煤焦炭】市场消息称山东政府要求11月底潍坊4家焦企、临沂2家焦企关停，河北省生态环境厅要求14家持有临时环保证焦化企业依法停产，关注环保以及去产能执行情况对焦炭的影响。各地焦企提涨声音不断，多数焦企提涨50元/吨，从上下游利润角度看，钢厂近期利润大幅好转，关注后续落地情况。成本端受平遥煤矿事故影响，平遥地区煤矿全部停产，涉及总产能570万吨，煤种主要以优质中低硫主焦煤及瘦焦煤为主，月度影响量30万吨左右，受此影响山西晋中地区部分煤矿停产一周进行安全教育学习。下游焦企开始着手补库，短期焦煤价格受到提振，焦炭成本端产生支撑。产地方面，近期焦企开工率小幅回落，焦企普遍以积极出货为主，钢厂有一定补库动作。目前港口准一级焦炭价格报价在1720-1750元/吨附近。山东、河北焦企关停消息将对市场产生较大刺激，焦企提涨信心受到提振，价格有望震荡反弹。
【锌】沪锌低位震荡围绕18300/吨一线震荡下行，期间价格跌破万八平台支撑。上海市场0#国产锌锭对1912报价升水逐步提升，普通品牌基本报升水150-160元/吨。锌价延续低位震荡，但整体采买情绪不高，多观望为主。进口锌方面，鲜有进口锌在市场流通，少量KZ周初报至对1912合约升水80-90元/吨；料上海现货升水高位回落。ILZSG预计2020年锌精矿供应增速将放大到4.7%，增量较今年多出60万吨。受精矿供应放量影响，明年精炼锌供应增速将由今年的2.5%提高到3.7%。近期受钢厂原料大幅下跌影响，全国范围内镀锌价格震荡偏弱运行，而市场受到一批国外低价资源冲击，加剧报价扰动，淡季消费不振，贸易商库存压力增加，镀锌开工率下行。短期来看，宏观情绪恶化，锌价破位下跌。锌市外强内弱的结构不断增强。尽管国内社会锌锭库存处于低位，但四季度国内精锌产出持续放量，沪锌将继续疲软走势。
【铜】宏观情绪与基本金属基本面分化较为明显，沪铜上冲47000元/吨受阻回落，现货升水相应下调，成交不力，铜原料供给趋紧预期增强，对铜价走高形成支持。因上周显示上期所铜库存减少1.3万吨，且近期进口窗口迟迟未能打开，现货市场流通货源有限，且市场还存在部分长单需求，导致市场持货商挺价意愿强烈，报价升水130-升水160元/吨。年初以来受罢工、抗议、矿山关闭、极端天气等事件累积影响，全球矿山产铜已经造成一定的减产，原料供应趋紧。而国内废铜批文量环比不断减少，由于现在铜价和废铜价差过低，替代性较差，供需都处在偏弱的情况。加工费持续处于较 低位，供应依旧短缺，整体供应局势并无大的改善。目前市场上主要的风险还是宏观上的，经济下行拖累需求，以及 电网投资不及预期致使避险情绪再起，铜价将有所承压。
【螺纹铁矿】唐山普碳钢坯含税出厂价报3460元/吨，涨10元/吨；普氏62%铁矿石指数87.8美元/吨，涨0.95美元/吨。上海螺纹钢HRB 20mm价格4140元/吨，降10元/吨；上海热卷Q235B 4.75mm价格3680元/吨，持稳。宏观方面，10月经济数据除房地产保持平稳外，其他数据均显示经济下行压力大，央行下调逆回购利率，进行逆周期调节。供应方面，近期河北开启重污染天气预警，其他地区也有陆续开启预警，关注近期影响，现货价格上涨后，利润回升下短流程炼钢开工率将有明显上升，关注对供应冲击。北材南下近期有望缓解，南北价差处于历史高位，关注后期修正行情。需求目前日均成交维持良好状态，钢联社会库存数据延续降库态势，且降幅较大，房地产投资维持平稳，新开工大幅好转以及销售同比转正提振市场，短期供需状况良好。短期继续上行存压力，北方地区大面积降温，工地停工增加，北材南运有望逐步缓解，冬储前价格存在下行压力，关注后期需求拐点出现。铁矿石方面，淡水河谷产能的逐步恢复，四大矿山发货量后期仍有增长空间，铁矿石进口明显回升，叠加外部需求不好，后期国内进口继续维持偏高水平。需求端看秋冬季限产，各地钢企高炉不同程度限产。近期贸易商悲观情绪有所缓解，前期贸易商集中出货后，部分PB粉呈现偏紧状态。上周日均疏港306.13万吨，下降10.3万吨，港口库存增加143.5万吨至12517.25万吨。现货价格639.5元/吨，基差方面01合约升水1.5元/吨。铁矿石中长期跟随钢材走势，供应端仍有回升压力，需求端受限产影响，短期市场多铁矿空钢材做空钢厂利润。
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【宏观策略】宏观面无明显变化，美股再度上涨，近期连续调整的有色金属小幅回稳，原油也呈现震荡回升的格局。外围经济小幅企稳，以及中国央行超预期释放流动性，市场情绪明显好转。目前全球大多数发展中国家和少数发达国家跟随美国加入降息阵营，在经济增长预期疲弱的背景下，低利率和宽松的货币环境，可能推升存量资产的配置，向风险资产和避险资产两端增加。短期内流动性和市场情绪仍是市场的主要影响因素。
【橡胶】泰国以外的其他主要产胶国也面临供应偏紧的类似状况。印度尼西亚赤道以南的巨港地区已经进入停割期，赤道以北的棉兰一带正值旺产季。真菌性病害对印尼产区造成的破坏最为严重，2019年天然橡胶减产既成定局。由于原料紧缺价格居高，一些资金不充裕的加工厂难以维持储备，刚需随用随采为主。马来西亚天气状况良好，橡胶原料产出相对顺畅。马来西亚东部的沙巴及沙捞越地区实施胶农补贴政策，但西部很多胶农却并未收到补贴，政策效果不及预期，对胶农割胶积极性的提升有限。此外，马来西亚亦受真菌性病害影响导致天然橡胶产量下滑。越南（及柬埔寨）片区正在向旺产季过渡，中国是越南天然橡胶的主要购买方，因国内市场对3L胶涨价的接受度不高，进出口成交较为低迷。目前3L胶成本在1400美元/吨以上，加工厂利润空间有限。11月上旬，越南产区遭遇台风过境，连续降雨阻碍割胶作业，近期虽然天气恢复正常，但原料供应不算宽松。由于当地橡胶加工厂存在较大的交单压力，以及停割前的备库计划，胶水货源竞争激烈，越南3L胶及乳胶市场仍显紧俏。
【豆粕菜粕】周五国内沿海豆粕现货报价整体稳定，东莞报价为2920元/吨，连云港报价为3020元/吨。北方油厂豆粕库存依然偏紧，现货市场延续北高南低现象。中美贸易前景不定，美豆持续下跌与豆油连续上涨共同推动豆粕生产成本不断走低，油厂挺粕动力不足造成豆粕买盘受到抑制。周五巴西12月船期大豆到岸贴水报价为187美分/蒲式耳，折算的山东沿海豆粕生产成本约为2700元/吨。进口美豆因关税保证金问题滞港严重，北方多地油厂因缺豆而开工率下降，豆粕库存偏紧令现货市场较为抗跌。中美贸易谈判前景充满不确定性，国内进口商增加南美大豆采购量。10月份国内饲料总产量小幅回升，生猪存栏环比止跌反弹，国内生猪产能逐步走出低谷，远期豆粕需求有望获得改善。豆油市场维持强势，豆粕市场继续受到压制。预计今日国内粕类期货市场维持震荡偏弱走势，国内豆粕市场与美豆联动性强，市场尚未止跌，可短线顺势参与或继续保持观望。
【油脂】周五CBOT豆油市场小幅收高，主动性上涨动力仍显不足。周五马来西亚棕榈油市场低开高走再度向上突破，强势特征相当明显，继生物燃料新增需求后，马来西亚减产和库存偏低等利多因素成为市场上涨的新动力。周五国内油脂板块承压回落，夜盘在棕榈油的强势带动下集体回升，豆油和菜籽油延续被动跟涨状态。市场预计印尼和马来西亚两大主产国明年产量增幅有限，担心随着两国生物柴油需求的增加，供应缺口的担忧情绪持续发酵，推动棕榈油反弹行情不断深化。国内棕榈油市场因完全依靠进口，资金看涨预期不断被激活，内外盘形成共振效应，短期内油脂盘面对利多因素敏感，整体仍会保持向上态势，但盘中振幅将进一步扩大。预计今日国内油脂板块高开震荡，市场反弹节奏仍在持续，可继续持有棕榈油期货多单，豆油和菜油属于被动行情，多单可谨慎持有。
【豆类基本面】受南美农作物产区天气改善以及中美贸易协议前景的不确定性影响，周五CBOT大豆期货市场延续跌势继续回落，1月大豆合约在近两个月内首次跌破900美分关口，周度跌幅达到2.3%，维持弱势下行格局。天气预报显示巴西和阿根廷作物产区将出现有利的降雨，当地农户将加快推进大豆种植进度。据咨询机构ARC Mercosul周五公布的报告显示，截止上周末，巴西大豆种植已完成预计面积的77.3%，低于去年同期的89.6%和五年均值80.5%。巴西大豆种植率接近八成，大豆开局基本正常，各机构保持对巴西大豆产量前景的乐观预期。中美贸易谈判进展缓慢，美豆保持震荡回落状态。马来西亚棕榈油再创反弹新高，产量及库存下降前景为市场走强带来新动力。国内豆类市场延续油强粕弱特征，棕榈油继续强势领涨，豆粕则跟随美豆向下寻找支撑。
【原油】美国能源信息署（EIA）和国际能源署（IEA）一致预期，未来美国原油供应水平仍有大幅提高的空间。得益于页岩油革命，过去10年间美国原油产量增加了一倍以上，主要是二叠纪、巴肯和鹰福特地区原油产量的大幅提升。凭借高达1260万桶/日的产量纪录顶点，美国超越沙特和俄罗斯成为世界上最大的产油国。对于今后美国原油产量仍将稳定增长的预测，大部分投资者深信不疑。EIA，IEA和OPEC并称全球三大能源机构，发布的报告通常会被视为分析原油市场的金科玉律，但只有基于客观准确的数据才能把握长期趋势的走向。关于美国页岩油增长具有爆发性和长期潜力的普遍认知，可能是建立在一些不正确的假设上。IHS Markit报告预测，2020年美国页岩油产量将仅增加44万桶/日，2021年美国将面临原油产量增速大幅下滑的局面，主要原因是油价长期处于中低位置及投资方回收资本的意愿。两大机构和实体行业之间似乎也产生了分歧，多数美国顶级页岩油生产商都认为2020年只能增产40—50万桶/日左右。其他研究机构指出，EIA对未来市场前景做出的预测在大部分时间里都显得过于乐观，因而极难实现；越来越多的信号显示，美国页岩油产量正在放缓。
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