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【大豆】东北产区近期持续多雨天气，多地墒情过重影响大豆正常生长。从调研情况看，受政府提高大豆种植补贴影响，农民种植大豆积极性明显提高,多地大豆种植面积出现不同程度增加。国家农业农村部最新预计2019年中国大豆播种面积超过1.3亿亩，比上年增加1000多万亩，东北地区大豆播种面积增加较多。周一临储大豆拍卖成交率为2.68%，陈豆质量偏差以及产区需求低迷是临储大豆拍卖成交率降至个位数的主要原因。大豆期货市场再度反弹受阻，需求乏力以及豆粕市场的弱势表现削弱大豆期货看涨情绪，重回震荡筑底状态。预计今日连豆市场低开震荡，多单宜减持离场保持观望为佳。

【原油】除沙特有计划地减产以外，原油供应端最主要的风险因素集中在伊朗和委内瑞拉。6月伊朗原油产量为228万桶/日，环比下跌10万桶/日；根据油轮追踪数据，伊朗原油出口量下滑至29.6万桶/日。目前仅有中国仍在进口伊朗原油，虽然没有严格意义上降为零，但美国基本实现对伊朗原油出口的制裁目标。伊朗地缘政治的影响并非局限于其自身原油产量，关键在于引发对全球石油运输安全的担忧。从美伊互相击落无人机，到英伊互相扣留油轮，波斯湾航运保费大幅攀升，增加了海运原油运输成本。OPEC数据显示，6月委内瑞拉原油产量环比减少1.6万桶/日至73.4万桶/日，远低于2017年平均原油产量191.1万桶/日的水平。坐拥世界最大原油储量的委内瑞拉，经济衰退和制裁令原油行业遭受重创，IHS Markit预计到2020年委内瑞拉原油产量可能将不足50万桶/日。美国一方面从源头上控制稀释剂，导致委内瑞拉重质原油的加工能力严重下滑；另一方面向下游买家施压，切断委内瑞拉原油出口收入。在国际原油市场供应过剩预期的大环境下，仍需防范短期风险情绪的作用。
【白糖】南宁集团厂仓报价5330-5400元/吨；南宁仓自提5430元/吨，报价不变，成交一般.7月上半月，巴西糖产量同比减少16%，甘蔗制糖比为36.9%。印度批准了400万吨的食糖缓冲库存。泰国19/20榨季糖产量下降7%。巴西多个咖啡和甘蔗产区出现霜冻。广西6月份单月销糖57万吨，同比增加22.3万吨。印度19/20榨季产量预计减少14.3%至2820万吨。巴西6月糖出口同比减少20%。印度糖业敦促政府为出口500万吨采取措施，缓解其严重积压的食糖库存。市场担心印度减产超预期，近期外糖价格反弹。操作上，消息面多空纠结，国内整体供大于求，中期依然震荡，关注前期高点5400的压力。

【豆粕菜粕】周四国内沿海豆粕现货报价整体小幅上涨10-30元/吨，沿海主流报价多在2800元/吨附近波动，南北报价几乎持平。美豆上行遇阻，国内豆油价格明显回升，豆粕市场以观望为主，成交较为清淡。周四巴西8月船期大豆出口到岸贴水报价为180美分/蒲式耳，折算豆粕理论成本约为2980元/吨。受中国商业买盘询价采购美国大豆影响，美国大豆近月船期到岸贴水报价小幅走高。中美大豆贸易部分恢复，中国大豆供应保障更加充分。国内非洲猪瘟疫情重挫生猪产能，三季度豆粕需求仍很难恢复正常水平。供需双重阻力下豆粕市场维持震荡调整状态，但成本因素的支撑作用会逐渐增强。预计今日国内粕类期货市场低开震荡，可盘中顺势参与或继续观望。

【宏观策略】欧央行维持利率不变，欧洲股市小幅下跌，但欧央行调整前瞻指引，预计至少到明年上半年都会保持现有利率或降低，今年9月降息基本确定。结合土耳其央行降息425个基点来看，全球新一轮的货币宽松浪潮延续。整体看在经济下行，货币更加宽松的背景下工业品维持震荡概率较大，但考虑到货币宽松对经济的提升较为有限，建议继续关注部分高位工业品的反弹抛空机会。

【棉花】美国农业部发布7月全球棉花产需预测，提高全球期初库存38万吨，提高全球产量预期10万吨，同时下调全球使用量21万吨，下调进出口量13万吨。美国农业部上调全球棉花期末库存。美棉生长优良率为60%，高于去年同期的54%,生长良好。usda估计19/20年度棉花年末库存为7726万包，高于5月份预估。中国增发进口配额及储备棉轮出安排，年度内国内棉花供应充裕。2019/2020年度，全球棉花产量和消费量均有显著调增，尤其是产量调增幅度高达702万包；产需由本年度的存在缺口转化为基本平衡。棉纱企业目前亏损比较普遍，需求一般。中美贸易又开始重新磋商，短期利好棉花。操作上，短期内维持空头思维，反弹做空为主。

【豆类基本面】因美国农业部公布的美豆周度出口销售数据不及市场预期，周四CBOT大豆期货市场承压回落，美豆11月合约再度跌破900美分关口。美国农业部公布的数据显示，中国取消14.84万吨美国大豆订单。中美两国贸易纠纷久拖不决以及中国国内因非洲猪瘟疫情造成的饲料需求下降可能是此次中国买家取消订单的主要原因。中美新一轮经贸磋商将于7月30-31日在上海举行，中国商务部表示，有关中国企业已经向美国供货商询价并将签订购买农产品合同，这些采购是企业的自主决策行为，重启经贸磋商与贸易采购没有直接关系。中国采取关税排除的措施部分恢复美豆进口，能否全面取消对美国农产品加征的关税还要看双方贸易谈判的进展，不排除已签订单被取消的情况发生，美豆对华出口并非高枕无忧。2019年美豆面积大幅下降，美国农业部对面积的新调查数据将在8月12日公布，市场普遍预期美豆实际种植面积要高于8000万英亩。美豆维持反复震荡走势，多种不确定性导致市场缺少方向感。国内豆类市场延续油强粕弱的分化状态，豆粕市场继续受到需求拖累而反弹乏力。

【螺纹铁矿】普氏62%铁矿石指数报117美元/吨，涨1.9美元/吨；唐山普碳钢坯含税出厂价报3640元/吨，涨20元/吨。上海螺纹钢HRB20mm价格3950元/吨，降40元/吨；上海热卷Q235B4.75mm价格3820元/吨，降50元/吨。宏观层面关注本月末中央政治局会议以及美联储议息会议。唐山地区环保进一步趋严，国庆前环保预计维持常态，周度产量有所下滑，厂库及社库维持累库状态，需求现货成交疲弱，短期没有改善迹象，关注出梅后华东地区需求启动情况。目前钢材现实是高产量、库存高于去年同期、需求弱、基差小，预期为旺季需求，整体看环保刺激价格有限，后期决定价格的关键因素在于需求，关注价格企稳后的延续性。铁矿石方面，大商所公布关于就铁矿石期货实施品牌交割制度征求意见的函，主要内容对铁矿石偏利空，但预期影响1年以后合约，更多是预期影响。供应方面发货量、到港量均有减少，VALE宣布恢复VargemGrande矿区干选生产，回复后将增加500万吨产量。钢厂环保限产下需求边际走弱，钢厂铁矿石库存偏低位运行，且更偏好于低品位矿，港口疏港量维持高位，周度港口库存出现较大回升。基差方面目前盘面贴水40元/吨左右。09合约交割预期高位震荡为主，谨防螺纹钢快速回落拖累价格下行。

【纸浆】目前市场再一次热切关注8月国际浆价的谈判情况，部分浆厂报出：狮牌、俄针上调20美元/吨，银星上调10美元/吨。由于纸浆产业链中上游的话语权很强，后续期货价格走势继续跟随可能性较大，预计国内浆价或不再破位下跌。目前纸浆下游需求情况未见乐观表现，以玖龙为代表的纸厂纷纷下调纸价。6月份全国进口纸浆245.9万吨，比上月增加0.6万吨，再创新高。1-6月份进口1258.7万吨，比去年同期增加23.7万吨。库存数据依然高企，5月全球木浆库存天数增加1天至51天，漂针木浆增加2天至39天。6月国内青岛、常熟、保定纸浆库存合计约177.976万吨，环比增加13%，纸浆库存再次拐头向上。山东地区针叶浆银星4,500-4,550元/吨，阔叶浆鹦鹉4,100元/吨。近日进口窗口重新打开。国外浆厂停机减产利好出尽，纸浆价格回归弱势基本面。短期缺乏下游需求改善支撑，等待9月消费旺季来临。

【焦煤焦炭】近期焦化限产区域表现明显，江苏徐州个别焦企限产50%，山西临汾地区两家焦化产能退出，山东潍坊、临沂地区维持50%限产，昨日山东出台煤炭去产能任务，在列焦企多为在产企业，对市场形成利多预期。焦炭价格第一轮上调基本落地，日照港口准一级报价2150元/吨。焦企开工率略有下滑，近期采购增加下焦企库存下滑，港口库存增加，钢厂库存有所减少。山东焦化去产能提振市场，关注现货价格第二轮提涨预期。焦煤方面，焦炭第一轮涨价落地，焦企采购积极性提高，煤矿出货有所增加，低硫主焦煤价格受到提振，其余煤种表现平稳。焦煤整体区间震荡为主。

【橡胶】云南西双版纳地区橡胶加工厂众多且集中，面临产能利用率低下，对原料争夺激烈的现状。云南地区天然橡胶产能约80万吨，实际年产量为43万吨，其中西双版纳产量占比超过80%。西双版纳当地有橡胶加工厂90余家，约40家国营胶企和50家民营胶企。云南产区各胶种生产格局已经发生改变，云胶集团仍以生产全乳胶为主，部分国企从生产全乳胶转向9710，民营橡胶工厂以生产9710为主、20号标胶为辅。由于原料货源供应紧张，且橡胶加工利润偏低，目前西双版纳地区橡胶加工厂平均开工率仅维持在50%左右。20号标胶期货将于8月12日挂牌上市，在标准交割品的问题上，前期以优先确定国外20号标胶牌号为主。国内方面有传闻称，可能考虑使用9710子午线轮胎橡胶作为交割品，但9710作为配方型胶种并无规范的国际标准，上市初期国内交割品的选择尚待推敲。20号胶的上市将改变部分橡胶企业的生产模式，橡胶加工厂和轮胎厂商一样都将成为市场主要参与者。橡胶现阶段以反弹沽空思路为主，关注20号胶上市带来的跨市及跨品种套利机会。
【油脂】周四CBOT豆油市场小幅收高，保持油强粕弱分化特征。马来西亚棕榈油市场延续强势高开高走，升至两个月来高点，明显受到空头大举回补以及相关油脂市场强势带动。周四国内油脂板块出现分化，棕榈油和豆油继续冲高，菜籽油则表现疲软。近期陆续有油厂因豆粕胀库而减少开工率，豆粕因生猪存量偏低而需求下滑明显，油厂为平衡压榨收益采取阶段性挺油策略，推动油粕比值震荡回升。豆油市场出现回暖信号吸引部分需方入市采购，需求好转叠加资金推动，豆油市场短期仍有惯性冲高潜力，但中长期价格走势仍受困于宽松的供应前景。预计今日国内油脂板块继续保持震荡偏强走势，可适量持有油脂期货多单。

【甲醇】西北现货价格为1600，广东港口现货价格为2080，现价格不变，现货成交清淡，需求疲弱。甲醇开工率依然高于去年同期，供应充足。港口库存持续累积，供应面充裕，高温天气下，终端消耗仍然偏弱，下游刚需接单，压制甲醇工厂普遍出货不畅，市场整体表现疲软。7月份，烯烃企业依然检修为主。港口方面，进口套利持续开启，且进口货源偏多，港口库存仍然高位。操作上，甲醇短期弱势局面不改，供应充足，MA2001关注2300压力，反弹做空。
【锌】上海0#锌主流成交19340-19380元/吨，0#普通对8月报升水60-70元/吨；双燕、驰宏报升水70-80元/吨。市场接货意愿较差，加上下游需求清淡，市场总体成交由贸易商贡献，下游采买较弱。因炼厂检修周期影响到货节奏，社会库存出现超预期下降。2019年6月精锌产量51.3万吨，同比去年增长10.3%，上半年累计281.3万吨，同比增长2.3%。由此可见，精炼锌冶炼厂的高利润已经领精炼锌产量出现增多。国内处于消费淡季，需求端表现一般，而且冶炼厂利润丰厚，生产意愿较强，锌锭供应已经增加，下游镀锌企业开工率继续下滑，镀锌社会库存近一个月持续累积，锌供给端增量仍在逐渐兑现过程，美元指数依然表现坚挺，也将令锌价承压，预计锌价走势将继续维持偏弱。

【股指期货】两市连续三日回升，成交量维持相对低位。科创板首周市场维稳力度较大，指数运行较为平稳。整体看当前市场尚缺乏趋势性走强的内在因素，当前盘面走势受市场情绪和政策影响更大，我们维持沪指2800-3050区间震荡的观点，建议密切关注市场情绪变化，维稳力度以及外围市场表现，我们倾向于认为沪指2950以上位置上行压力将明显加大。

【铜】现货对当月合约报升水10元/吨~升水60元/吨，平水铜成交价格46970元/吨~47010元/吨，整个市场交投一般，下游企业维持刚需，成交仍在僵持拉锯中，长单结束后恐难维持全面升水。美国7月Markit制造业PMI初值为50，创2009年9月以来新低，预期为51，前值是50.6；欧元区7月制造业PMI初值为46.4，低于预期和前值，其中德国为43.1，预期是45.2。数据的疲软，提高了欧洲央行降息的概率，美元指数高位持稳，承压有色市场。CSPT小组签订三季度铜精矿TC地板价在55美元/吨左右，市场对原料端的担忧进一步增加，利好情绪强力推动铜价拉涨。下游需求疲软依然是限制铜价涨幅的主要因素，因此预计铜价缺少趋势性大幅上扬的动力，维持震荡思路为主。

【镍】美元震荡走强，有色绿肥红瘦。夜盘伦镍大跌3.4%，沪镍跌近2.4%。SMM现货消息：7月25日金川镍出厂价114000元/吨，较昨日上调1700元/吨，主流成交于112200-114200元/吨。俄镍较沪镍1908报贴水300-200元/吨，金川镍较沪镍1908合约普遍报升水1500-1700元/吨。贸易商互相补库，下游观望为主。近期多项因素作用下提振镍价，印尼表示将在2022年停止原矿石出口，叠加菲律宾第二轮矿山环保检查，利好镍价。7月14日17时10分在印尼哈马黑拉岛发生7.1级地震，震源深度10千米。当地震感明显，但对镍铁生产实际影响有限。截止7月19日佛山不锈钢库存204500吨，无锡不锈钢库存265400吨，合计库存拐头向下，同比增长40.73%。虽然库存高企，但是下游不锈钢厂减产意愿弱，7月国内不锈钢厂排产再度走高至117万吨。考虑生产尚有利润，预计8月排产难有明显下降，镍需求得以维持。多头获利离场，沪镍四连跌，目前下方支撑位105900元/吨。

中投期货早盘分析 仅供参考

【PTA】成本方面，石脑油价格508.12美元/吨，PX中国报价836.92美元/吨，PTA现货价格5740元/吨，较前日下跌45元/吨。上午华东内贸市场止跌，下游聚酯工厂继续促销。PTA大厂报价升水期货TA1909约360元左右在5770-5780元/吨左右自提，8月中旬现货报盘升水期货TA1909约220-250元左右在5630-5670元/吨左右自提。下午华东内贸市场微跌，PTA大厂报价升水期货TA1909约360元左右在5700-5730元/吨左右自提、听闻零星有成交升水期货TA1909约330元左右，8月中旬现货报盘升水期货TA1909约220-250元左右在5560-5620元/吨左右自提。短期来看，下游需求依然低迷，近期新凤鸣220万吨/年装置试车，或对远期预期产生压制，预计现货价格依然将维持偏弱状态运行。
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