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【原油】在OPEC+联合技术委员会（JTC）日前召开的会议上，听取了中国常驻维也纳联合国代表的演讲，评估了新冠病毒爆发对中国和全球经济增长和石油需求的影响，最终得出进一步扩大减产规模60万桶/日的临时建议。OPEC大多数成员国表示同意，但俄罗斯不确定现在是否应深化减产。在OPEC+减产出现分歧的情况下，国际油价表现出再度寻底的倾向。世界最大的原油出口国沙特预计下调3月销往亚洲国家的多数油品价格，主要原因是迪拜原油价格走软，石脑油裂解价差及轻、中质馏分油精炼利润下滑。目前OPEC一揽子原油参考价格已经跌至55美元/桶，逼近成员国能接受的底线。OPEC14种一揽子原油包括阿尔及利亚撒哈拉混合油，安哥拉Girassol原油、刚果Djeno原油、厄瓜多尔Oriente原油，赤道几内亚Zafiro原油、加蓬拉比原油、伊朗重油、伊拉克巴士拉轻油、科威特出口原油、利比亚Es Sider原油、尼日利亚邦尼轻油、阿拉伯轻油、穆尔本原油和委内瑞拉Merey原油。下一次OPEC部长级会议将决定减产何去何从，官方公布的时间仍为3月4—5日，但市场传闻OPEC+考虑提前至2月14—15日举行，当前节点上政策导向至关重要。
【豆类基本面】因市场憧憬中国进口商对美国大豆需求仍将增加，周一CBOT大豆期货市场延续震荡回暖态势连续第六日上升，但中国近期爆发的冠状病毒疫情仍限制了市场涨幅。当前巴西大豆收割进度较上年偏慢，但远高于五年均值。降雨并不会对大豆产量造成实质性影响，而且降雨的出现也降低了尚处于生长阶段的大豆遭遇干旱影响的概率。预计2月下半月巴西大豆将迎来收割高峰期，南美大豆市场是美豆反弹的阻力之一。美国农业部将于今晚公布新的月度供需报告，市场预计美豆库存有望小幅下调，但南美大豆产量上调的可能性较大。投机基金上周在美豆期货和期权市场大幅增持净空单。中国疫情防控形势尚未迎来拐点，对进口大豆需求造成的不利影响将陆续体现。马来西亚棕榈油市场在报告公布后继续回落，需求下降备受市场关注。美豆维持弱势震荡状态，静待报告指引。国内豆类市场向粕强油弱格局切换，疫情解除前仍需关注需求层面受到不利影响。
【铜】铜价持续反弹动力不足，铜价弱势震荡。1#电解铜现货对当月合约报贴水10~升水30，湿法铜报贴水70。1#电解铜均价为45320元/吨跌275元，湿法铜均价为45240元/吨跌275元。现货方面，广东有一部分贸易商正式开工，开始报价出货，平水铜集中报平水左右，好铜升水30元/吨，而下游工厂复工情况较不理想，大部分将延迟至下周才正常生产，导致今日现货市场略显有价无市，因此不少贸易商继续休整，今日交投双方均不活跃，成交寡淡。库存方面，上期所库存较节前大增7.1至 20.6万吨，COMEX+LME库存周环比减少1.1万吨；中国保税区库存环比增1.2万吨，上周进口小幅 亏损， 清关数量少。2020年1—2月份精铜产量下滑，下滑幅度取决于疫情持续时间。SMM预计2020年2月国内电解铜产量将会回落至70.13万吨，同比降幅2.54%。铜加工企受开工延期干扰，汽车、空调等终端消费略有乏力，疫情过后需求快速释放，对全年产销数据影响较弱。第三批进口废铜批文量进一步下降，不过目前整体一季度批文总量表现充足。现货市场依然表现停滞难前，终端行业返工推迟，预计会比往年多停产10天以上的时间，叠加物流运输和原材料问题，铜杆企业开工率将受到很大影响，预计大概率沪铜仍会徘徊在45000元/吨关口附近震荡。
【股指期货】两市延续反弹，创业板继续强势，上行势头不变。1月份CPI超预期，但更多是疫情冲击下物流影响所致，预计不会影响当前宽松的货币政策，流动性极度充裕利好市场表现。当前市场走势与宏观经济基本面关系不大，建议不要纠结此因素对市场的影响，预计指数惯性强势的概率较大，但建议参与反弹的投资者继续设置好止盈。
【油脂】周一CBOT豆油市场震荡回落，技术上延续弱势调整状态。马来西亚棕榈油市场在MPOB报告后大幅下跌，产量及库存降幅基本符合市场预期，但2月上旬出口大幅下降对价格形成新压力。周一国内油脂板块整体震荡整理，午后受马盘拖累棕榈油期货明显回落。菜油因供给偏紧及阶段性需求上升而保持强势，豆油冲高受阻，疫情影响下需求忧虑并未缓解。受棕榈油领跌影响，豆棕价差有所回升。马来西亚供需报告落地，市场关注点转向棕榈油需求。国内疫情防控形势严峻，社会经济活动处于逐步恢复之中，餐饮业恢复正常运营仍需一段时间，一季度国内油脂需求将明显下降。预计今日国内油脂板块延续偏弱运行，品种间保持分化状态，棕榈油盘中表现仍有指标意义，在疫情解除前，宜保持逢高抛空思路参与棕榈油和豆油期货交易。
【焦煤焦炭】本周焦化企业开工率出现明显下滑，焦企执行限产20-50%左右，疫情对运输的影响较大，主要在于原料端焦煤的采购和焦炭出厂。因疫情影响运输监管严格及司机放假，部分焦企发货困难库存累积，另有一些焦企库存压力暂不明显。下游钢厂焦炭到货受汽运限制，到货量持续偏低的钢厂结合钢材市场形势考虑减产应对，下游焦炭采购需求一般。下游钢厂因钢价下行及成品库存压力等减产检修开启，焦炭采购需求下滑，对焦炭容忍度下降价格调整意愿加强。后续钢厂焦炭采购减弱重点焦企库存有累积可能，焦炭整体表现为供需双弱。焦煤方面，煤矿方面的复产受疫情影响延后，澳洲昆士兰州莫兰巴北焦煤煤矿发生煤层塌陷，蒙古暂时关停煤炭出口业务，焦煤成为黑色产业链中最强的品种。从套利角度看，焦煤受煤矿复产以及口岸复工的影响，供应受制约更明显，表现较强，套利上多焦煤空钢材或者多焦煤空焦炭仍可持有。
【豆粕菜粕】周一国内豆粕现货市场报价整体上涨，华北和山东部分地区经销商报价涨幅较大，东莞报价2680元/吨，秦皇岛报价2840元/吨。疫情防控形势依然严峻，多地油厂开工推迟，大豆压榨量偏低，且部分地区物流渠道不畅，运输成本提升以及缺少劳务人员，油厂对豆粕挺价动力较强。当前国内大豆存量较为充裕，随着油厂开机率提升，豆粕供应偏紧状态将缓解。豆粕期货市场在南美大豆产量压力及疫情冲击国内需求的双重压力下反弹步伐较为谨慎。2-5月进口巴西大豆盘面毛利在230元/吨之上，油厂进口大豆动力较强。年初以来，国内多地报告禽流感疫情，对禽蛋养殖造成打击。新冠肺炎疫情影响下肉制品需求萎缩，远期豆粕市场反弹基础相对较弱。预计今日国内粕类期货市场维持震荡行情，可保持震荡思路短线操作或继续维持观望，并注意规避美国农业部报告风险。
【锌】沪锌主力2003合约窄幅震荡，继续陷入低位盘整。上海0#锌主流成交于17090-17120元/吨，双燕成交于17110-17130元/吨；0#锌普通对2月平水-升水10元/吨，贸易商长单交投多已恢复，升贴水报价较少，供需双方分歧较大，成交未有听闻。货物运输仍未恢复，出库跨省运输受限，下游企业多未开工，入市低位询价，日内成交主由贸易商贡献。但从基本面来看，随着企业的陆续复工，下游交投将有所回暖，而且目前北方锌冶炼厂硫酸库存偏高，有停产检修的可能，届时精炼锌供应也将有所下降。下游延迟开工确实会对需求端造成一定的影响，但延迟开工的不仅仅是下游生产企业，冶炼厂生产计划也将受到一定的影响，疫情影响下，冶炼生产尚相对稳定而消费推迟，此轮社会库存累积时间和高度会超出之前所作的预估，锌价预计难言乐观。短期沪锌主力合约可于17100-17400元/吨之间高抛低吸。
【橡胶】尽管疫情重创橡胶及多数大宗商品需求，但橡胶下游重卡市场对化解库存压力起到相当大的作用。2020年1月，中国重卡市场预计销售各类车型达11.6万辆左右，同比增长18%，环比增长26%。这一数字刷新了同期月度销量的历史纪录，之前的高点是2018年1月重卡销量10.96万辆。过去的2019全年重卡行业销量达到117.4万辆，比上年增长2.3%，创造了年度销量历史纪录，而后的2020年初，重卡市场表现再度超出预期，已经连续7个月录得上升。今年重卡市场取得了开门红，但这主要是厂商营销和备货计划人为促成的。2020年春节到来较早，各重卡品牌经销商12月和1月都在积极提前下订单备货，为预想中的年后传统销售旺季做准备，毕竟对于疫情是无法未卜先知的。此外，主流重卡企业会将去年年底的一些订单留到今年，希望年初销量取得开门红。这种做法几乎是每年的惯例，而且今年规模超过往年同期，对1月销量的同比上升起到主要作用。2月受新冠爆发影响，橡胶下游需求将低至冰点，疫情结束前难有提振。
【螺纹铁矿】唐山普碳钢坯含税出厂价报3300元/吨，钢坯仍暂停报价；普氏62%铁矿石指数81.7美元/吨，降0.95美元/吨。上海螺纹钢HRB20mm价格3440元/吨，降30元/吨；上海热卷Q235B4.75mm价格3520元/吨，降40元/吨。市场目前关注的重点仍是需求的复苏，此前各地区建筑工地延迟复工，2月10号各地区并未出现大面积复工。疫情对需求的冲击最为明显，即使乐观估计，需求的全面复苏要到3月上旬以后。供应角度看短流程钢企春节期间季节性的停产，长流程方面除山东部分钢企有25%检修计划，其他地区钢企陆续公布减产计划，后期供应将有所影响，但整体影响有限，继续观察限产钢企是否继续扩大。在需求停滞，供应降幅有限的情况下，短期供大于求的矛盾较为突出，反应到库存角度看，库存增加幅度远超去年同期。短期供大于求矛盾严重，库存仍在累库阶段，需求未启动下短期反弹后压力较大，价格仍承压。铁矿方面，春节前钢厂铁矿石补库力度较大，对于节后补库方面，目前多数港口运输情况正常，关注疫情对后期运输的影响。上周澳洲巴西铁矿发运总量2026.6万吨，环比上期增加465.5万吨，全国26港到港总量为1675.7万吨，环比减少229.0万吨，一季度属于季节性的发货淡季，后期澳洲巴西发运需重点关注。Mysteel统计64家钢厂进口烧结粉总库存1767.05万吨；烧结粉总日耗56.05万吨；库存消费比31.53，进口矿平均可用天数28天。Mysteel全国45港进口铁矿库存统计12557.46万吨，较上周增204.87万吨；日均疏港量264.24万吨，降35.94万吨。从产业链角度看，钢材需求下滑势必对整体黑色产业链产生冲击，后期钢厂被动检修概率增加，铁矿石需求有隐忧，铁矿石港口库存有增加担忧，价格仍震荡偏弱。
【大豆】受疫情影响国内大豆多未恢复报价，基层全力防控疫情，产区物流通道受阻，大豆贸易几乎停滞，南方销区陆续复工，面临大豆供应紧张局面。周一豆一期货强势大涨，技术上突破春节前反弹高点，仓量配合较好，在突破信号得到确认后，短期有望继续拓展上行空间。国内市场对非转基因高蛋白大豆的刚需因素以及产区优质大豆粮源不足的现状是推动豆一期货价格重心大幅抬高的主因。当前市场经济活动逐渐恢复，疫情引发的担忧情绪有所缓解，但在疫情拐点到来前仍需关注需求层面受到的冲击。预计今日豆一2005合约延续反弹节奏，保持相对独立行情，可保持震荡偏强思路低买高平适量参与。
【宏观策略】美股收涨，再度创出历史新高。以原油为代表的大宗商品表现疲弱，再度创出调整以来新低，商品市场整体维持弱势震荡的格局，并未有显著的反弹，这与股票市场表现差异巨大。建议继续关注企业复工以及人员流动情况，以及复工潮开始的情况下新增感染人数的变化。预计短期内工业品仍受到疫情数据压制，但一旦确诊人数出现大的拐点，大部分工业品仍将明显反弹。建议密切关注基本面较好且处在成本端附近品种的中线买入机会。
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