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【豆类基本面】美国农业部报告前市场交投谨慎，周三CBOT大豆期货市场经历双边震荡后小幅下跌，盘中油强粕弱特征显著，南美乐观的产量前景也对美豆反弹形成牵制。美国农业部将于今晚公布1月份大豆供需报告，分析师预计美豆产量以及美国和全球大豆期末库存数据将被调低。中国宣布中方代表团将于本月13-15日赴美，与美方签署第一阶段经贸协议。市场正在密切等待中美第一阶段贸易协议的更多细节安排。巴西咨询机构Agroconsult 的作物巡查报告显示，巴西2019/2020年度大豆产量预计为1.243亿吨，略高于12月预估值。该机构还预测，中美实施第一阶段贸易协议后，2020年巴西向中国出口的大豆量将降至5400万吨，减少600万吨。中东局势降温以及印度限制马来西亚精炼棕榈油进口提振马盘棕榈油大幅反弹，全球油脂市场继续保持强势运行节奏。美豆延续震荡行情，等待报告及中美贸易协议指引。国内豆类市场走势分化，大豆强势突破，豆粕承压破位下跌，棕榈油则带领油脂盘面上行。
【橡胶】国内乳胶现货市场走势与外盘基本保持一致。前期在美金胶船货及沪胶期货带动下，国产乳胶报盘大幅上涨。但下游橡胶制品企业终端销售不畅，产成品库存居高，对橡胶的采购情绪低迷，多期待胶价回调时逢低接货。目前随着泰国供应增加，乳胶涨势遇阻高位震荡，供应商原料收购积极性较高，美金胶报盘仍相对坚挺。由于现货库存消耗，国内市场货源流通逐渐减少，下游企业无奈随行就市。后期中国春节临近，橡胶相关企业将陆续于1月10日前后放假，据悉大型制品厂月内基本未有采购。需求端的冷遇对胶价形成打压，交投氛围平淡减缓上游和中间环节出货，国内市场转弱拖累美金船货报盘。不过船货安排到港时间对春节有所规避，虽然不排除部分贸易商担心货源滞港而低价出货的情况，但在库存压力整体降低的情况下，料难出现深度大跌行情。
【焦煤焦炭】部分焦企开启第四轮价格提涨50元/吨，主要受北方地区雨雪天气对运输产生的影，但钢企补库力度减弱，基本按需采购。近期焦企开工率有所回升，主要在于环保限产放松，焦企库存出现下降，钢厂补库放缓。山东省焦化行业1031万吨去产能并未完全落地，12月底前未完全落地主要受部分焦企冬季采暖任务等影响，短期去产能驱动减弱，关注1900压力。焦煤方面，因假期司机放假，近日蒙古通过车辆出现大幅下滑，甘其毛都口岸通过车数仅128左右，口岸库存出现下滑，短期对价格有所提振。中长期看，1月份进口煤政策再度放开，港口库存依然处于高位，供应端压力仍存。
【宏观策略】美伊双方的克制大大超出市场预期，市场对冲突加剧的担忧明显下降，避险资产大幅回落，原油下跌导致部分化工类剧烈震荡。我们前期一直提示参与地缘政治相关性较大的品种须谨慎，后市仍不排除剧烈震荡的风险。预计工业品继续维持宽幅震荡的走势，由于宏观面影响偏淡，建议投资者关注各品种供需关系和库存的变化。
【螺纹铁矿】唐山普碳钢坯含税出厂价报3330元/吨，涨10元/吨；普氏62%铁矿石指数93.4美元/吨，降2.25美元/吨。上海螺纹钢HRB 20mm价格3750元/吨，持稳；上海热卷Q235B 4.75mm价格3910元/吨，持稳。供应端产量下降明显，现货价格下行后电炉钢出现亏损，开工率下降后期影响产量，但需求端淡季特征更加明显，库存呈现快速累积状态。在需求弱势下，钢材上行受压制，向下受基差以及电炉钢亏损影响，3400-3450区间存在支撑，短期维持震荡格局。铁矿石方面，产业上铁矿石补库行情结束，关注澳洲飓风天气对市场短期影响力度。澳大利亚大火并未对港口产生影响，基差收缩后面临回调压力。上周日均疏港308.14万吨，下降2.32万吨，港口库存下降182.14万吨至12513.4万吨。现货价格日照港金步巴690.5元/吨。铁矿石中长期跟随钢材走势，短期偏震荡，基差修复后关注回调压力。
【股指期货】市场对地缘冲突的担忧解除，欧美股市均大涨创新高，A股中小创指数也维持不断创反弹新高的走势。我们在近期策略中反复强调一季度是最佳的做多时间窗口，无论经济数据、流动性、政策以及风险事件都处于较为有利背景下，建议多单继续持有，场外投资者继续关注逢低做多的机会。
【铜】上海电解铜现货对当月合约报贴水20~升水30，平水铜成交价格48730元/吨~48800元/吨，市场凸显供大于求特征，但市场乏人问津，少有成交，无奈只能调降报价。铜价小幅返升，市场需求大幅减弱，下游已逐渐步入过年前的状态，观望驻足增多，货源宽裕凸显，供应宽松，成交疲弱。2019 年受罢工、矿山关闭、极端天等事件累积影响，全球矿山产铜总体造成了一定的减产影响，且 国内废铜进口金属量有所减少，加工费持续仍处于较低位置，今年供应局势并无大的改善。2020年全球精炼铜产量将达到2456万吨，较2019年约上升1.4%，全球精炼铜预计过剩95万吨。面对全球目前高企的冶炼产能，随着利润不断被压缩，未来铜冶炼端偏紧，行业更为集中化运营。再考虑到春节因素，在经济和消费是否能持续明确前，铜价高位震荡可能性较大。
【原油】特朗普温和的表态意味着，在利益导向下本次事件美国选择变相让步，关注原油市场相关各方的反应。作为事件发生地，伊拉克政府谴责了伊朗对其领土的袭击和主权的侵犯。伊朗在行动前曾向伊拉克通报，但没有透露具体计划。一旦美伊冲突扩大升级，伊拉克大概率将被迫沦为战场，这是饱受战争摧残的该国最不愿见到的局面。因此伊拉克极力呼吁双方克制，避免产生威胁地区安全的因素，并强调决定驻伊美军去留是伊拉克内政。OPEC印证，尽管海湾局势紧张，但伊拉克石油设施安全无虞，该国原油生产正在有效率地进行。不过，包括沙特国家航运公司（Bahri）在内的原油海运企业暂停油轮从霍尔木兹海峡经过，但这一短期行为影响有限，料应难以造成供应短缺。根据对2018年伊朗核危机，以及2019年沙特遇袭的复盘，单次独立的地缘政治事件对油价的影响具有冲击强力，难以持续和价值回归的特点。从这个角度来看，如果没有造成严重的实质性影响，突发性因素只是为原油市场增添波动性，而不改变基本面决定的价格重心。
中投期货早盘分析 仅供参考
【油脂】周四CBOT豆油市场小幅回升，技术上延续调整状态。周四马来西亚棕榈油市场强势大涨，印度政府宣布停止马来西亚精炼棕榈油进口，此举被市场解读为受刚需影响，印度将增加毛棕榈油的进口。周四国内油脂板块整体反弹，豆油和菜油期货延续创本轮反弹新高状态，棕榈油持续增仓上行。马来西亚棕榈油市场仍是当前各方关注的重点，自印尼和马来西亚生物燃料题材点燃市场做多情绪以来，棕榈油市场一直对利多题材十分敏感，东南亚减产预期以及印度增加毛棕榈油进口预期不断为市场注入动力。国内春节前油脂需求处于旺季，豆油未执行合同量同比增加1/4，油厂开工率提升对豆油库存增量影响不大。部分地区油脂供应偏紧，而豆粕市场持续表现不佳，油厂为稳定利润继续挺油概率较大，油脂市场有望维持强势运行状态。预计今日国内油脂板块高开震荡，盘中振幅扩大，原有多单可适量持有,报告前注意控制仓位。
【锌】上海0#锌主流成交于18470-18590元/吨，0#锌普通对1月报升水140-150元/吨；市场成交依然清淡，后持货商主动下调报价升水，锌价高位震荡回落，持货商节前高升水下加速出货，现货升水断崖式下跌，整体采购较前两日有所改善。12月精炼锌产量环比继续增长，达到年内峰值，同时预计1月产量环比降幅有限，加上成州炼厂宣布2月底复产，整个一季度国内锌产量有望达到155万吨，过剩量或超25万吨，远高去年同期。利润的驱使下依然几近满负荷生产，锌锭产量不断创新高，沪锌在供应端的压力下不断下挫。国内锌供应在中长期仍存增加预期，需求持续回升仍要看经济表现。国内宏观经济环境维持回暖态势，锌锭需求上涨；但同时国内锌产量大幅上涨，对锌价产生利空。沪锌领跑有色市场，库存低位以及技术反弹的需要，但锌市供给充足，锌价上涨动力不足。
【大豆】黑龙江产区大豆市场持续回暖，春节前需方采购活跃，但基层余粮有限，优质大豆供应偏紧，价格持续走高。国家粮油信息中心预计黑龙江大豆单产为240.4斤/亩，总产量为730万吨，占全国的42.7%。周四豆一2005期货强势大涨，技术上突破前期高点，夜盘继续保持强势特征。大豆期货在3800元/吨平台成功止跌，并在此形成了新的支撑点，国产大豆具有刚性需求的特征，期现货市场形成共振，市场看涨情绪高涨，春节前有望保持震荡偏强走势。预计今日豆一2005期货高开震荡，豆一期货采用新的合约标准后凸显国产食品大豆特性，市场独立性相对增强，可顺势适量参与大豆期货交易。
【豆粕菜粕】周四国内沿海豆粕现货报价延续偏弱格局，多地下跌10-20元/吨，东莞报价为2690元/吨，秦皇岛报价为2800元/吨，远月基差维持弱势，节前备货表现一般，市场观望为主。根据船期安排，预计12月中国进口大豆数量将超过950万吨，1月到港量预计为690万吨，月度进口量同比均大幅增加。大豆进供应充足以及豆油带来的高利润刺激油厂在春节前增加大豆压榨量。中美即将签署第一阶段贸易协议，进口美豆步伐将继续加快，国内远期进口大豆供应环境宽松，且巴西远期大豆成本下降，供需双方均对豆粕市场缺乏看涨信心。国家农业农村部表示，去年12月份全国能繁母猪存栏环比增长2.2%，连续3个月环比增长，较9月份增长了7.0%，显示全国生猪基础产能回升势头逐步稳固。去年12月份猪饲料产量环比增长2%，连续4个月增长，其中母猪饲料大幅增长10%，说明全国生猪基础产能在积极恢复。影响当前豆粕市场整体偏弱的主要原因在于供应宽松预期，而豆油持续偏强进一步增加了豆粕市场止跌的难度。豆粕期货主力合约失守2700整数关口，技术上形成破位局面，短期走势仍不乐观。预计今日国内粕类期货市场延续弱势行情，可盘中短线顺势参与粕类期货交易或维持观望。
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