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【橡胶】天然橡胶下游消费产品主要是橡胶轮胎，以及橡胶带，橡胶手套，弹性体材料等，整体上7—8月是橡胶制品行业需求淡季。夏季高温天气下，政府限制工业用电，工人上工情绪抵触，加上前期订单透支等，对下游企业开工负荷造成影响。尽管目前橡胶价格已降至年内低点，但需求终端同样处于最疲软的时期，工厂采购原料意向难有提升。下游需求表现不佳反过来抑制贸易商进口情绪。中国海关总署公布的数据显示，6月中国天然及合成橡胶（包括胶乳）进口总量为44.1万吨，同比大幅下滑27%。2019上半年中国橡胶累计进口量为307.6万吨，较去年同期下滑7.7%。橡胶价格持续低迷会引发主产国做出行动，泰国开始向胶农直收胶水，用于道路维护建设，增加国内橡胶使用量。虽然产胶国政策一向力度有限，但随着胶价下跌会加大挺价力度。橡胶基本面弱势难有改观，行情偏空思路为主，关注20号胶上市带来的跨市及跨品种套利机会。
【甲醇】西北现货价格为1630，广东港口现货价格为2140，现价格下调30，现货成交清淡，需求疲弱。甲醇开工率依然高于去年同期，供应充足。港口库存持续累积，供应面充裕，高温天气下，终端消耗仍然偏弱，下游刚需接单，压制甲醇工厂普遍出货不畅，市场整体表现疲软。7月份，烯烃企业依然检修为主。港口方面，进口套利持续开启，且进口货源偏多，港口库存仍然高位。操作上，甲醇短期弱势局面不改，区间操作为宜，关注2360压力，反弹做空。
【棉花】美国农业部上调全球棉花期末库存。美棉花处于弱势，贸易战影响棉花需求。美棉生长优良率为60%，高于去年同期的54%,生长良好。usda估计19/20年度棉花年末库存为7726万包，高于5月份预估。中国增发进口配额及储备棉轮出安排，年度内国内棉花供应充裕。2019/2020年度，全球棉花产量和消费量均有显著调增，尤其是产量调增幅度高达702万包；产需由本年度的存在缺口转化为基本平衡。5月份纺织出口环比增长22%。棉纱企业目前亏损比较普遍。中美贸易又开始重新磋商，短期利好棉花。操作上，短期内维持空头思维，反弹做空为主。
【大豆】近期，东北产区保持高温多雨天气，有助于缓解前期因低温寡照造成的大豆生长缓慢状况，但局部墒情过重易出现涝情。从调研情况看，受政府提高大豆种植补贴影响，农民种植大豆积极性明显提高,多地大豆种植面积出现不同程度增加。国家农业农村部最新预计2019年中国大豆播种面积超过1.3亿亩，比上年增加1000多万亩，东北地区春播大豆面积增加较多。周一临储大豆拍卖成交率为2.68%，陈豆质量偏差以及产区需求低迷是临储大豆拍卖成交率降至个位数的主要原因。连豆市场维持低位震荡特征，前低的技术支撑性较强，短期易跟随豆粕等相关品种波动。预计今日连豆市场延续震荡行情，可短线顺势参与或继续保持观望。
【油脂】周一CBOT豆油市场大幅回落，回吐上周五大部分涨幅，技术上维持反复震荡状态。马来西亚棕榈油市场小幅收高，低位密集震荡夯实底部支撑。周一国内油脂板块低开高走震荡收高，整体仍处震荡格局。菜籽油连续冲高受阻，棕榈油维持低位盘整，豆油则继续横盘整理。海关数据显示，中国上半年食用植物油累计进口399.4万吨，同比增加44.1%。进口植物油大幅攀升有效弥补了当前国内进口大豆下降对油脂供应造成的影响。中方采取关税排除的新措施引导中国企业采购美豆，南美大豆供应充裕，国内远期大豆供应有充分保障。当前国内油脂市场需求平稳，供过于求的基本格局不利于油脂价格反弹。预计今日国内油脂板块延续震荡走势，可盘中短线参与油脂期货交易或继续保持观望。
【铜】沪铜主力合约1909盘面整体呈现震荡下滑走势，多头积极减仓，持仓量和成交量双减。现货对当月合约报贴水20元/吨~升水50元/吨，平水铜成交价格47540元/吨~47630元/吨，现货市场持货商抛货换现情绪浓厚，市场交投仍然偏淡，下游买盘偏少，畏高情绪浓厚，多谨慎观望，成交持续清淡。CSPT小组签订三季度铜精矿TC地板价在55美元/吨左右，市场对原料端的担忧进一步增加，利好情绪强力推动铜价拉涨。6月以美元计价的进出口数据均下滑，铜材、铜精矿进口同比分别下滑27.2%和16.5%，全球经济放缓情形下，内外需均减弱。下游需求疲软依然是限制铜价涨幅的主要因素，因此预计铜价缺少趋势性大幅上扬的动力，维持震荡思路为主。
【原油】国际能源署（IEA）署长Fatih Birol发表讲话，核心观点是不认为国际油价会大幅上涨。压制原油行情的主要因素是能源需求放缓和市场供应充裕。自去年以来，IEA已经将2019年全球原油需求增长预测值从150万桶/日下调至110万桶/日，如果全球经济进一步放缓，可能会再次下调这一预期。原油供应增加主要来自美国页岩油，预计2019年内美国原油产量增幅将达到180万桶/日，虽然低于2018年创纪录的220万桶/日，但仍可抵消其他产油国减产的份额。近期霍尔木兹海峡发生的一系列事件引发极大的担忧，IEA表示一旦中东紧张局势导致原油供应中断，将迅速采取措施平衡油市。每天约有2000万桶原油经过霍尔木兹海峡，约占全球原油交易总量的三分之一，因此该地区有世界油阀之称。目前，各大原油生产商正在寻找可能的替代运输线路，但在短时间内不会对海运原油出口现状产生很大影响。利比亚国家石油公司称，原油产量为29万桶/日的Sharara油田再次关闭，正在对可能的故障进行排查。伊朗、利比亚和委内瑞拉可能会为油价提供支撑，但难以挽回被动式供应过剩的出现。
【螺纹铁矿】普氏62%铁矿石指数报118.1美元/吨，跌3.15美元/吨；唐山普碳钢坯含税出厂价报3660元/吨，涨10元/吨。上海螺纹钢HRB20mm价格4000元/吨，涨10元/吨；上海热卷Q235B4.75mm价格3870元/吨，降10元/吨。唐山地区环保进一步趋严，国庆前环保预计维持常态，周度产量维持高位，厂库及社库增幅明显，需求仍延续弱势。环保刺激价格有限，后期决定价格的关键因素在于需求，关注3900-3950一线支撑，螺纹钢10-01正套可待螺纹企稳入场。铁矿石方面，供应方面发货量、到港量有所增加。钢厂环保限产下需求边际走弱，钢厂铁矿石库存偏低位运行，且更偏好于低品位矿，港口疏港量维持高位，周度港口库存出现较大回升。基差方面目前盘面贴水73元/吨。贴水幅度较大，09合约交割预期高位震荡为主。
【焦煤焦炭】近期焦化限产区域表现明显，山东潍坊、临沂地区维持50%限产，江苏徐州个别焦企限产50%，山西临汾地区两家焦化产能退出。焦炭价格第一轮上调基本落地，日照港口准一级报价2050元/吨。焦企开工率略有下滑，近期采购增加下焦企库存下滑，港口库存增加，钢厂库存有所减少。短期受钢厂环保影响调整，焦化环保限产仍有预期，关注2001合约回调做多机会。焦煤方面，曹妃甸港、京唐港口头通知贸易企业进口煤不允许报关，现货资源采购有所活跃，低硫主焦煤价格受到提振，部分性价比较高焦煤价格企稳，但部分配煤出货压力仍较大，需求方面焦炭价格企稳后原料端采购增加。焦炭整体区间震荡为主。
【镍】现货消息：7月22日电解镍均价115400元/吨，较昨日下调2850元/吨。印尼表示将在2022年停止原矿石出口，叠加菲律宾第二轮矿山环保检查，利好镍价。7月14日17时10分在印尼哈马黑拉岛发生7.1级地震，震源深度10千米。当地震感明显，但对镍铁生产实际影响有限。截止7月12日佛山不锈钢库存211000吨，无锡不锈钢库存268700吨，合计库存拐头向下，同比增长31.57%。虽然库存高企，但是下游不锈钢厂减产意愿弱，7月国内不锈钢厂排产再度走高至117万吨，镍需求得以维持。同时，随着沪镍价格的上涨，镍铁和不锈钢价格连续拉涨。7月初开始，进口窗口关闭。三季度镍铁供应压力弱于二季度和四季度，需求得以维持。8月1日起房屋给水系统必须使用铜或不锈钢，利好镍需求。短期沪镍遇前高位压力，进入震荡回调行情，但总体看走势依然偏强。
【纸浆】7月16日东莞、天津、泉州玖龙基地及广东理文，原纸价格纷纷下调，最高下调200元/吨。继玖龙、理文等大型纸厂下调价格之后，华东、华南、华北等地区大批纸厂纷纷跟跌。据不完全统计，仅在7月17日当天，全国大概就有20家纸厂下调纸价，跌幅在20-130元/吨。6月份国内纸浆到货量小幅度增加。6月份全国进口纸浆245.9万吨，比上月增加0.6万吨，再创新高。1-6月份进口1258.7万吨，比去年同期增加23.7万吨。国内外纸浆现货价格走弱，俄针7月价格大幅下调70美元/吨至580美元/吨，智利银星7月下调40美元/吨至580美元/吨。山东地区针叶浆银星4,500-4,550元/吨，阔叶浆鹦鹉4,100元/吨。6月国内青岛、常熟、保定纸浆库存合计约177.976万吨，环比增加13%，纸浆库存再次拐头向上。近日进口窗口重新打开。国外浆厂停机减产利好出尽，纸浆价格回归弱势基本面。纸浆主力合约走出一波60分钟底背离形态，预计短期有所反弹，但现货交易观望为主，需求的改善还需等待9月消费旺季。
【锌】上海0#锌主流成交19320-19400元/吨，双燕、驰宏成交于19340-19420元/吨，现在现货的升水幅度也逐步走弱。目前上海有色 网0#锌现货对1909合约的升水为170元/吨，这个升水程度，相对于一季度已经有所缩窄。期锌运行重心下移，同时沪市炼厂到货补充，而双燕、东岭、驰宏等对接下游品牌，报价并无显著变化，较国产报价持平/升水10元/吨左右，品牌溢价收窄表明下游采购积极性延续偏弱，日内期锌走低下游补库积极性并未显著提高，维持按需采购。因炼厂检修周期影响到货节奏，社会库存出现超预期下降。2019年6月精锌产量51.3万吨，同比去年增长10.3%，上半年累计281.3万吨，同比增长2.3%。由此可见，精炼锌冶炼厂的高利润已经领精炼锌产量出现增多。国内镀锌企业开工率继续下滑，镀锌社会库存近一个月持续累积，锌供给端增量仍在逐渐兑现过程，美元指数依然表现坚挺，也将令锌价承压。预计锌价走势将继续维持偏弱。
【宏观策略】市场在等待美联储议息会议的召开，整体表现较为平淡，美股小幅上扬。考虑到美联储降息的利多已经大部分被市场消化，预计美联储7月降息25个BP对市场的影响不大，可适度关注利好兑现后可能出现的回落。从近期波动较大的沪镍、PTA等品种看，上涨的动因大部分是短期因素，比较容易出现大涨后快速回落的行情，参与这类品种仍须控制仓位，设置好止盈和止损。
【豆类基本面】受中美贸易不确定性影响，周一CBOT大豆期货市场承压回落，回吐前一交易日大部分涨幅。中美经贸关系出现改善信号，中方采取关税排除措施引导中国企业扩大美豆采购，但由于各方担心中美关系错综复杂，中方临时性安排能在多大程度上缓解美豆库存压力仍未可知，市场冲高后获利了结情绪升温，导致美豆市场连贯性较差。美国农业部在每周作物生长报告中称，截止7月21日当周，美国大豆开花率为40%，去年同期和五年均值分别为76%和66%；大豆结荚率为7%，去年同期和五年均值分别为41%和28%；美国大豆生长优良率为54%，符合市场预期，去年同期为70%。美豆主要生长指标较常年大幅落后，随着美豆陆续进入生长关键期，天气因素对单产的影响变得更加突出。美豆冲高回落反复震荡，市场对中美达成贸易协议的信心不足。国内豆类市场走势分化，豆粕遭遇抛压大幅回落，油脂跌势趋缓温和反弹。
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【豆粕菜粕】周一国内沿海豆粕现货报价窄幅波动，产区主流报价维持在2800元/吨附近，泰州油厂报价为2770元/吨，市场观望为主，成交尚可。周一巴西8月船期大豆出口到岸贴水报价为180美分/蒲式耳，折算豆粕理论成本约为2990元/吨。中国采取新措施扩大美豆进口，巴西大豆对华出口优势降低，巴西大豆港口基差报价承压走弱。目前远期到港大豆进口成本仍处升势，对国内豆类商品价格具有较强成本支撑效果。农业农村部公布6月份生猪数据，生猪存栏环比下降5.1%，同比降幅为25.8%。国内生猪价格因存栏低而暴涨，非洲猪瘟疫情仍有零星发生，制约生猪产能恢复，国内豆粕需求低迷导致价格反弹动力受限。中方采购美豆数量有望增加，国内大豆供应环境更趋宽松，短期仍可能延续震荡偏弱局面。预计今日国内粕类期货市场维持震荡偏弱走势，可逢低适量买入豆粕多单或保持观望。
【PTA】成本方面，石脑油价格500.75美元/吨，PX中国报价844.75美元/吨，PTA现货6230元/吨，较前日下跌70元/吨。华东内贸市场下跌，PTA大厂出货成交升水期货TA1909约400元左右自提。现货成交6400、6200、6000元/吨左右自提。下游方面，华东涤纶产销中值45%左右，聚酯涤纶价格继续小幅回落，接近5月下旬的水平。整体来看，需求不振的状况下，成本端支撑力度有限，预计PTA现货价格短期内依然以震荡走势为主，向下空间不大。
【白糖】南宁集团厂仓报价5240-5310元/吨；南宁仓自提5340元/吨，报价下跌30，成交一般.外盘延续弱势，广西现货震荡下行。澳大利亚寻求WTO调查解决印度补贴问题。泰国19/20榨季糖产量下降7%。巴西多个咖啡和甘蔗产区出现霜冻。广西6月份单月销糖57万吨，同比增加22.3万吨。印度19/20榨季产量预计减少14.3%至2820万吨。巴西6月糖出口同比减少20%。印度糖业敦促政府为出口500万吨采取措施，缓解其严重积压的食糖库存。外糖目前供应充足，价格走弱。操作上，消息面多空纠结，国内整体供大于求，中期依然震荡，关注前期高点5400的压力。
【股指期货】科创板上市首日对主板资金的分流较为明显，沪指再度跌破2900关口，两市涨停个股急剧萎缩，科创板成交量占比较大。继续关注科创板的走势和成交情况，预计科创板股票换手率明显下降之后，资金回流主板的概率才会加大。同时需要密切关注国家队动向，目前维持沪指2800-3050区间震荡的观点。
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