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【锌】上海0#锌主流成交于18360-18390元/吨,0#锌普通对12月报升水140-150元/吨;锌价高位运行,持货商延续升水报价,市场出货情绪不高,下游按需采购,整体采购意愿一般;贸易市场方面,社会库存持续处于低位,贸易商放缓出货节奏,现货升水表现强势。ILZSG预计2020年锌精矿供应增速将放大到4.7%,增量较今年多出60万吨。受精矿供应放量影响,明年精炼锌供应增速将由今年的2.5%提高到3.7%。需求方面,受淡季消费不振,贸易商库存压力增加,镀锌开工率下行。短期来看,宏观情绪恶化,锌价破位下跌。尽管国内社会锌锭库存处于低位,但四季度国内精锌产出持续放量,且高盛看跌未来锌价,预期短线锌价反弹不易。沪锌将继续疲软走势。沪锌库存连降两周亦打压锌价空头氛围。不过目前锌市基本面仍较疲弱。

【螺纹铁矿】唐山普碳钢坯含税出厂价报3450元/吨,降10元/吨;普氏62%铁矿石指数87.75美元/吨,涨0.75美元/吨。上海螺纹钢HRB 20mm价格4080元/吨,降40元/吨;上海热卷Q235B 4.75mm价格3690元/吨,持稳。供应方面,河北6市启动重污染天气应急响应,非常规限产对长流程仍有扰动,现货价格上涨后,利润回升下短流程炼钢开工率有明显上升,产量相对平稳。北材南下逐步缓解,南北价差处于历史高位,近期开始修正。需求有边际走弱迹象,近3天成交出现明显回落,现货高价带来的不稳定性在增加,产量增加以及需求下滑带来的库存转换临近,昨日钢联数据显示钢材库存较上周降幅明显收窄,下周库存转增概率增加。短期继续上行存压力,需求季节性走弱,北材南运有望逐步缓解,冬储前价格存在下行压力,钢材可逢反弹做空。铁矿石方面,淡水河谷产能的逐步恢复,四大矿山发货量后期仍有增长空间,铁矿石进口明显回升,叠加外部需求不好,后期国内进口继续维持偏高水平。需求端看秋冬季限产,各地钢企高炉不同程度限产。盘面连续下行后,贸易商心态再次变化,开始加紧出货为主。上周发货环比减少239.3万吨,到港环比减少207.3万吨,日均疏港306.13万吨,下降10.3万吨,港口库存增加143.5万吨至12517.25万吨。现货价格649.5元/吨,基差方面01合约贴水3.5元/吨。铁矿石中长期跟随钢材走势,供应端仍有回升压力,需求端受限产影响,在短期无驱动情况下,铁矿石后期跟随钢材下行。

【油脂】周三CBOT豆油市场小幅回升,技术上继续保持震荡调整节奏。周四马来西亚棕榈油市场低开高走明显回升,近强远弱特征较为明显,供应紧俏且需求前景乐观导致棕榈油市场仍较为抗跌。周四国内油脂板块整体延续震荡偏弱状态,夜盘虽小幅回升,但主动性反弹动力仍显不足。棕榈油炒作情绪持续下降,豆油调整压力尚未完全释放,菜籽油因此前跟涨幅度较小而相对坚挺。印尼和马来西亚生物燃料新政策明年初即将启动,市场对棕榈油需求前景的乐观预期犹存。近期油厂豆油远月基差销售量大增,豆油库存持续下降,随着节日效应逐渐显现,豆油价格回调幅度可能受限。棕榈油市场仍是市场关注的重点,主产国减产预期较高,短期调整到位后有望继续保持强势。预计今日国内油脂板高开震荡,棕榈油仍是油脂板块的方向标,市场多空分歧加剧,原有持仓宜减持观望。

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【豆类基本面】周四CBOT大豆期货市场因美国假日休市。此前美豆市场因中美贸易谈判进展缓慢以及南美大豆迎来有利降雨等利空消息影响出现六连跌,弱势形态相当明显。随着美豆收割结束,市场的关注点逐渐向南美种植天气转移。近日接连出现的降雨令巴西和阿根廷产区种植条件改善,农民抓住有利时机加快大豆种植进度。截止上周末,巴西大豆播种已完成79%,基本与五年均值持平。巴西主要种植州的大豆开局基本正常,各机构保持对巴西大豆产量前景的乐观预期。中美大豆贸易前景仍充满不确定性,中国进口商开始加对大巴西大豆采购力度,留给美豆的对华出口时间正在衰减。美豆库存压力难以有效化解,美豆价格保持下跌节奏。马来西亚棕榈油高位震荡调整幅度有限,市场仍对利多因素保持敏感性。国内豆类市场整体承压,买盘动力明显减弱。

【豆粕菜粕】周四国内沿海豆粕现货报价稳中偏弱局部下跌30元/吨,东莞报价为2870元/吨,连云港报价为3030元/吨。华北豆粕价格较为抗跌,现货市场延续北高南低现象,且豆粕现货市场表现明显强于期货市场。中美贸易前景不定,美豆持续下跌带动豆粕生产成本不断下降,油厂挺价动力较弱。周四巴西12月船期大豆到岸贴水报价为196美分/蒲式耳,折算的山东沿海豆粕生产成本约为2690元/吨。中美关系复杂多变,中美第一阶段贸易协议迟迟未达成,国内进口商增加巴西大豆采购量提前锁定货源,推高巴西大豆出口贴水报价的同时继续抢占美豆对华出口份额。近日猪价回落可能刺激一部分生猪提前出栏,南方水产饲料需求减弱,贸易商采购积极性不足,豆粕整体需求不佳仍对价格形成拖累。预计今日国内粕类期货市场维持震荡行情,美豆尚未止跌,国内粕类市场上行压力较大,可短线顺势参与或继续保持观望。

【橡胶】国家统计局公布数据显示,2019年10月国内橡胶轮胎外胎产量为7128.9万条,同比增长3.4%;1—10月国内橡胶轮胎外胎产量为70328.5万条,累计增长2.5%。同环比来看,虽然10月轮胎产量相较9月的7370.7万条减少241.8万条,但和去年同期相比,当月和累计值均呈小幅增长态势。直接原因来看,中国轮胎行业发展主要面临生产受限和出口遇阻的两大问题。随着北方供暖季的来临,环保督查较为严格,部分轮胎企业将会面临限产、停产。截至最新统计,全国轮胎开工率为:全钢胎67.58%,半钢胎67.31%,整体低于往年同期正常水平,将会反映为后期轮胎产量的下降。由于贸易战和双反等政策因素,中国轮胎出口欧美市场面临较高的关税壁垒。于是国内轮胎企业纷纷转向中东、东南亚、非洲、南美等新兴市场。然而近期巴西和埃及也开始对中国轮胎发起新一轮反倾销调查,未来贸易形势可能会更加严峻。此外,轮胎需求占有量较大的北方冬季雨雪路况多发,矿山、工地等开工受限,对轮胎的使用和消耗降低,导致轮胎产量出现季节性下滑。金九银十过后,天然橡胶主要下游轮胎行业向淡季过渡,终端消费市场对橡胶需求同样偏弱。

【大豆】黑龙江产区大豆贸易平稳,企业挂牌收购价不高,农民种豆收益下降,存有惜售情绪。从实地调研情况看,由于大豆在生长季遭遇长时间低温多雨寡照天气影响,大豆单产和质量有所下降,2019年黑龙江大豆面积增加对产量的影响受到明显削弱,机构评估黑龙江大豆总产量基本与上年持平或略低。国家粮油信息中心预计黑龙江大豆单产为240.4斤/亩,总产量为730万吨,占全国的42.7%。国产大豆市场处于季节性供应高峰期,黑龙江省级大豆储备收购本周启动,国标三等大豆入库报价在3380-3420元/吨,政策收购价格形成市场价格底部。周四豆一2001期货抛压沉重期价大幅回落,美豆连跌以及国内需求乏力令大豆期货市场再度承压。随着交割期逐渐临近,资金将持续流出,豆一2001期货收复3400元/关口的难度持续加大。预计今日2001豆一期货维持弱势震荡状态,可盘中短线少量参与或继续保持观望。

【股指期货】两市维持震荡偏弱的走势,成交量进一步萎缩,经济数据不佳以及中美阶段性协议达成存在变数是主要压力,考虑到年底是经济会议以及重大政策出台密集点,预计指数区间行情仍能维持,需要密切关注美股走势。

【原油】OPEC全体会议定于12月5日在维也纳举行,以俄罗斯为首的非OPEC盟友将于次日加入谈判,以决定如何推进该协议。据消息人士透露,OPEC及俄罗斯等主要合作伙伴正在考虑将减产协议延长三到六个月,现有的协议将在2020年3月到期。根据CME的OPEC观察工具,OPEC+在12月会议上维持减产政策的可能性为81.51%,进一步减产的预期为8.23%,增加产量的预期为10.26%。俄罗斯总统普京表示,俄罗斯与OPEC拥有共同的目标,即保持原油市场的均衡及可预见性,莫斯科方面愿意继续配合减产协议。俄罗斯不支持加大减产力度,但可能会同意延长现有的减产协议期限至2020年6月。从2017年开始减产以来,OPEC+确实降低了OECD原油库存,尽管速度比设想的要慢,但在价格提升方面未能达成预期效果。OPEC已经认识到,由于美国页岩油的灵活博弈,为刺激油价而过度牺牲市场份额是一种不成功的策略,因此决定等待美国页岩油生产商的退出,而不是继续加大减产力度。但就目前而言,这一抉择对OPEC来说是个长期艰巨的立场。按照OPEC的设想,预计其市场份额将在未来几年内下降然后逐渐恢复,做好了减产持久战的准备。

【宏观策略】美股因感恩节休市,大宗商品整体维持小幅震荡走势,大部分工业品进入年底消费淡季,整体走势平淡,尤其是前期大幅下跌的品种,横盘震荡迹象明显。考虑到外围经济好转刺激以及国内稳增长政策,预计短期内经济数据逐渐好转,但是回升幅度有限,建议投资者宏观面变化的影响以及市场节奏。

【铜】上海电解铜现货对当月合约报升水70~升水100元/吨,平水铜成交价格47320元/吨~47350元/吨,盘面强升水高市场反应乏力,持货商被迫下调报价,市场多观望,供需更易陷入对峙僵局中。供给端对铜价仍有较强支撑,近期智利码头及智利国铜公司工人参与罢工, 目前铜矿山仍维持运营,但未来不确定性较大,加之库存低位,铜价下跌空 间有限。从消费端看,铜的传统终端下游消费有 27%集中在家电和汽车产 品,需求端随着国常会释放提振基建的信号及国家政策对家电、汽车消费刺 激政策的落地,有望进一步复苏,随着下游转暖预期增强,铜需求将表现出 更大韧性。投资者对中美贸易阶段性的反复无常,仍存忧虑情绪,导致市场信心不足,限制铜价走势。

【焦煤焦炭】唐山市政府发文称对11家无证排污焦化企业实施停业,待第三方机构制定详细的关停方案后,再有序实施关停工作,关注后期执行情况。焦企第一轮价格提涨基本落地,港口价格有50元/吨左右回升。产地方面,近期焦企开工率小幅回落,焦企普遍以积极出货为主,钢厂有一定补库动作。山东、河北焦企关停消息将对市场产生较大刺激,焦企提涨信心受到提振,继续关注后续山东地区去产能执行情况。焦煤方面,虽然近期煤矿事故对焦煤提振作用明显,但都偏短期,临近交割月,港口高库存对盘面产生压制,后期市场大概率走大量仓单交割逻辑,整体偏空对待。

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