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【焦煤焦炭】本周焦化企业开工率出现明显下滑，焦企执行限产20-50%左右，疫情对运输的影响较大，主要在于原料端焦煤的采购和焦炭出厂，近期有部分焦企价格提涨100元/吨，主要是基于缺乏原料，煤矿方面的复产受疫情影响延后，焦煤供应略显紧张。澳洲昆士兰州莫兰巴北焦煤煤矿发生煤层塌陷，蒙煤进口短期也受影响，焦煤或成为黑色产业链中最为扛跌的品种。但焦煤焦炭价格很难出现独立行情，终端钢材的需求是核心矛盾，若整个产业链陷入停滞阶段，更大概率上是没有需求且价格下行。从套利角度看，焦煤受煤矿复产以及口岸复工的影响，供应受制约更明显，相对较为扛跌，可以考虑多焦煤空焦炭或多焦煤空钢材的策略，做空钢厂利润或者焦化厂利润。
【原油】在需求预期大幅下滑的同时，OPEC石油产量亦降至2009年以来最低水平，主要原因是沙特超额履行减产承诺，且利比亚油田港口遭遇不可抗力。统计数据显示，1月OPEC13个成员国原油总产量为2835万桶/日，环比大幅减少64万桶/日。目前OPEC总体减产执行率为133%，数字上较去年12月158%的执行率有所下降，但实为2020年一季度减产配额加大所致。除伊朗、利比亚和委内瑞拉外，参与减产的10个成员国新的减产配额为117万桶/日。OPEC基本如实兑现了减产承诺，沙特带头自愿超额减产，阿联酋积极响应号召，伊拉克和尼日利亚也初步削减了供给。1月伊拉克原油出口量从上月的342.8万桶/日降至330.6万桶/日。不参加减产的委内瑞拉1月原油和精炼油出口量为95.2万桶/日，环比下降13.5%。在Haftar率领的利比亚国民军（LNA）封锁下，利比亚各大重要油田和港口被迫宣布不可抗力，该国原油产量自1月18日以来雪崩式锐减。利比亚国家石油公司（NOC）称，利比亚原油产量从事发前约120万桶/日已经降至18.7万桶/日，若封锁长期持续，产量将最终低至7.2万桶/日。尽管宏观经济和商品市场情绪悲观，但在目前低位上不应过度看空油价。
【橡胶】受新冠病毒的影响，2月工业企业开工推迟，对橡胶下游需求构成打击，短期将维持累库存状态。国务院决定延长2020年春节假期，最初至2月3日，随着新冠疫情的持续发展，目前多地政府再次推迟企业复工日期。作为中国轮胎主要生产基地，山东省印发《关于延迟省内企业复工的紧急通知》，强调除公共事业、医疗卫生和生活必需等国计民生外，山东省内各类企业不早于2月9日24时前复工。通知下发后，轮胎企业响应国家要求，普遍将复工日期定在2月10—11日前后，轮胎工厂春节停产时间平均延长10天左右。需要返岗复工的人员，应根据疫情防控情况，严格执行检疫查验措施，外地返回后设置14天隔离观察期，将会造成复工初期开工率提升有限。尽管时值东南亚主产区进入减产停割季，但中国消费需求疲软仍造成相对性供应过剩，料将在超跌反弹后偏弱震荡运行。
【锌】受疫情影响，大多数贸易商及下游未能如期开工，个别贸易商试探性报价较高，未有成交，下游基本处于休假状态，贸易市场也没有交投。此外，锌价低开叠加宏观情绪影响下，下游看跌情绪较浓，多以休假观望为主。现货成交极为冷清，上海0#锌主流成交于17280-17310元/吨，0#锌普通对2月报升水10-20元/吨，下游暂未复工，市场现货升水报价失真。 当前主导有色走势因素仍是疫情何时出现好转拐点，预计伴随疫情的好转价格有小幅回升的可能，介于下游消费恢复不及预期，并拖累锌消费，预计节前锌锭累库预期将逐渐兑现，锌价预计难言乐观。
【铜】铜价逐步显现止跌现象，站稳45000。上海电解铜现货对当月合约报贴水20元/吨~升水30元/吨，平水铜成交价格45100元/吨~45360元/吨，沪铜出现增仓上行态势，沪铜2003合约回升于45500元/吨，与当月价差扩大至180元/吨一线，现货报价进一步下调，市场询价氛围进一步回暖，有意愿逢低买货的企业逐步提高。期铜虽逐步显现止跌现象，但从全国疫情发展来看，还未有明显的好转现象，所以市场需求短期难以恢复，交易也难全面展开，市场是有买货意愿，但买卖双方的交易难以落实到最后提货环节，交易仍有风险。随着近些年全球特别是中国精炼铜冶炼产能的迅速扩张，精炼铜一直处于一个紧平衡的状态，加之此次疫情爆发以后，各地方政府均宣布延长假期、推迟复工，根据咨询机构的最新调研情况，对于下游的影响大于上游，并预期后市铜库存可能出现大幅反弹。当前主导铜价走势因素仍是疫情何时出现好转拐点，预计伴随疫情的好转沪铜有小幅回升的可能，但近日疫情仍处于攻坚期，故预计大概率沪铜仍会徘徊在45000元/吨关口附近震荡。
【宏观策略】美国1月ADP私营部门新增就业29.1万人，创2015年5月以来最好水平，美股大涨，三大指数再创历史新高。在全球股市暴涨以及中国天量流动性刺激下，商品市场延续反弹，原油和有色类表现较为抢眼。当前工业品市场仍处在补跌之后的回抽阶段，考虑到节后复工以及需求仍有较大不确定性，建议对反弹幅度较大的品种保持一定程度的警惕，预计反抽结束后市场逐渐陷入震荡走势。
【豆类基本面】受全球股市和油脂期货上涨的溢出效应抵消了对美国大豆出口需求的担忧影响，周三CBOT大豆期货市场继续小幅收涨，但来自中国的需求忧虑继续限制市场涨幅。美国经济数据好于预期提振美股连续三天大涨，金融市场对中国疫情的担忧情绪有所缓解。美豆市场连续大幅调整后在870美分/蒲式耳附近止跌回升，来自供需层面的上涨动力相对较弱。中国疫情处于防控关键期，经济活动受限将严重影响大豆需求。巴西大豆早期收割进度因降雨而较去年偏低，但各方对巴西实现创纪录产量的评估较为一致。预计2月下半月巴西大豆将迎来收割高峰期，南美大豆市场是美豆反弹的阻力之一。受1月产量大幅下降的预期影响，马来西亚棕榈油周三出现5%以上的反弹，市场对中国的需求下降的担忧明显缓解。美豆连续试探性反弹，供需双重压力依然明显，整体仍未摆脱偏弱状态。国内豆类市场重回油强粕弱局面，疫情对豆类需求的冲击广泛而深远。
【股指期货】周三两市延续反弹，创业板指数大涨，回补节后跳空缺口，表现极其强势。央行2月3日和4日共释放1.7万亿的天量流动性，以及在公募基金大幅增持的背景下，A股节后流动性匮乏得到缓解，市场已解除可能出现极端行情的压力。考虑到疫情对一季度经济的影响不可避免，预计指数那你出现V型反转，建议参与反弹的多头注意止盈，注意市场节奏的变化。
【豆粕菜粕】受节后饲料企业及贸易商集中补库拉动，周三国内豆粕现货市场主流报价上涨10-40元/吨。由于油厂拖延局部地区豆粕供应紧张仍较为突出，豆粕市场整体成交较为旺盛，但市场对远期需求下降的担忧也开始体现，进而造成期货市场表现弱于现货市场。随着开工企业不断增加，预计下周国内豆粕供应紧张局面会有所缓解。中央一号文件提出确保年底前国内生猪产能基本恢复到接近正常年份水平的目标，疫情因素将增加目标实现的难度。美豆低位运行带动大豆进口成本下降，南美大豆丰产预期强烈，且疫情对国内需求的影响将陆续体现，供需双重阻力下粕类市场尚难脱离弱势。预计今日国内粕类期货市场维持震荡偏弱走势，盘中可能受到油脂强势的压制，买粕卖油的套利组合宜择机减持。疫情防控进展是影响粕类期货走势的关键，抄底时机仍需等待。
【油脂】周三CBOT豆油市场继续反弹，前期下跌行情得到明显缓解。马来西亚棕榈油市场因1月产量及库存大幅下滑的预期而出现大涨，缓解了各方对中国需求下降的担忧。周三国内油脂市场维持偏强走势，油厂压榨进入亏损状态提升市场抗跌性，尾盘受到棕榈油提振，继续回补先前的跳空缺口。春节前油脂需求火爆，需求端库存充足。国内疫情继续加重，社会经济活动遭到破坏，餐饮业需求受到的冲击更为突出。外部油脂市场虽然止跌回升并对国内油脂板块形成提振，但国内需求因素才是影响未来油脂价格的关键，在疫情解除前，宜谨慎评估油脂反弹。预计今日国内油脂板块承接外盘强势整体高开，市场多空分歧加剧，盘中振幅扩大，前期油脂期货空单可适量止盈，买粕卖油的套利头寸宜减持观望等待新机会。
【大豆】疫情严重影响国内物流及经济活动，基层全力防控疫情，大豆贸易几乎停滞，预计恢复时间取决于疫情控制情况。豆一期货周三低开低走震荡收低，非转基因高蛋白大豆的刚需因素以及产区优质大豆粮源不足的现状对豆一市场起到支撑作用，但当前国内疫情防控形势十分严峻，大豆需求受到拖累且启动周期延后，能否继续深化反弹仍取决于现货贸易渠道和经济活动的恢复程度。预计今日豆一2005合约延续震荡行情，可盘中顺势适量参与或保持观望。
【螺纹铁矿】唐山普碳钢坯含税出厂价报3300元/吨，钢坯仍暂停报价；普氏62%铁矿石指数80.55美元/吨，降2.5美元/吨。上海螺纹钢HRB20mm价格3580元/吨，降50元/吨；上海热卷Q235B4.75mm价格3600元/吨，持稳。市场重点关注点的是春节期间钢材累库程度和春节后需求复苏节奏，受新型肺炎疫情的影响，各地区建筑工地延迟复工，多数要求不得早于2月9日24时前复工，少数地区复工时间更加延后，疫情对需求的冲击更大。供应角度看短流程钢企春节期间季节性的停产，长流程方面除山东部分钢企有25%检修计划，其他地区钢企陆续公布减产计划，后期供应将有所影响，但整体影响有限，继续观察限产钢企是否继续扩大。在需求停滞，供应降幅有限的情况下，短期供大于求的矛盾较为突出，反应到库存角度看，2月2日钢联公布的最新库存数据显示，钢材社会库存整体环比增加613.82万吨，螺纹钢社会库存增加178.95万吨，厂库增加166.64万吨，热卷社会库存增加32.31万吨，厂库增加36.51万吨，库存增加幅度远超去年同期。短期供大于求矛盾严重，库存仍在累库阶段，需求未启动下短期反弹后压力较大，价格仍承压。春节前钢厂铁矿石补库力度较大，对于节后补库方面，目前多数港口运输情况正常，关注疫情对后期运输的影响。近期巴西东南部发生强降雨，此次强降雨引发了洪水、山体滑坡等灾害，位于米纳斯吉拉斯的铁矿石矿区的生产和运输可能会受到影响。从产业链角度看，钢材需求下滑势必对整体黑色产业链产生冲击，铁矿石大幅下行后仍震荡偏弱。
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