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【宏观策略】宏观面无明显变化，美股高位震荡，大宗商品整体延续反弹势头，继黑色和原油化工集中反弹以来，有色金属接力反弹。湖北调整确诊方案，单日公布感染人数上升，但是有利于后续防控，市场反馈较为积极。整体看市场风险偏好仍在回升之中，疫区核心湖北定于20日复工，早于预期，关注其他区域的复工情况，建议继续关注尚处在成本线附近，但基本面较好品种的中线买入机会。
【铜】有色金属多数上涨，但均涨跌幅有限。沪铜盘面表现上下两难，当月合约依然围绕45500元/吨一线宽幅震荡。上海电解铜现货对当月合约报贴水60~贴水30元/吨，平水铜成交价格45450元/吨-45530元/吨，升水铜成交价格45470元/吨-45550元/吨。仓单流通相对受人青睐。交割仅剩两个交易日，贴水或还能继续缓慢试探性缩窄，但整体交投活跃度难有实质性提高。由于中国受到了疫情的影响，大多数炼厂在原料、辅料进厂及硫酸、电铜销售上有较大压力，首当其冲的便是此前硫酸已经贴价销售的地区，炼厂原有硫酸胀库压力叠加物流受阻，已开始倒逼部分炼厂在2月计划减产，也相应减少了其原料采购需求，短期内对铜精矿TC有明显支撑。预计2020年2月国内电解铜产量将会回落至70.13万吨，同比降幅2.54%。现货市场依然表现停滞难前，终端行业返工推迟，预计会比往年多停产10天以上的时间，叠加物流运输和原材料问题，铜杆企业开工率将受到很大影响，预计大概率沪铜仍会徘徊在45000元/吨关口附近震荡。
【锌】沪锌继续陷入低位盘整，波幅较小。上海0#锌主流成交于17050-17080元/吨，双燕成交于17050-17100元/吨；0#锌普通对3月贴水20-30元/吨现货商积极出货，市场报价明显增多；国内货物运输仍未恢复，出库跨省运输受限，下游企业多未开工，日内成交主由贸易商贡献。因疫情防控的的需要，物流运输受到限制，但炼厂生产暂未停滞，专线运输令社会库存流入受影响较小，而锌锭散装运输限制较大，现货交易处于半瘫痪状态，冶炼厂回款压力加大；同样受限于运输问题，冶炼副产品硫酸在价格大跌贴水出厂的基础上库存大幅增加，若运输尤其是跨省运输持续不能解封，硫酸胀库问题将倒逼冶炼厂减产。短期在累库压力下返升动能不足沪锌主力合约可于17100-17400元/吨之间高抛低吸。
【橡胶】2020年2月10日满足条件的行业开始陆续复工，根据隆众资讯统计，对天然橡胶产业链上中下游参与者复工情况梳理如下。泰国橡胶加工厂不受疫情影响维持正常生产，国内橡胶加工厂普遍处于停工状态，个别尚有原料储备的工厂开工。国内贸易企业从上周开始部分复工，本周普遍处于居家办公状态。国内橡胶仓库全面复工，样本中18座仓库全部开始运营，不过短期内出入库作业不太活跃。下游方面，隆众调研的24家轮胎企业已复工9家，占比为38%；确定很快复工的企业2家，占比8%；开工继续推迟或待定的企业13家，占比54%。据了解，目前山东省内大部分一线品牌企业都已复工，但东营、潍坊地区轮胎企业复工比例仍然较低。在人力紧张、运输不畅及订单欠佳的情况下，复工企业初期开工负荷也将非常有限，以消化节前储备原料库存为主。轮胎经销商及代理商手中存货难以去化，拿货积极性低迷。综合来看，天然橡胶上游国内加工厂普遍处于停工状态，中游贸易企业和仓库均基本恢复正常，下游轮胎企业复工比例偏小。目前疫情结束时间仍不能确定，预计2月天然橡胶市场需求难以快速恢复，交投氛围不甚活跃。
【豆类基本面】受空头回补及中国加大美国农产品采购预期影响，周四CBOT大豆期货市场延续回暖态势继续温和升高，盘中延续粕强油弱分化特征。美国农业部周四公布的出口销售报告显示，上周美豆出口销售净增64.48万吨，符合市场预期。随着中美第一阶段贸易协议即将实施，各方预期来自中国的采购需求将明显增加。巴西大豆收割进度加快，包括美国农业部在内的多家机构陆续上调巴西大豆产量预估值，巴西咨询公司Agroconsult 将巴西大豆产量调高200万吨至1.263亿吨。阿根廷罗萨里奥谷物交易所将阿根廷大豆产量由此前预期的5400万吨提升到5500万吨。当前南美天气形势整体正常，利于大豆作物生长，来自南美的产量压力限制美豆反弹力度。马来西亚棕榈油市场大幅收跌，中国疫情对进口棕榈油需求的影响重获市场重视。美豆连续多日震荡回升，技术上进入新一轮反弹节奏。国内豆类市场走势分化，大豆冲高回落，油脂宽幅震荡，粕类震荡回升，油粕比值保持调整状态，在疫情解除前，国内豆类市场表现有望继续弱于外盘。
【油脂】周四CBOT豆油市场震荡收低，技术上保持偏弱格局。马来西亚棕榈油市场大幅回落，来自中国的疫情忧虑刺激新波轮卖压。周四国内油脂板块延续跌势，盘中多空争夺激烈，豆油再探调整新低，棕榈油保持下跌格局，豆棕价差再度失守400，菜油因基本面较佳而保持抗跌状态。多重利空因素叠加令马来西亚棕榈油保持下跌通道，疫情对中国需求的影响进一步加重市场抛压。当前棕榈油市场对利空因素更为敏感。国内疫情影响下餐饮业对油脂的需求将大幅下降，国内油脂板块弱势程度更胜外盘一筹。预计今日国内油脂板块延续偏弱行情，棕榈油和豆油期货空单可适量持有，未有持仓者宜逢高短空操作。
【原油】EIA报告显示，上周美国原油库存大幅累积，在季节性累库阶段市场对此抱有预期。库存方面，截至2月7日当周，美国除战略储备外的商业原油库存大幅增加745.9万桶/日至4.42468亿桶，远超市场预期。俄克拉荷马州库欣原油库存增加166.8万桶至3837.6万桶。美国汽油库存减少9.5万桶至2.61049亿桶，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少201.3万桶至1.41222亿桶。供应方面，美国国内原油产量增加10万桶/日至1300万桶/日的历史高点，产能扩张速度全面放缓。需求方面，当周美国炼厂原油加工量增加4.8万桶/日，炼厂产能利用率超预期上升0.6个百分点至88.0%，但春季集中检修期尚未结束。进出口方面，上周美国原油出口量减少44.3万桶/日至297万桶/日，美国商业原油进口量增加36.3万桶/日至697.8万桶/日，美国原油净进口量大幅增加80.6万桶/日。市场对EIA库存数据反应不大，有观点认为国际原油可能已经触底，新冠疫情将在2月内达到高峰后回落，利空已经充分体现在当前的低油价上。
【股指期货】两市连续8日上涨后出现调整，但是整体幅度不大。市场强弱与疫情好坏呈现反向走势，主要原因是如果疫情好转，超常规的货币宽松力度可能减弱，对标SARS期间行情指数上涨，SARS结束指数反而回落，道理类似。当然目前我们官方并未公布疫情拐点已经出现，指数小幅调整也不意味着可能进入一个阶段调整过程，但是我们仍建议多头务必设置止盈或者控制仓位。
【豆粕菜粕】周四国内沿海豆粕现货报价普涨10-40元/吨，东莞报价2670元/吨，秦皇岛2840元/吨，现货较为紧张，2-3月合同成交量明显放大，基差报价跟随上涨。国内疫情防控进入关键阶段，油厂开机延迟导致豆粕库存偏低，部分地区物流渠道不畅，运输成本提升以及缺少劳务人员，而需求端节前库存基本消耗，新一轮集中补库扩大需求效应，部分油厂限量提货加剧供应紧张氛围。各方对豆粕远期市场评估相对谨慎，其中包括南美大豆产量压力以及疫情对上半年养殖业造成的冲击。尤其是疫情重挫国内餐饮业，各种肉类需求短期下降明显，目前尚未完全传导到产业链下游。预计今日国内粕类期货市场延续震荡偏强走势，油脂板块重回跌势可提高粕类的抗跌性，油粕比值有望继续回落，可继续保持震荡思路偏强适量参与粕类交易。
【焦煤焦炭】焦化企业开工率出现明显下滑，原料焦煤的紧缺以及疫情对运输的影响较大。因疫情影响运输监管严格及司机放假，部分焦企发货困难库存累积。下游钢厂焦炭到货受汽运限制，到货量持续偏低的钢厂结合钢材市场形势考虑减产应对，下游焦炭采购需求一般，对焦炭容忍度下降价格调整意愿加强。后续钢厂焦炭采购减弱，重点焦企库存有累积可能，焦炭整体表现为供需双弱。焦煤方面，煤矿方面的复产受疫情影响延后，蒙古暂时关停煤炭出口业务，焦煤供应偏紧张，但各地国企煤矿陆续复工，关注后期复工情况以及进口情况。
【大豆】受疫情影响国产大豆大多未恢复报价，基层全力防控疫情，产区和销区物流通道依然不畅，局部贸易量有限。南方销区复工生产后库存偏紧，产区农户余粮不多。周四豆一期货市场先扬后抑，在创出本轮反弹新高后遭遇抛压，技术上突破信号可能失败，甚至有拉高出货可能。国内市场对非转基因高蛋白大豆的刚需因素以及产区优质大豆粮源不足的现状是推动豆一期货价格重心大幅上移的主因。节后豆一期货市场逆市上扬，主要是当前供需错配所致，疫情对需求层面的影响并未得到体现，在其他众多商品整体反弹乏力的背景下，需警惕豆一市场高位变盘风险。预计今日豆一2005合约承压低开，盘中上行难度较大，前期多单可适量减持或盘中顺势短线参与。
【螺纹铁矿】唐山普碳钢坯含税出厂价报3300元/吨，钢坯仍暂停报价；普氏62%铁矿石指数88.2美元/吨，涨0.2美元/吨。上海螺纹钢HRB20mm价格3440元/吨，持稳；上海热卷Q235B4.75mm价格3510元/吨，持稳。宏观层面，中共中央政治局常务委员会第三次召开会议，分析当前疫情形势及加强疫情防控，加大宏观政策调节力度，有序推动复工，给市场以信心。供应端近两周高炉检修不断增加，高炉开工率出现明显下滑，螺纹钢产量降幅明显，主要受运输影响，原料端供应偏紧，钢厂场内库存大幅累积。需求方面，建筑行业的完全复苏至少要到3月上旬，需求的复苏尚需时间，钢厂库存还有进一步向社会库存转移的压力，后期价格仍面临高库存的压制，最新数据显示，螺纹钢社会库存大增144.16万吨，热卷社会库存增加35.11万吨，总社会库存增加259.27万吨。短期钢材市场依然是供大于求的格局，现实端有高库存压力，政策刺激以及后期需求恢复预期，价格进入偏震荡状态。铁矿方面，上周澳洲巴西铁矿发运总量1568.8万吨，环比上期减少481.1万吨，全国26港到港总量为1681.4万吨，环比增加170.2万吨，一季度属于季节性的发货淡季，后期澳洲巴西发运需重点关注。Mysteel统计64家钢厂进口烧结粉总库存1634.26万吨；烧结粉总日耗52.68万吨；库存消费比31.02，进口矿平均可用天数28天。Mysteel全国45港进口铁矿库存统计12469万吨，较上周降89万吨。从产业链角度看，钢材需求下滑势必对整体黑色产业链产生冲击，后期钢厂被动检修概率增加，铁矿石需求有隐忧，铁矿石港口库存有增加担忧，近期钢厂逐步有补库迹象，支撑短期价格反弹。
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