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【宏观策略】外围恐慌情绪逐渐升温，美股三大指数跌幅均超4%，逐渐呈不可控状态。大宗商品整体大幅下行，原油已经创一年多以来新低。考虑到疫情已经对全球范围的需求产生抑制，因此大宗商品价格走势与全球疫情走向关联度较大。建议密切关注外围疫情控制情况，考虑到当前市场仍在风险情绪释放阶段，建议场外投资者耐心等待市场企稳后再参与，大部分品种的近月合约在库存较大的压力下参与反弹的价值不大，可关注疫情和市场企稳后远月合约的机会。
【焦煤焦炭】焦炭方面，随着产地煤矿逐步复产以及运输有所好转，多家焦企提高开工率，后期因原料紧张进一步限产的空间有限，供应端压力将显现。下游钢厂利润下行压力较大，采购需求一般，钢厂开启50-100元/吨价格提降，下游部分焦企已接受。产业链利润博弈加剧，利润负反馈传导下价格震荡承压。焦煤方面，公路运输好转下煤矿拉煤车大幅增加，煤矿复工速度较快，蒙古国发布通告关口通关延期到3月15日，短期再次提振焦煤价格。伴随各地国企煤矿陆续复工，仍可分批布局焦煤5-9反套。
【橡胶】2019年中国汽车行业经历了非常艰难的一年，市场销量连续下滑，企业经营效益下降，全行业业承受着巨大压力。新冠疫情自2020年1月下旬快速蔓延，给中国社会经济带来相当大的打击，由于汽车行业高度依赖GDP增长，是首当其冲的行业之一。根据中汽协的调研，受访的300多家整车和零部件企业反馈的信息表明，本次疫情对中国经济的短期影响大于2003年的非典，对于本来处于调整期的汽车行业影响更大。近期各地政府相继出台经济保障政策将起到为企业减负的作用，一定程度上帮助企业走出困境，推动汽车行业逐渐好转。发改委等部门要求各地及时协调解决困难，有序推动企业复工复产，尽早恢复正常生产。已向协会反馈复工计划的183个整车生产基地中，截至目前，除了疫情严重的地区外，其他地区的汽车企业正在尽力推进复工复产，力争将影响降到最低限度。后期随着疫情的结束，居民对于公共出行方式安全性的担忧将有所上升，也可能促进个人首次购车需求的提升。虽然天然橡胶终端需求尚未实质性显著好转，但此次疫情的政策底或已经到来。
【螺纹铁矿】唐山普碳钢坯含税出厂价报3060元/吨，降20元/吨；普氏62%铁矿石指数85.4美元/吨，降1.95美元/吨。上海螺纹钢HRB 20mm价格3470元/吨，降30元/吨；上海热卷Q235B 4.75mm价格3560元/吨，持稳。宏观层面，国外疫情大幅扩散，外围股市延续大幅下跌，系统性风险增加，对国内市场带来冲击。供应端高炉检修不断增加，高炉开工率延续下滑，螺纹钢产量延续下降，短流程炼钢开工率维持低位。需求方面，建筑行业3月份是需求逐步复苏期，完全恢复正常要到4月份，目前需求仍在低位，钢厂库存还有进一步向社会库存转移的压力，后期价格仍面临高库存的压制，钢联库存数据再次冲新高。短期钢材市场依然是供大于求的格局，现实端高库存压力较大。铁矿方面，上周澳洲巴西铁矿发运总量2047.6万吨，环比上期增加531.3万吨，全国26港到港总量为1650.7万吨，环比减少85.3万吨。淡水河谷2020年将继续回复1500万吨产能，2021年恢复2500万吨产能。Mysteel统计64家钢厂进口烧结粉总库存1590.29万吨；烧结粉总日耗54.57万吨；库存消费比29.14，进口矿平均可用天数26天。全国45港进口铁矿库存统计12394.23万吨，环比降74.73万吨；日均疏港量283.37万吨，增加7.47万吨。从产业链角度看，钢材需求下滑势必对整体黑色产业链产生冲击，钢厂被动检修在增加，铁矿石需求有隐忧，近期钢厂补库预期及发货支撑短期价格反弹，后期铁矿石需求存减量预期，反弹做空为主。
【铜】因疫情蔓延,引发全球的恐慌情绪，大宗商品整体走势仍旧偏弱，期铜表现3连阴跌至45400元/吨一线。上海电解铜现货对当月合约报贴水180元/吨~贴水140元/吨，平水铜成交价格45150元/吨~45210元/吨。随着盘面下滑，以及即将走出2月份，下游询价增多，入市意愿提升，贸易商对下周即将来临的3月份消费存有期待，月末因素令贴水报价暂显僵持，但市场总体仍表现谨慎。铜杆生产产能开始部分恢复，部分区域已开始照常接单发货；铜板带企业陆续复工，生产节奏缓慢，订单明显不足；铜管企业复工情况并不理想，1月开工率大幅下降。铜棒企业生产受限，资金压力偏大。总的来看，短期疫情管控仍处于攻坚战中，铜价反弹之路曲折，但在疫情拐点出现后，铜反弹高度有望居有色前列，一方面是情绪释放，一方面是铜供应端偏紧的故事依旧成立。短期预计铜价低位震荡，但回升幅度有限。
【油脂】周四CBOT豆油市场再度下跌，技术上联创新低维持弱势状态。马来西亚棕榈油市场周四震荡回升，马来西亚政府推出经济刺激措施来缓解疫情影响，但并没有针对棕榈油的特定政策，而且市场多预期2月产量增幅以及出口降幅和库存增加程度等因素仍会主导市场弱势。周四国内油脂板块维持弱势震荡走势，棕榈油反弹乏力再探新低，豆油跌势暂缓，豆油和棕榈油5月合约价差升至600元/吨之上，菜油继续保持独立偏强状态。国内餐饮业长时间停业导致棕榈油需求受损最为严重，豆油同样缺少需求支撑，油厂端豆油库存持续增加，预计3月库存可能增至140万吨，对价格的打压作用十分明显。因此，在国内疫情解除前，豆油和棕榈油市场因缺少需求推动很难摆脱弱势。预计今日国内油脂板块维持低位震荡走势，豆油和棕榈油空单仍可适量持有。
【原油】美国能源信息署EIA公布数据显示，上周美国原油库存增加程度不及预期，季节性累库阶段正在走向尾声。原油库存方面，截至2月21日当周，美国除战略储备外的商业原油库存小幅增长45.2万桶至4.4334亿桶，低于此前市场预期的200万桶，俄克拉荷马州库欣原油库存增加90.6万桶。成品油库存降幅则超出市场预期，当周美国汽油库存减少270万桶至2.5639亿桶，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少210万桶至1.3847亿桶。需求方面，当周美国炼厂原油加工量下滑20.2万桶/日，炼厂产能利用率下降1.5个百分点至87.9%，但春季集中检修期尚未结束。新冠疫情虽未直接影响到美国实业，却极大打击了交投情绪，市场对EIA数据反映冷淡。
【锌】全球疫情突然爆发，参考国内疫情防控的结果，全球消费将受重创，即市场供需关系向过剩倾斜，同时避险情绪驱动资金离场，总体有色表现都较差，其中锌表现更为弱势。上海0#锌主流成交于16390-16420元/吨，0#锌普通对3月报贴水20-30元/吨，现货锌价格维持低位，贸易市场交投一般，较为清淡，下游采购意愿较好，低位拿货的情绪较高，导致上海现货贴水没有进一步下探。广东地区锌锭库存一路攀升，广东锌锭库存量近8.8万吨，较节前相比增加近5.1万吨，锌锭库存量创两年来新高。锌锭库存量创两年来新高。对于库存的大幅增加。市场利空情绪基本宣泄，回归基本面，短期供应过剩与远期消费去库的陷入僵持，若无进一步利空消息刺激，预计沪锌将低位企稳运行，返升尚需时机。
【豆粕菜粕】周四国内沿海豆粕现货报价普涨10-40元/吨，东莞报价2710元/吨，秦皇岛2860元/吨。目前油厂豆粕现货大多已经售完，豆粕需求整体正常，市场预计3月大豆到港量不到500万吨，部分企业可能因大豆供应不足而停机等豆，市场仍在等待国储确认是否会释放储备大豆。因餐饮业尚未恢复正常经营，豆油需求异常低迷，甚至出现零成交现象，部分油厂出现豆油胀库。为保压榨利润，油厂多主动挺粕。远期市场依旧保持偏空状态，南美大豆丰产预期强烈，巴西大豆盘面榨利较高刺激中国油厂积极采购，中国进口美豆步伐加快，国内远期大豆供应仍有充分保障。周四豆粕期货市场高开震荡，高位获利了结令价格未能守住日内高点，主力资金向远月移仓。此外，除粕类市场外，当前全球金融市场因疫情多点扩散而出现的普跌氛围也不利于粕类市场逆市反弹。预计今日国内粕类期货市场延续震荡走势，宜盘中顺势短线参与粕类期货交易或维持观望。
【大豆】随着疫情防控形势转好企业复工率稳步提升，部分地区解除道路交通管制，但产区基层农村管制依旧较严。产区基层粮源不多，贸易商收购较困难，产区大豆外运量仍偏低，江苏和安徽等地大豆报价保持稳中偏强态势，需求端库存整体偏紧。周四豆一期货市场延续震荡偏强走势，持仓减少，高位追涨动能有所减弱。国产大豆因非转基因属性在食品需求上具有刚性，且上年产区天气不佳导致优质高蛋白大豆减产，当前产区大豆无法供应销区需求，而销区库存偏紧仍对盘面有支撑。豆一期货价格在3900元/吨附近有较强技术支撑，在国内贸易渠道完全恢复正常前仍会保持偏强状态，但同时也要注意全球多地因疫情加重引发的金融市场恐慌，尤其是国内多种前期抗跌商品出现的补跌行情也可能向大豆市场传导。预计今日豆一2005期货合约延续震荡行情，可盘中顺势短线参与或继续保持观望。
【豆类基本面】受阿根廷出口停滞和新冠疫情忧虑的共同影响，周四CBOT大豆期货市场涨跌互现,5月大豆触及九个月低位后获得买盘支撑小幅收高,盘中延续粕强油弱分化特征。阿根廷暂停农产品出口登记，此举被视为新政府在为提高出口关税做准备。阿根廷每年约出口大豆800万吨，豆粕在国际市场占有重要份额。如果阿根廷上调农产品出口关税，可能导致部分订单转向美国。美豆市场仍在等待中美第一阶段贸易协议下的中方订单，南美大豆乐观的产量前景以及新季美国大豆面积和产量大幅提高的预期，令全球大豆远期供应将继续保持宽松。此外，疫情在韩国、日本、意大利等多国呈扩散之势，美股延续暴跌状态，国际原油价格再创新低，全球金融市场继续处于恐慌性抛售氛围之中。马来西亚棕榈油市场止跌回升，马来西亚政府经济刺激措施影响有限，疫情在多国加重下的需求才是市场关注的重点。美豆暂获阿根廷提税政策支撑，但来自需求层面及宏观层面的忧虑同样不容忽视。国内豆类市场延续震荡偏弱走势，油脂板块继续承担外盘下跌压力保持下行格局，大豆走势相对独立，豆粕整体较为抗跌。
【股指期货】欧美股市重挫，市场紧张情绪进一步升温。市场对美联储降息以及中国央行降息降准期待较高，预计货币政策仍会超预期宽松。但外围市场紧张情绪释放仍会压制风险偏好，尤其是美股处在历史高位的不利情况下，建议对当前的市场保持警惕，尤其是年后反弹幅度极大的创业板指数，美股走势和北上资金的走向是重要风向标之一，持有IC多单的投资者务必做好止盈止损措施。
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