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【豆粕菜粕】周一国内沿海豆粕现货报价整体偏弱，东莞报价为2770元/吨，秦皇岛报价为2910元/吨。中美达成第一阶段贸易协议与豆粕现货需求偏弱相叠加，豆油市场再回上升通道，豆粕市场利空集中兑现，继续受到看空情绪影响。中方承诺扩大美国农产品进口，预计2020年进口美豆规模将提升到4000万吨以上，加上当前市场对南美新季大豆产量预期较高，未来南美大豆与美国大豆对中国市场的争夺将更加激烈，国内远期大豆供应将获得更充分保证，外强内弱状态仍可能延续。国内豆粕现货需求不振，远期豆粕市场供大于求的程度将继续加深，豆粕市场的弱势周期有望延长。预计今日国内粕类期货市场维持震荡行情，可能继续消化中美大豆贸易改善的影响以及受到豆油的强势压制，宜短线思路适量参与或维持观望。
【焦煤焦炭】产量方面供应压力较大，11月份全国焦炭产量3863万吨，同比增长4.9%；日均产量128.8万吨，环比增长2.9%；1-11月累计焦炭产量43328万吨，同比增长5.9%。山东省发文要求各地区严格落实淘汰4.3米焦炉，其中微山县同泰能化要求12月10完成关停工作。从市场反应看，山西去产能一直执行不到位，明年整体还处于增加态势，市场并不太看好，关注山东去产能执行力度。焦企开启第二轮价格提涨，本周全面落地。产地方面，近期焦企开工率小幅回升，焦企经过积极出货后，库存降幅明显，钢厂有一定补库动作。若12月份山东省去产能完全落地，区域性供应缺口将出现，有望刺激价格进一步上行，短期市场跟随钢材下行节奏。焦煤方面，关注煤矿安监局为期3个月的安全生产检查，部分煤矿已经开始春节停产。中长期看，1月份进口煤政策再度放开，港口库存依然处于高位，供应端压力仍存。
【油脂】周一CBOT豆油市场连升三日大幅反弹，技术上形成突破，强势特征十分明显。周一马来西亚棕榈油市场止跌回升高开高走，受到库存下降以及外部油脂品种上涨的提振。周一国内油脂板块先抑后扬，除菜籽油外，豆油和棕榈油继续保持强势运行特征，夜盘豆油创出反弹新高，有接棒棕榈油领涨之势，油强粕弱分化特征继续强化。中美达成第一阶段贸易协议的消息对油脂市场冲击相对较小，目前国内豆油库存降速较快，整体进入春节备货旺季，短期受到需求支撑，价格相对抗跌。此外，全球油脂市场整体回升，吸引资金大量流入，油脂板块有望形成新一轮强势共振。预计今日国内油脂板块强势高开，可保持震荡偏强思路适量参与豆油和棕榈油期货交易。
【股指期货】两市在多重利好消息的刺激下连续放量大涨，权重股表现抢眼，沪指逐渐接近3000点整数关口，而从创业板走势看，距离年内新高仅一步之遥，市场呈现量价齐升的态势。考虑到中美经贸问题解决超预期，市场情绪改善明显，当前时点需要密切关注创业板指数能否带领市场有效突破，由于做多热情充足，建议参与反弹的多单继续持有，目前位置适合持仓或者逢低买入，暂不考虑市场压力等其他因素。
【橡胶】中国是世界天然橡胶消费大国，国内橡胶消费量变化对全球需求总趋势具有决定性影响。近五年以来，中国天然橡胶表观消费量持续走高，年度总体保持在500万吨以上；但2019年中国天然橡胶表观消费量存在下滑的可能，有预计称或环比下跌超过9%至585万吨左右。全年天然橡胶下游以需求疲软为主调。国内环保政策仍然严格，压制轮胎企业开工率；受双反等贸易争端影响，中国轮胎出口多国遇阻。宏观经济下行承压，汽车市场常态化负增长，仅有重卡销量差强人意。终端销售不畅导致库存沿产业链累积，倒逼轮胎企业生产积极性降低，利润空间被压缩的情况下，对原材料橡胶刚需采购为主。表观消费量按照计算公式可拆解为：产量+进口量-出口量-库存，主要变量是国内产量和进口量。基本可以肯定的是，2019年中国天然橡胶产量拐头下降几无悬念。受厄尔尼诺现象影响，今年国内产区开割普遍推迟，云南地区春季遭遇高温干旱天气，上半年产量迟迟未能恢复。虽然后期物候条件表现正常，但截至目前云南已经全面进入停割季，总产量很难超过去年水平。
【宏观策略】中美达成第一阶段协议，以及中国11月规模以上工业增加值和社会消费品零售均如预期回升，全球股市继续上涨，大宗商品震荡上扬。当前市场处在无论宏观数据还是市场情绪均偏暖的阶段，预计将继续维持强势。但需要注意的是，市场分化严重，对于脱离基本面，或者市场预期过于乐观的品种仍要保持警惕。
【大豆】黑龙江产区大豆收购价保持稳定，农户和贸易商惜售情绪升温，中美贸易谈判取得突破对豆一反弹形成牵制。国家粮油信息中心预计黑龙江大豆单产为240.4斤/亩，总产量为730万吨，占全国的42.7%。国产大豆市场处于季节性供应高峰期，各级粮库增加收购量，市场看涨预期持续升温。中储粮哈尔滨直属库从本月初开始，将国标三等大豆收购价格升至1.78元/斤，政策收购价格对活跃市场起到重要作用。周一豆一2005期货走势偏弱，技术上冲高阻力明显增加。大豆期货经过前期快速反弹后价格重心得到提升，企业套保利润获得较大改善，接下来能否重启升势仍要关注国内食品豆需求恢复情况以及中方企业进口美豆的节奏安排。预计今日豆一2005期货延续震荡行情，豆一期货采用新的合约标准后凸显国产食品大豆特性，市场独立性相对增强，可把握市场运行节奏适量参与大豆期货交易。
【豆类基本面】因市场预期中美之间达成的第一阶段贸易协议将提振美豆出口，周一CBOT大豆期货市场延续反弹节奏整体大幅升高，强势特征较为明显。中方在中美达成的第一阶段贸易协议中同意扩大美国农产品进口规模，市场预计2020年中国进口美豆规模将超过2017年水平，甚至可能达到或超过4000万吨。中美双方达成初步协议，有利于缓解美豆库存压力，同时也会提升2020年美国农民种豆积极性。在当前南美大豆产量前景保持乐观的背景下，全球大豆市场将整体保持供应宽松状态。在中美大豆贸易关系改善后，南美大豆对华出口将受到较大冲击。美国全国油籽加工商协会（NOPA）周一公布的数据显示，美国11月大豆压榨量为1.64909亿蒲式耳，明显低于市场预期水平。此外，阿根廷新总统表示将把该国大豆、豆油和豆粕的出口税率从25%提高到30%。在当今世界各国中，一般会鼓励本国企业扩大出口，提高出口税率的做法并不常见。作为全球重要的豆油和豆粕出口国，新税制将削减阿根廷豆类商品出口竞争力，并可能减少阿根廷豆类商品在国际市场的供应。美豆出口受到利好提振，美豆市场维持震荡攀升状态。马来西亚棕榈油止跌回升，供应短缺的担忧限制市场调整空间。国内豆类市场重回油强粕弱走势，豆油再创反弹新高，豆粕则持续低位徘徊。
【锌】上海0#锌主流成交于18445-18525元/吨，双燕成交于18455-18525元/吨；0#锌普通对1月报升水360-370元/吨；双燕对12月报升水370-380元/吨；锌价探低回升，现货升水较为平稳，；锌价高位受阻回落，市场报价转为对2001合约，市场出货情绪稳定；下游今日采购情绪一般，多观望慎采。 2019年锌精矿产量同比去年下降的主要原因一方面是2019年4月以来，随着锌价的下行，带动矿企继续增产的积极性不高叠加部分矿山开采进入低品位阶段，产量有所下降。另一方面国外锌精矿产能过剩，无法消耗，供应端压力较大。国内进口量会有所增加，补充国内供应。锌两市库存均延续下降态势，其中沪锌库存降至年内较低位，对近期锌价构成有力支撑。技术面，期锌MACD红柱扩大，但受到布林线中轨阻力，短期受宏观环境的改善以及中美贸易达成协议等利好因素影响下，重心走强，但考虑基本面较弱，不宜追多。
【原油】OPEC发布的最新月报说明，11月OPEC原油产量进一步下降，符合新协议加大减产力度的基调。数据显示，11月OPEC原油产量为2955万桶/日，环比10月下降了19.3万桶/日，主要原因是沙特原油生产节奏恢复正常。分国别来看，沙特上报11月原油产量为989万桶/日，OPEC用来监测产量的二手信源统计为985万桶/日，基本保持一致。OPEC第二大产油国伊拉克原油产量为464万桶/日，环比下降6万桶/日，自报产量为460万桶/日。安哥拉原油产量也有大幅下降，环比减少8万桶/日至128万桶/日，自报产量为127万桶/日。在美国长期严厉制裁打击下，伊朗原油产量已经降低至210万桶/日。同样面临内忧外患的委内瑞拉，上报的原油产量意外增加15万桶/日至91万桶/日，达到去年8月以来的最高水平；但二手数据显示，11月委内瑞拉原油产量仅有70万桶/日。OPEC报告称，经合组织国家(OECD)石油库存在最近一个月下降至29.33亿桶，但仍比目标五年均值水平高出约3300万桶，重点关注后续减产执行情况。
【铜】上海电解铜现货对当月合约报升水60~升水110元/吨，平水铜成交价格48560元/吨~48760元/吨，实际成交表现困难，于是持货商再次主动大幅下调报价，下游正常刚需，但价差扩大令次月报价贴水扩大，贸易商询价活跃，市场交投在大贴水之际表现尚可。中国主要冶炼厂商与全球主要矿商达成的2020年铜精矿长单TC（粗加工费）较今年大幅下滑，说明2020年矿供应仍偏紧，且预计短期矿山产出难有大的增长，中国废铜进口量将会进一步压缩。下游需求边际好转，近期铜库存持续去化，铜价表现偏强，加上中美贸易达成共识，昨日公布的数据较好，铜价有继续上行的动力。
【螺纹铁矿】唐山普碳钢坯含税出厂价报3340元/吨，降10元/吨；普氏62%铁矿石指数93.9美元/吨，降0.55美元/吨。上海螺纹钢HRB 20mm价格3890元/吨，降20元/吨；上海热卷Q235B 4.75mm价格3890元/吨，持稳。11月份全国规模以上工业增加值同比增长6.2%，前值4.7%；社会消费品零售总额38094亿元，同比增长8.0%，前值7.2%；1-11月份全国固定资产投资（不含农户）533718亿元，同比增长5.2%，增速与1-10月份持平；基础设施投资同比增长4.0%，制造业投资增长2.5%，房地产开发投资增长10.2%。1-11月份，房地产开发企业房屋施工面积874814万平方米，同比增长8.7%，增速比1-10月份回落0.3个百分点；房屋新开工面积205194万平方米，增长8.6%，增速回落1.4个百分点，单月增速下降2.88%，前值单月增加23.23%。其中，住宅新开工面积151447万平方米，增长9.3%。房屋竣工面积63846万平方米，下降4.5%，降幅收窄1.0个百分点；房地产开发企业土地购置面积21720万平方米，同比下降14.2%，降幅比1-10月份收窄2.1个百分点；土地成交价款11960亿元，下降13.0%，降幅收窄2.2个百分点。房地产新开工和施工面积单月回落，需求端偏利空。产量端偏利空，据国家统计局统计，11月份我国生铁、粗钢和钢材产量分别为6477万吨、8029万吨和10402万吨，同比分别增长2.1%、增长4%和增长10.4%；日均产量分别为215.9万吨、267.63万吨和346.73万吨，日均环比分别增长2.1%、1.8%和4.7%。钢联周度钢材产量数据延续增加，需求逐步走弱，钢联日均成交出现明显回落，钢材社会库存出现小幅回落，螺纹社库微增，热卷社库降幅较大。05合约更多受宏观预期与基差影响，11月经济数据偏利空，钢材价格下行压力较大。铁矿石方面，2020年铁矿石供应增量主要来自淡水河谷复产，四大矿山整体增量较大，生铁需求增幅有限，供需格局转向小幅供大于求。日均疏港318万吨，增加4.01万吨，港口库存降36.34万吨至12307.54万吨。现货价格日照港金步巴679元/吨，05合约基差快速收敛。铁矿石中长期跟随钢材走势，基于春节前钢厂补库预期，短期基差修复结束叠加钢材走弱，铁矿价格震荡下行。
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