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【股指期货】两市小幅调整，但是成交量突破万亿，结构性行情有逐渐演变为趋势性行情的可能。但是从驱动因素上看，当前的行情与企业盈利增长和宏观经济关联度不大，与流动性和政策密切相关，当前的行情与2015年的“水牛”仍高度相似，建议关注流动性的变化，包括与股市关联度较高的M1，与估值关联度较高的国债收益率，以及政策对于部分超越基本面而出现炒作板块的容忍度。目前看上述积极因素都没有变化，建议继续关注逢低做多的机会。
【宏观策略】美股延续上涨，引发市场风险偏好继续回升，大宗商品反弹态势不改。湖北新增感染人数跌破500人，湖北以外新增感染人数可忽略不计，疫情逐渐进入结束阶段。国务院积极安排复工复产，疫情对生产的影响逐渐降低。预计尚处在低位的品种将继续补涨，目前除黑色系之外大部分品种位置仍相对较低，建议积极把握相关机会。
【豆类基本面】因投资者寄望中国需求回升，周三CBOT大豆期货市场经历双边震荡后小幅收高，盘中延续粕强油弱分化特征。中国启动对美进口商品加征关税排除工作，市场预计中方对包括美豆在内的美国农产品采购即将展开。巴西大豆收割稳步推进，上周末收割率已接近三成，机构普遍对巴西大豆实现创纪录产量保持乐观预期。布宜诺斯艾利斯谷物交易所预计阿根廷大豆产量为5310万吨，处于正常水平，该国大豆收割将于6月份结束。美国农业部2月20-21日举行年度农业展望论坛，将对美豆播种和产量形势作出预估。一项针对分析师的调查显示，美国农业部将预测2020年美国大豆面积为8460万英亩，远高出2019年的7610万英亩。因此，无论南美还是美国，大豆供应形势继续趋向宽松。中国国内疫情防控持续取得成效，经济活动逐步恢复，但需求的萎缩正影响豆类价格走弱。马来西亚棕榈油市场大幅下挫，印度和中国需求担忧以及2月增产预期重新主导盘面跌势。美豆维持小幅震荡攀升节奏，期待中国买盘进常。国内豆类市场走势分化，疫情对油脂需求的冲击仍在显现。
【豆粕菜粕】周三国内沿海豆粕现货报价整体持稳，局部有10-20元/吨波动，东莞报价2700元/吨，秦皇岛2880元/吨，因豆粕供应差异造成价格北强南弱，南粕北运需求增加。目前油厂基本恢复正常开机，豆粕供应稳步回升，需求端经过集中采购，处于消化库存阶段。国家启动对美加征关税商品市场化采购排除申请工作，预计大规模美豆进口即将开始。南美大豆陆续上市，丰产前景获得各方认可，国际远期大豆供应更趋宽松。国家陆续出台扶持措施降低疫情对生猪和禽蛋养殖造成的损失，有助于提振养殖业存栏和补栏信心业，但疫情对市场需求端造成的冲击仍不可忽视。周三豆粕期货市场维持震荡整理走势，随着阶段性供需错配现象缓解，豆粕市场仍承受回调补跌压力。预计今日国内粕类期货市场延续震荡偏弱行情，可择机逢高适量抛空粕类期货或保持观望。
【铜】沪期铜窄幅波动，继续46000附近运行。现货对当月合约报贴水200元/吨~贴水150元/吨，平水铜成交价格45900元/吨~45980元/吨，下游企业询盘增多，但接货仍受限于物流因素而无法展开，贸供大于求的格局将令铜市期强现弱特征持续。现货市场，再需求未曾恢复，物流运输也需等待政府的最新政策指引下，供大于求的格局将持续。且完成交割后，仓单交易难再有可持续性的交易青睐度，现货交投困难的表现将依旧难改善。下游企业部分复工，但由于交通限制、人员到岗有限，订单减少等多重原因，铜材加工企业虽复工但仅运营部分生产线，据 SMM 统计 2月份电线电缆、精铜铜杆、铜管、铜板带箔等开工率环比及同比均出现大幅下滑。废铜制杆企业预计将于 2 月底甚至 3 月初复工，预计 2 月几乎无产出。冶炼厂虽有减产预期，但整体来看目前生产受复工延迟影响较小，因此冶炼厂与下游企业开工时间错配，导致国内库存进一步上升，本周上期所铜库存较上周增加 56484 吨至 262738 吨，是目前拖累铜价的主要因素。铜材加工企业生产仍将继续恢复，边际需求将逐渐改善，但整体需求依然疲弱，国内库存积累料仍将继续，因此预计铜价低位有所回升，但回升幅度有限。
【大豆】受疫情影响国产大豆大多未恢复报价，局部报价小幅上涨。基层全力防控疫情，产区贸易几乎停滞且农户优质余粮有限，南方销区陆续复工生产后库存偏紧，东北及内蒙古部分地区交通不畅外运受限。周三豆一期货市场明显收高，低位买盘活跃，技术上经过连续几日震荡后再度显强。国内市场对非转基因高蛋白大豆的刚需因素以及产区优质大豆粮源不足的现状是推动豆一期货价格重心大幅上移的主因。黑龙江省实施大豆加工补贴政策，有利于当地大豆加工消化，并可能减少国产大豆外运量。国内疫情防控形势持续向好，但贸易渠道恢复正常尚需时日,当前大豆市场供需错配以及人工和运输成本上升等因素仍对价格有支撑。预计今日豆一2005期货合约延续震荡偏强走势，可盘中顺势参与或维持观望。
【焦煤焦炭】焦炭方面，随着产地煤矿逐步复产以及运输有所好转，多家焦企开启复产，后期因原料紧张进一步限产的空间有限。下游钢厂焦炭到货受汽运限制，到货量持续偏低的钢厂结合钢材市场形势考虑减产应对，下游焦炭采购需求一般，钢厂高炉检修停产增多，焦炭继续上涨存在压力，钢价的负反馈价格震荡承压下行。焦煤方面，公路运输好转下煤矿拉煤车大幅增加，产地煤价出现明显上涨。短期焦煤供应偏紧张，澳洲焦煤价格也随之上涨，但各地国企煤矿陆续复工，关注后期复工情况以及进口情况，可分批布局焦煤5-9反套机会。
【油脂】周三CBOT豆油市场继续回落，盘中在探出调整新低后受原油反弹带动脱离低位。马来西亚棕榈油市场周三大幅下挫，印度和中国需求萎缩以及2月产量预期大幅增加重新主导市场走弱。周三国内油脂板块延续跌势，豆油和棕榈油均创出调整新低，棕榈油领跌令豆棕价差大幅反弹至420元/吨之上，菜油明显受到拖累，盘中弱势跟跌。国内疫情防控形势持续向好，油厂开工率提高，豆油库存攀升，但餐饮业需求急剧下降，预计餐饮业复工后将以消化节前库存为主，缺少需求支撑多地豆油成交低迷，部分油厂出现豆油胀库现象，市场看空情绪持续升温。马来西亚棕榈油市场重回跌势，对利空因素更为敏感，2月产量环比大增以及市场预期3月需求维持低迷等因素正在推动市场加速下跌。内外盘油脂联动性较强，短期走势仍不乐观。预计今日国内油脂板块承压低开，棕榈油和豆油期货空单仍可继续持有，相比豆油，棕榈油回落空间可能更大，未有持仓者可跟随市场节奏，盘中可逢高适量增持空单。
【螺纹铁矿】唐山普碳钢坯含税出厂价报3000元/吨，持稳；普氏62%铁矿石指数89.15美元/吨，持稳。上海螺纹钢HRB20mm价格3430元/吨，降10元/吨；上海热卷Q235B4.75mm价格3490元/吨，降10元/吨。宏观层面，政策上加大宏观政策调节力度，有序推动复工，货币宽松叠加积极财政政策。供应端近两周高炉检修不断增加，高炉开工率出现明显下滑，螺纹钢产量降幅明显，主要受运输影响，原料端供应偏紧，钢厂场内库存大幅累积。需求方面，建筑行业3月份是需求逐步复苏期，完全恢复正常要到4月份，钢厂库存还有进一步向社会库存转移的压力，后期价格仍面临高库存的压制，明天库存数据将进一步大幅增加。短期钢材市场依然是供大于求的格局，政策刺激以及后期需求恢复预期刺激反弹，现实端仍面临较长时间高库存压力，后期价格震荡偏弱。铁矿方面，上周澳洲巴西铁矿发运总量1516.3万吨，环比上期减少52.5万吨，全国26港到港总量为1736万吨，环比增加54.6万吨，力拓下调全年发运量600-900万吨，力拓正在逐步恢复皮尔巴拉地区的铁矿石业务，飓风影响消失后发运将恢复正常。Mysteel统计64家钢厂进口烧结粉总库存1634.26万吨；烧结粉总日耗52.68万吨；库存消费比31.02，进口矿平均可用天数28天。Mysteel全国45港进口铁矿库存统计12469万吨，较上周降89万吨。从产业链角度看，钢材需求下滑势必对整体黑色产业链产生冲击，后期钢厂被动检修概率增加，铁矿石需求有隐忧，铁矿石港口库存有增加担忧，近期钢厂补库预期支撑短期价格反弹，后期上行压力增加。
【橡胶】本次新冠疫情对天然橡胶造成的影响，可参考2003年非典期间的走势。非典疫情爆发后，橡胶指数大幅下跌，最大跌幅度达到35.7%，打破了原来的上涨趋势行情。直到6月24日WHO将北京排除在疫区之外，橡胶开始止跌。非典疫情结束后，2003年下半年橡胶指数逐步修复，延续前期的多头行情，最大涨幅达70.5%，走出橡胶期货品种上市以来高点。新冠疫情爆发正值春节闭市期间，随着疫情的扩展，1月30日晚世界卫生组织总干事谭德赛在日内瓦宣布：中国新型冠状病毒肺炎疫情已经构成“国际关注的突发公共卫生事件”（PHEIC），同时强调不建议实施旅行和贸易限制。根据疫情的发展，宣布PHEIC后随时可以撤销及修改。该决定有效期为三个月，之后自动失效，需要对所在地进行重新评估。疫情爆发到目前，橡胶的波动主要源于市场预期及情绪，宏观经济及橡胶产业链受到的冲击将随时间进一步体现，后期橡胶走势以疫情对橡胶供需关系造成的实际影响为主。
【原油】国际原油尚未走出疫情主导逻辑，但有几个方面的潜在不稳定因素不容小觑。地缘政治方面，在逆全球化和民粹主义思潮崛起的背景下，中东及非洲局势正在向更加动荡不安的方向发展，未来伊朗、伊拉克、沙特、叙利亚、利比亚、科威特等这些地方都是孕育黑天鹅的温床。贸易局势方面，尽管疫情爆发前中美达成第一阶段贸易协议，目前局势暂时有所好转，但以美国特朗普政府反复无常的行事风格和极限施压的惯用手段，中美乃至全球贸易局势对需求的影响仍存在变数。OPEC方面，目前OPEC+大多数成员国倾向于扩大减产规模60万桶/日，但该联盟最大的变量是产油大国俄罗斯。基于俄罗斯在减产问题上的一贯表现，不能对其抱有太大的指望，只要能不退出减产对沙特来说就已经是万幸了。美国方面，进入2020年美国原油市场基本稳定，供应压力扩张速度放缓。需要关注的是，不同于共和党对页岩油行业的大力发展，未来数年民主党执政时或将出台规定，限制水力压裂法、燃除法和海上钻探，甚至还可能限制原油出口，这将重新改变美国原油输出国的地位。以上这些隐忧的存在给原油市场增添了波动性，但无论如何，在国际原油基本面不发生剧变的情况下，仍将围绕重心位置运行，并对异常波动做出修正。
【锌】0#主流成交于17090-17200元/吨，普通品牌对2003合约贴水20-30元/吨附近，宁波较上海由昨日升水10元/吨扩大至20元/吨附近。由于疫情影响物流运输情况，下游企业复工困难，采购意愿不强，仅有零星成交，现货市场有价无市，维持清淡态势。由于冶炼厂成品运输受阻，加之硫酸胀库，部分炼厂开始兑现减产检修，而下游消费除了个别大企业维持有限开工外，大多数基本还处于停滞状态。如果疫情持续不理想，下游复工推迟一定程度上会反过来拖累冶炼厂未来正常生产。另外由于当前锌价持续处于相对低位，价格已经位于17000上下的成本线水平，矿山和冶炼厂利润已经相对有限，因此继续做空价格的空间相对不大。同时近期随着疫情的好转，锌价或跟随整体气氛小幅回暖，中期随着疫情的过去，下游需求复苏，锌可能会出现一波反弹行情，而长期来看，锌价会回归到基本面逻辑，预计整体需求端增速不会超过供给端，短期在累库压力下返升动能不足沪锌主力合约可于17100-17400元/吨之间高抛低吸。
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