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【大豆】黑龙江产区大豆收割工作整体结束。从实地调研情况看，由于大豆在生长季遭遇长时间低温多雨寡照天气影响，大豆单产和质量有所下降，2019年国产大豆面积增加对产量的影响受到明显削弱，预计黑龙江大豆总产量基本与上年持平或略低。产区新豆陆续上市交易，新豆蛋白含量偏低，企业收购积极性不高，农民惜售情绪较重。国产大豆市场处于季节性供应高峰期，现货走货量较慢，期货市场看涨动力不足。周五豆一2001期货维持弱势震荡走势，3400元/吨关口处阻力尚难化解，夜盘维持买盘乏力状态。大豆现货需求持稳，美豆连跌带动大豆进口成本回落，国内高补贴明显抑制价格回升，目前震荡偏弱格局尚难打破。预计今日2001豆一期货维持弱势震荡行情，可盘中短线少量参与或继续保持观望。
【豆粕菜粕】周五国内沿海豆粕现货报价整体保持小幅震荡走势，东莞报价为2920元/吨，连云港报价为3040元/吨。豆油价格整体转弱，豆粕下跌压力减轻，北方油厂库存偏紧，远期基差合同成交较好。周五巴西12月船期大豆到岸贴水报价为188美分/蒲式耳，折算的国内豆粕生产成本约为2820元/吨。北方港口大量进口美豆因关税问题滞港严重，导致油厂豆源紧张，开工率下降，多数油厂采取限提措施缓解豆粕紧张。中国政府解除美国禽肉进口限制以及南方水产需求进入季节性淡季，均不利于豆粕和杂粕需求。国家农业农村部部长周五表示，从今年10月份开始，全国能繁母猪存栏环比已经止跌回升，生猪存栏环比降幅明显收窄。进入11月份以来，生猪和猪肉价格已经开始回落。国内豆粕需求可能已经走出需求最低谷时期。此外，国内豆油市场炒作情绪下降，价格自高位连续下跌，处于现行调整的豆粕市场有望转入抗跌状态。预计今日国内粕类期货市场维持震荡走势，国内豆粕市场与美豆联动性强，短期调整行情尚未结束，抄底做多仍需谨慎，可顺势短线参与或继续保持观望。
【铜】美元指数高位震荡，基本金属在空头回归打压下全线下跌。沪铜呈现连续性下跌，跌破47000元/吨关口，升水80-升水110元/吨，升水上抬，沪伦比值明显上修，进口窗口持续关闭，货源流出有限，挺价抬价意愿依存，持货商挺价情绪更甚。10月份精铜制杆企业开工率为71.70%，同比下滑4.72个百分点，环比下滑5.11个百分点。9月底企业成品库存较多，10月订单并不充足的情况下，企业放缓生产，以致产量有所减少。整体来看，但10月精铜制杆企业开工率不及预期，部分精铜杆企业反馈，下游线缆“金九银十”消费不及往年，导致铜杆订单增幅有限，消费不及预期。四季度基建、电力等工程为完成年度目标，生产积极，但北方城市因天气转冷，工程大多无法开工，整体影响导致铜杆产量表现稳定。铜价维持震荡思路为主，预计在47000-47500元/吨区间高抛低吸。
【宏观策略】宏观面较为稳定，美股三大股指再度大涨创出新高，美国经济数据较为强势，欧洲PMI连续三个月小幅回升，外围市场走势相对较强，以原油为代表的品种出现连续回升走势。外围经济数据企稳，以及以美股为代表的风险偏好回升是主因。预计全球经济弱势平衡概率较大，即使是外围工业品反弹空间也相对有限，建议短线投资者注意市场节奏和情绪。
【橡胶】据泰国消息，在结束了长达四个月的出口限令后，泰国通过鼓励天然橡胶出口来提高胶农收入。泰国商务部长表示，经过谈判磋商，泰国将向中国大陆和香港的两家进口商出口约26万吨天然橡胶，其中包括16万吨20号标准胶（STR20）和10万吨三号烟胶片（RSS3），以上协议价值不低于130亿泰铢（合4.28亿美元）。近期泰国也向印度出口了10万吨橡胶价值75亿泰铢，此外还将访问土耳其和德国，希望签订更多出口协议。泰国大力推广橡胶出口的目的是，加速去化此前限制出口政策囤积的库存。由泰国、印度尼西亚和马来西亚组成的国际橡胶三方委员会（ITRC）在今年3月决定共同削减天然橡胶出口量约24万吨，5—9月间泰国承担起限制出口的主力。2019上半年，三国天然橡胶出口量较2018年同期减少49.2万吨，下滑10.6%。ITRC对此解释为，根据此前达成的协定出口吨位计划，三大产胶国共削减出口量44.1648万吨，超额完成24万吨的目标。由于真菌性病害的爆发，三国认为今年的橡胶产量将会减少，并且已经没有多余库存，而泰国现货流入市场将部分抵消减产利好。
【豆类基本面】受市场预期中美可能很快签署贸易协议以缓解贸易争端以及美豆对华出口数据好于预期等因素影响，周五CBOT大豆期货市场微幅收涨，继续保持横盘震荡特征，油粕比值频繁波动。美国农业部公布的美豆出口销售报告显示，截止11月7日当周，中国购买76.6万吨美豆，占美豆当周出口总量的61%。美国全国油籽加工商协会（NOPA）周五发布的数据显示，10月份美国油籽加工商大豆压榨量达到1.75397亿蒲式耳，高于市场预期。美豆收割进入尾声，本年度天气因素的对产量的影响基本结束。南美大豆播种进度加快，据农业咨询机构ARC Mercosul 表示，截止上周五，巴西大豆播种完成70.9%，虽落后去年同期水平，但与五年均值仅差两个百分点。美国农业部预计巴西大豆产量将达到1.23亿吨，同比增长5%。马来西亚棕榈油市场炒作情绪降温反弹遇阻，全球其他植物油市场整体进入调整节奏。美豆保持震荡局面等待中美贸易谈判新进展；国内豆类市场整体走势堪忧，豆油连续大幅回落，豆粕尚未止跌。
【油脂】周五CBOT豆油市场高开低走大幅回落，技术上延续调整节奏。周五马来西亚棕榈油市场震荡收低，周边市场走弱引发投资者获利了结情绪。随着棕榈油价格连续反弹，市场对前期利多题材的炒作情绪渐趋理性。周五国内油脂板块整体承压下跌，豆油跌幅靠前，夜盘维持偏弱行情。整体来看，市场对此前油脂板块的利多因素基本消化，高位追涨动力明显减弱，油厂压榨收益整体较高，在市场转弱后套保动力会进一步提升。油脂板块内部也将回归各自基本面，尤其是前期跟涨品种，更会因为累积较大获利盘而出现剧烈调整。当前油脂市场进入调整节奏，获利回吐压力仍未充分释放。预计今日国内油脂板块维持震荡调整行情，油脂多单果断离场，可适量参与豆油期货下跌行情或维持观望。
【焦煤焦炭】近期有钢厂提出第三轮价格提降50元/吨，同时山西地区焦化厂提涨50元/吨，焦钢处于博弈中，从上下游利润角度看，钢厂近期利润大幅好转，而焦化厂再降50元/吨的话多数焦企将亏损，关注后续落地情况。产地方面，各地解除重污染天气预警后焦企开工率有所上升，焦企普遍以积极出货为主，多数钢厂厂内库存在合理偏高位置，钢企在考虑取暖季环保继续趋严等因素下，多按需采购。目前港口准一级焦炭价格报价在1720-1750元/吨附近。中长期看，四季度焦化行业去产能，区域性供需存在失衡可能，短期焦企库存上升，港口库存高位，下游需求受环保限产影响，整体表现偏弱，成本支撑下移至1650-1700一线，短期受钢材反弹提振，关注上方1800一线压力。焦煤方面，产地柳林地区部分主流矿井产量持续偏低，降幅在30-40%左右，中高硫焦煤偏紧张，对价格产生支撑。主焦煤价格近期受进口影响有所企稳，澳洲进口焦煤略有反弹，蒙煤进口近期通过减少，关注持续性。港口库存维持高位，下游需求仍表现疲软，焦炭价格在提降下利润继续被压缩，继续打压焦煤价格，中长期下行压力较大。短期进口煤限制进口消息对市场产生提振，关注持续性。
【股指期货】上周两市出现明显调整行情，主要原因是经济数据下行形成的压力，同时因为今年指数大幅上涨，大部分基金收益率较高，伴随着机构资金年底结算需要，场内外资金均较为谨慎，在内生上涨动能并不充足的情况下，一旦资金面出现弱势，仍需要注意市场调整的风险。目前位置指数继续调整的风险依然较大，建议多头注意指数短期下行的风险。
【螺纹铁矿】唐山普碳钢坯含税出厂价报3410元/吨，涨20元/吨；普氏62%铁矿石指数84.75美元/吨，涨1.35美元/吨。上海螺纹钢HRB 20mm价格3960元/吨，涨60元/吨；上海热卷Q235B 4.75mm价格3590元/吨，涨20元/吨。宏观方面，10月规模以上工业增加值同比实际增长4.7%，比9月份回落1.1个百分点；社会消费品零售总额同比增7.2%；固定资产投资累计同比5.2%，回落0.2%；1-10月全国房地产开发投资同比增长10.3%，10月新开工同比增长23.2%，房地产销售累计同比增长0.1%，由负转正。供应方面，长三角和汾渭能源地区发布秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案，环保再次对市场产生提振作用。产量上，10月我国粗钢产量8152万吨，同比下降0.6%，钢材产量10264万吨，同比增长3.5%，10月国庆环保趋严加上月底重污染天气预警，对供应产生一定影响。近期各地相继解除重污染天气预警，高炉开工率出现回升，供应端保持平稳，环保的炒作空间不大。需求目前日均成交维持良好状态，钢联社会库存数据延续降库态势，且降幅较大，房地产投资维持平稳，新开工大幅好转以及销售同比转正刺激市场价格大幅上行，短期供需状况良好。从当前价格看，继续上行空间不大，北方地区大面积降温，工地停工增加，冬储前价格存在下行压力，关注后期需求拐点出现。铁矿石方面，淡水河谷产能的逐步恢复，四大矿山发货量后期仍有增长空间，铁矿石进口明显回升，叠加外部需求不好，后期国内进口继续维持偏高水平。需求端看秋冬季限产，各地钢企高炉不同程度限产，铁矿石贸易商预期较为悲观，整体以出货为主。上周铁矿石发货量环比减少245.3万吨，到港量环比减少72.6万吨，本周日均疏港316万吨，增加11万吨，港口库存下降213万吨至12373万吨。现货价格637.5元/吨，基差方面01合约升水4元/吨。铁矿石中长期跟随钢材走势，供应端仍有回升压力，需求端受限产影响，短期跟随钢材价格反弹，关注640一线压力。
【原油】OPEC在年度《世界石油展望》(World Oil Outlook)中，描绘出未来20年全球能源需求的演变。尽管国际原油市场体量庞大，但OPEC担忧局部市场很快将停止增长，最终结果是全球原油需求走向零增长。预计从2020年开始，经合组织国家的原油需求增长率或将变为负值。亚洲市场仍保持相对可靠的稳定发展，不过增速会有所下降。到2040年全球原油需求将仅以10万桶/日的速度增长，相较彼时1.1亿桶/日以上的需求量，这一增长率统计上接近于零。原油需求增长高度集中在少数几个行业。公路运输业是目前的石油消费之王，但受技术成熟和政策扶持等推动，电动汽车将迅猛发展，预计到2040年经合组织国家近一半的新乘用车将是电动车。石化行业是原油第二大下游市场，需求增长相对刚性。相对而言，航空业对原油的需求将取得最大的增长比率。OPEC报告认为，未来世界能源总需求将会继续增长，而石油仍为最重要的能源。然而，石油并不是能源消费的主要增长点，传统化石燃料需求增速落后于新型能源。预计2018—2040年，太阳能、风能、地热能等可再生能源将是需求增长最快的，年平均增长率预计达到6.9%。综上所述，全球原油需求的拐点将在可预见的未来慢慢显现，奠定了需求端平稳增长的长期基调。
【锌】国内最新公布的制造业及投资数据较为疲弱，空头大举进场，沪锌承压下挫，运行平台跌落至各路均线下方，围绕18640元/吨一线震荡运行。上海市场0#国产锌锭对1912报价升水稳中回升，市场流通较少，对12月升水130元/吨，进口锌报价，下游企业逢低采购情绪高涨，推动现货升水上行，社会库存下降，下游原料库存已保持在刚需水平以上，料上海现货升水难有较好表现。上海保税区锌锭库存7.58万吨，较上周下降2600吨。国外矿端基本面表现稳定，全球锌矿供给恢复大周期不变，锌矿维持持续过剩，刺激冶炼厂大力生产，但国外冶炼厂却不断出现问题。国外冶炼端由于多发的意外事件导致产量恢复始终受阻，进而影响伦锌库存也进入新一轮去化，当前LME库存已经处于自2014年以来最低位。沪锌走势较为平缓，日内三地社会库存录得减量，显示供应预期兑现下，消费仍未呈现疲态，多空资金较为纠结，沪锌偏向弱势震荡。
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