具体会先询问客户的相关意见，作出具体的财产规划，包括储蓄，投资，保险等方面，根据客户要求作出具体分析，为客户的资产作出明细分配。
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☆ 高级客户经理 回复：
根据客户理财需求，给你客户提供适当的理财建议，帮助客户资产保值增值！
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☆ 虚竹道长 回复：
理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
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☆ 期民老六 回复：
其实金融行业就有这个职业，不管是银行，保险还是证券，客户都需要理财规划，例如帮你计算资产如何配资得到最大化利用，涉及到你的投资比例，购房换房需求，子女教育，养老，健康保险，旅游等等，一系列计算后，假如你未来想过什么要的生活（设想相对实际点）现在开始要怎么赚钱，大概要收入多少才能获得相应生活条件，当然，里面的数据是预测数据，可能会有所偏差。
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☆ 没有观点 回复：
就是扯淡的工作 一般就是卖产品的
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☆ 期货风控专员 回复：
针对你客户的风险类型，为客户规划的理财产品
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☆ 暖男 回复：
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财服务的人员。
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☆ 逆势必死 回复：
销售理财产品，帮助客户做理财规划
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☆ 买入就涨 回复：
你好，就是把你的资产做一个合理分配，争对客户的风险类型，给为客户带来益处的理财经理
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☆ 居间小二 回复：
就是帮人进行理财的规划，该怎样理财，该如何规划等具体项目
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☆ 买入就涨 回复：
具体会先询问客户的相关意见，作出具体的财产规划，包括储蓄，投资，保险等方面，根据客户要求作出具体分析，为客户的资产作出明细分配。